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3、【国(guó )家能(néng )源局(jú )：加强电力供需监测预警(jǐng ) 强化(huà )能源保供和供电服(fú )务监管(guǎn )】国(guó )家能源局7月24日在京(jīng )召开2025年(nián )第二次能源监管工(gōng )作例(lì )会。会(huì )议强调，加强电力(lì )供需(xū )监测预(yù )警，强化能源保供(gòng )和供(gòng )电服务监管，发挥市场机(jī )制保(bǎo )供作用，保障迎峰度(dù )夏电(diàn )力稳(wěn )定可靠供应。推进省(shěng )级现(xiàn )货市(shì )场建设，推动“1+6”基(jī )础规(guī )则体系落地实施，统一规(guī )范各(gè )地市场制度规则，加强各(gè )层次(cì )市场、交易品种、交易时(shí )序和价格机制等高效衔(xián )接，确(què )保全国统一电力市(shì )场年(nián )底前初(chū )步建成。深入开展(zhǎn )电力(lì )领域综合监管，提炼现场(chǎng )监管(guǎn )成果，分类做好约谈(tán )、通(tōng )报、行政处罚等工作，健(jiàn )全综(zōng )合监(jiān )管长效制度机制。统(tǒng )筹煤(méi )炭、油气、煤电等重点领(lǐng )域监(jiān )管，创新监管方式(shì )，减少(shǎo )检查(chá )频次，抓好督促整(zhěng )改，促(cù )进能源市场平稳有序运(yùn )行。细(xì )化落实新一轮“获(huò )得电(diàn )力”政(zhèng )策，优化12398热线投诉(sù )举报(bào )处理，协同推进非电网直(zhí )供电(diàn )居民小区用电问题治(zhì )理，加快(kuài )频繁停电台区线路“整线(xiàn )成片(piàn )”整治，改善增进民(mín )生用(yòng )能福祉。强化对派出机构(gòu )的日(rì )常管理和业务培训(xùn )，指导(dǎo )做好(hǎo )政务信息报送、理(lǐ )论问题(tí )研究和监管创新实践，提高能(néng )源监管质效和影响(xiǎng )力。

　　综(zōng )上所述，当前宏观(guān )情绪(xù )对盘面价格波动的影响更(gèng )为明(míng )显，短期供需面对价(jià )格的(de )影响(xiǎng )则相对有限。但市场(chǎng )节奏(zòu )变化(huà )较快，单边操作的风(fēng )险和(hé )难度较大，因此，在(zài )当前(qián )市场(chǎng )背景下，后续继续(xù )关注纯(chún )碱反(fǎn )套机会为宜。

盘面(miàn )上，元(yuán )件、兵装重组概念、PEEK材(cái )料板块(kuài )涨幅居前，煤炭开(kāi )采加(jiā )工、钢(gāng )铁、贵金属板块跌(diē )幅居(jū )前。

1、军工

A股三大指数冲(chōng )高回(huí )落，截至午盘，沪指(zhǐ )跌0.17%，深成(chéng )指跌0.16%，创业板指涨0.10%，北证(zhèng )50指数(shù )跌0.38%，沪深京三市半日(rì )成交(jiāo )额11387亿元，较上日放量(liàng )146亿元(yuán )。全(quán )市场超3000只个股下跌(diē )。 板块(kuài )题材(cái )上，PCB、影视院线、PEEK材料板(bǎn )块走高，大金融稳步抬(tái )升，新(xīn )华保险(601336)再创新高，煤炭(tàn )、钢铁(tiě )板块调整。

GSK首席科(kē )学官(guān )Tony Wood表示："我们很高兴宣布与(yǔ )恒瑞(ruì )医药达成这些激动人(rén )心的(de )合作(zuò )协议，这些合作将进(jìn )一步(bù )扩充(chōng )我们本就丰富的研发(fā )管线(xiàn )。此项交易体现了我(wǒ )们对(duì )已验(yàn )证靶点项目的战略(luè )投资，这种(zhǒng )投资能显著提高研(yán )发成功(gōng )率，同时我们也拥有推(tuī )进那些(xiē )对患者具有最大潜(qián )在影(yǐng )响力的(de )资产的选择权。"

尽(jìn )管纸(zhǐ )企提价动作密集，但产业(yè )链传(chuán )导效果仍存在不确定(dìng )性。

　　而另一位基金经理刘(liú )益成(chéng )则拥(yōng )有17年的从业经验与超(chāo )15年的(de )投资管理经验，作为(wéi )年金(jīn )及专(zhuān )户固定收益投资经(jīng )理，刘(liú )益成(chéng )善于进行大类资产(chǎn )比较研(yán )究，通过多资产投资为(wéi )组合提(tí )供收益，尤其擅长(zhǎng )可转(zhuǎn )债投资(zī )，在债券收益率系(xì )统性(xìng )降低后能够积极把握可转(zhuǎn )债投(tóu )资机会。刘益成的投(tóu )资理(lǐ )念是(shì )做长期正确的事情，以力(lì )争获(huò )取长期超额收益。

国(guó )泰海(hǎi )通证券(600837)认为，中国股(gǔ )市估(gū )值逻(luó )辑的转变，预期变(biàn )动的主(zhǔ )要矛(máo )盾，已经从经济周(zhōu )期的波(bō )动，转变为贴现率的下(xià )行，中(zhōng )国A/H股市整体估值中(zhōng )枢上(shàng )修。经(jīng )过三年出清和调整(zhěng )，投(tóu )资人对经济形势的认识已(yǐ )然充(chōng )分，其对估值收缩的(de )边际(jì )影响(xiǎng )减小。人心中对未来(lái )预期(qī )的主(zhǔ )要矛盾，已从经济周(zhōu )期波(bō )动，转变为贴现率变(biàn )动，尤其(qí )是无风险利率的下行。股(gǔ )市的(de )无风险利率并不能(néng )简单等(děng )同于国债收益率，而是(shì )投资人(rén )投资股票的机会成(chéng )本。过去三(sān )年内外部过高的机(jī )会成(chéng )本阻碍了投资人的入市意(yì )愿。2025年中国股市无风险利(lì )率下(xià )降的(de )通道已经打开，A/H股整(zhěng )体估(gū )值将(jiāng )得以提高。

成本压力(lì )推动(dòng )纸企密集提价

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