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　　银河证(zhèng )券表(biǎo )示，在全球半导体(tǐ )产业格局不断演变的当(dāng )下(xià )，国际贸易环境(jìng )复(fù )杂多(duō )变，海外大厂为(wéi )避(bì )免关税影响，布局(jú )中国(guó )业务时可能更多采(cǎi )用(yòng )Local for Local(本地化生产以供应本(běn )地(dì )需求)生产策略。这(zhè )一策(cè )略的转变意义重大(dà )，为本土制造企业(yè )带来(lái )明确的增量需求。此(cǐ )外，上海证券认为，电(diàn )子半导体2025年或正在(zài )迎来(lái )全面复苏，产业竞(jìng )争格局有望加速出清修(xiū )复(fù )，产业盈利周期(qī )和(hé )相关(guān )公司利润有望持(chí )续(xù )复苏。

　　据媒体(tǐ )报道(dào )，由中交三航局二(èr )公(gōng )司参建的上海临港海(hǎi )底(dǐ )数据中心示范项(xiàng )目(mù )EPCI工程(chéng )在南通举行开工仪(yí )式。该项目作为全(quán )球首(shǒu )个海上风电融合型(xíng )海(hǎi )底数据中心零碳新基(jī )建(jiàn )标杆，将助力上海(hǎi )在算(suàn )力基础设施绿色化(huà )、低碳化领域达到国际(jì )前(qián )沿水平。

　　近(jìn )日(rì )，中油资本公告称，公(gōng )司拟出资6.55亿元，与(yǔ )中国(guó )石油集团、中国石(shí )油(yóu )股份以自有资金按原(yuán )有(yǒu )持股比例共同向(xiàng )昆(kūn )仑资(zī )本进行增资，用于(yú )投资可控核聚变项(xiàng )目。事实上，昆仑资本(běn )已(yǐ )有在手核聚变项目。天(tiān )眼查显示，2024年6月，昆仑(lún )资本拟出资29亿元，取得聚变新能(安徽)有限(xiàn )公(gōng )司(下称，聚变新(xīn )能(néng ))20%股份，认缴出资日期(qī )为(wéi )2025年6月30日。

　　比利(lì )时半(bàn )导体供应商迈来芯(xīn )(Melexis)正(zhèng )式公布其中国战略的(de )未(wèi )来规划。公司将(jiāng )基(jī )于在(zài )中国现有的业务根(gēn )基，增设本地物流(liú )中心(xīn )并将实现完全本地(dì )化(huà )制造。据官方介绍，在(zài )2024年底完成严谨的筛(shāi )选流(liú )程后，公司新增一(yī )家中国半导体晶圆制造(zào )合(hé )作伙伴，并已在(zài )该(gāi )合作工厂启动专为中(zhōng )国(guó )市场定制化研发的(de )迈来(lái )芯产品生产进程。当(dāng )前，相关产品正处于(yú )开(kāi )发阶段，预计将(jiāng )于(yú )2026年上(shàng )半年正式投产。此(cǐ )外，公司还扩建了(le )其在(zài )上海的办公室，以(yǐ )服(fú )务中国市场客户。

　　华西证券认为，灵(líng )巧手(shǒu )是人形机器人的落(luò )地关键，后续的更新迭(dié )代(dài )仍具备较高的技(jì )术(shù )难度，具备灵巧手本(běn )体(tǐ )设计、生产能力的(de )厂商(shāng )有望在产业链中具(jù )备(bèi )较大的话语权，盈利(lì )能(néng )力或处于领先水(shuǐ )平(píng )。此(cǐ )外，为了提升灵巧(qiǎo )手的功能性，关键(jiàn )零部(bù )件例如丝杠、减速(sù )器(qì )、电机、腱绳、触觉(jiào )传(chuán )感器等的应用需求(qiú )也将(jiāng )增加，持续看好产(chǎn )业布局领先的技术优势(shì )企业。

　　在当今(jīn )数(shù )字化时代，人工智能(néng )的(de )飞速发展对存储芯(xīn )片提(tí )出了更高要求，HBM(高(gāo )带宽内存)应运而生。HBM凭(píng )借(jiè )其高带宽、高容(róng )量(liàng )、低(dī )功耗和小尺寸等显(xiǎn )著优势，成为高性(xìng )能计(jì )算领域的关键存储(chǔ )技(jì )术。此前，SK海力士表(biǎo )示(shì )，得益于数据中心(xīn )投资(zī )，预计今年高带宽(kuān )内存(HBM)芯片需求将出现“爆炸式增长”。华(huá )金(jīn )证券指出，HBM突破“内(nèi )存(cún )墙”，实现高带宽(kuān )高容(róng )量，成为AI芯片最强(qiáng )辅助，HBM将持续迭代，I/O口(kǒu )数(shù )量以及单I/O口速率(lǜ )将(jiāng )逐渐(jiàn )提升，HBM3以及HBM3e逐渐成(chéng )为AI服务器主流配置(zhì )，且(qiě )产品周期相对较长(zhǎng )，单颗容量及配置颗数(shù )逐(zhú )步增加，市场空间(jiān )广阔(kuò )，国产供应链加速(sù )配套。

　　中油资(zī )本拟(nǐ )出资6.55亿元增资昆仑(lún )资(zī )本，用于投资可控核(hé )聚(jù )变项目

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