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　　中央处理器(qì )(CPU)作为(wéi )计算机系统的运算和(hé )控制核心，是信息处(chù )理、程序运行的最终(zhōng )执行(háng )单元。兴业证(zhèng )券吴(wú )吉(jí )森指出，人工智能(néng )、云计算、物联网等(děng )新一(yī )代信息技术的发(fā )展，为CPU发展带来新的机遇(yù )，新型基础设施搭建(jiàn )、终(zhōng )端设备的更新(xīn )换代(dài )以(yǐ )及应用层级的(de )创新(xīn )都(dōu )将对(duì )CPU提出更高的要(yào )求(qiú )，推动CPU市场持续增(zēng )长。根据中商产业研究院(yuàn )数据显示，2023年中国CPU行(háng )业市(shì )场规模约为2160.32亿元，2024年(nián )市场规模进一(yī )步增(zēng )长(zhǎng )至2326.1亿元。

　　据报(bào )道(dào )，近日深圳集贤科(kē )技正(zhèng )式发布“灵语灵珠”(GemTalk)AI玩具创新计划。集贤(xián )科技携手上海博通集(jí )成电(diàn )路股份有限公(gōng )司，并(bìng )引入火山引擎大模(mó )型(xíng )能力(lì )，旨在以领先(xiān )的AI技术赋能玩具行业(yè )，共(gòng )同开创一个充满无限(xiàn )可能的AI玩具新未来。

　　上市公司中，悦心健(jiàn )康积极布局康(kāng )养事(shì )业(yè )，提供集健康管理(lǐ )、专业护理、生活照(zhào )护和(hé )文化娱乐为一体的康(kāng )养服务。荣泰健康一(yī )直关注老年人市场，有做(zuò )面向老年人相(xiàng )关技(jì )术(shù )和产品研发的储备(bèi )，目前(qián )还是围绕按摩(mó )器械进行，通过更加(jiā )匹配(pèi )老年人身体机能的产(chǎn )品去开发老年人市场(chǎng )。

　　上市公司中，震裕(yù )科技机器人领(lǐng )域线(xiàn )性(xìng )执行器、反向式行(háng )星(xīng )滚柱丝杠、灵巧手(shǒu )精密(mì )结构件及微型传动机(jī )构等产品已成功开拓(tuò )国内外多家头部机器(qì )人本(běn )体客户，部分(fèn )产品(pǐn )已(yǐ )实现小批量交付，进(jìn )展顺(shùn )利。汉威科技(jì )柔性传感器产品目前(qián )与机(jī )器人整机厂及零部件(jiàn )厂合作开展较为顺利(lì )，并(bìng )取得部分厂家的小批(pī )量订单，其中(zhōng )一部(bù )分(fèn )厂家已完成产品上(shàng )机(jī )。公司正在利用柔(róu )弹性(xìng )传感器技术，与部分(fèn )厂商开发能够应用于(yú )灵巧手上的触觉传感(gǎn )器。拓邦股份空心(xīn )杯电(diàn )机(jī )产品已突破工业协(xié )作(zuò )、医(yī )疗辅助、服务(wù )交互等场景的效能边(biān )界，在人形机器人灵巧手(shǒu )应用中实现高精度和(hé )快速(sù )响应，在精细(xì )操作场(chǎng )景表现出更强(qiáng )的执(zhí )行(háng )力。

　　据媒体报(bào )道(dào )，百度在“AI Day”开放(fàng )日上(shàng )宣布推出业界首个双(shuāng )数字人互动直播间，同时也是业内首个多(duō )模态(tài )高度融合数字(zì )人。据(jù )介绍，该技术基于(yú )文(wén )心大(dà )模型4.5T升级，实(shí )现了语言、声音、形(xíng )象的(de )协调一致。

　　银河(hé )证券表示，在全球半(bàn )导体(tǐ )产业格局不断(duàn )演变的(de )当下，国际贸(mào )易环(huán )境(jìng )复杂多变，海外大(dà )厂(chǎng )为避免关税影响，布局(jú )中国业务时可能更多(duō )采用Local for Local(本地化生产以供(gòng )应本地需求)生产策略(luè )。这(zhè )一策略的转变(biàn )意义(yì )重(chóng )大，为本土制造企(qǐ )业(yè )带来(lái )明确的增量需(xū )求。此外，上海证券(quàn )认为(wéi )，电子半导体2025年或正(zhèng )在迎来全面复苏，产(chǎn )业竞(jìng )争格局有望加(jiā )速出清(qīng )修复，产业盈(yíng )利周(zhōu )期(qī )和相关公司利润有(yǒu )望(wàng )持续复苏。

　　上(shàng )市公(gōng )司中，鼎龙股份是国(guó )内领先的关键大赛道(dào )领域中各类核心“卡(kǎ )脖子(zǐ )”进口替代类(lèi )创新(xīn )材(cái )料的平台型公司，致(zhì )力于为下游晶圆厂(chǎng )客户提供整套的一站(zhàn )式CMP核(hé )心材料及服务。芯源(yuán )微主要从事半导体专(zhuān )用设(shè )备的研发、生(shēng )产和销(xiāo )售，产品主要(yào )包括(kuò )光(guāng )刻工序涂胶显影设(shè )备(bèi )、单片式湿法设备(bèi )。华(huá )福证券表示，公司作(zuò )为目前国内唯一可以(yǐ )提供量产型前道涂胶(jiāo )显影(yǐng )机的厂商，已(yǐ )完成(chéng )前(qián )道晶圆加工环节28nm及(jí )以(yǐ )上工艺节点的全覆(fù )盖，并可持续向更高(gāo )工艺(yì )等级迭代。公司年报(bào )显示，涂胶显影设备(bèi )是集(jí )成电路制造过(guò )程中不(bú )可或缺的关键(jiàn )处理(lǐ )设(shè )备，主要与光刻机(jī )(芯(xīn )片生产线上最庞大(dà )、最(zuì )精密复杂、难度最大(dà )、价格最昂贵的设备(bèi ))配合进行作业。

　　这类(lèi )AI产品持续保持(chí )迅猛(měng )发(fā )展态势

　　国内C端(duān )AI应(yīng )用的需求已得到验(yàn )证，字节跳动旗下的(de )豆包(bāo )与Deepseek用户规模和活跃度(dù )呈指数级增长，推动(dòng )国内(nèi )AI竞赛加速升级(jí )。Deepseek的发(fā )展降低了大模(mó )型训(xùn )练(liàn )与推理成本，吸引(yǐn )大(dà )量开发者进入，推(tuī )动内(nèi )容生成、智能营销、影视剧本创作等场景(jǐng )的AI生态快速扩张，同(tóng )时也(yě )助力AI模型的高(gāo )效迭(dié )代(dài )，形成“技术-应用(yòng )-数(shù )据”闭环。财信证(zhèng )券表示，近期全球首(shǒu )款能(néng )够实现自主执行任务(wù )的通用AI助手Manus的发布，推动(dòng )了AI to C层面的落地(dì )，AI终端(duān )创新趋势已然(rán )明确(què )，看好AI应用端潜力释(shì )放(fàng )。

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