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　　近期，科创板(bǎn )连续受理3家(jiā )公司，支持(chí )鼓励鼓励“硬科(kē )技”企(qǐ )业。高温超(chāo )导材(cái )料正是(shì )当前(qián )新材料产业(yè )的前沿方向(xiàng )，而基于超(chāo )导磁体的磁(cí )约束(shù )聚变技术最(zuì )具工程化潜(qián )力。上半年(nián )来，我国可(kě )控核聚变领(lǐng )域进展不断。华泰证券发布(bù )研报称，可(kě )控核聚变正(zhèng )从短期主题(tí )投资变成长(zhǎng )期产业投资(zī )，预计未来几年(nián )全球每年有(yǒu )约2~3个核聚变(biàn )装置建设投(tóu )产，行业加(jiā )速从(cóng )0到1，产(chǎn )业链(liàn )招标和(hé )订单(dān )有望迎来持(chí )续催化。

　　上市公司(sī )中，航天彩(cǎi )虹主力机型CH-4/5等，在多个国际(jì )市场竞标中(zhōng )获胜；此外(wài )彩虹系列无(wú )人机在国内外被大量使用，饱经高强度(dù )实战检验，广受好评。航发控制研(yán )制生产的航(háng )空发动机控制系(xì )统可配装于(yú )中高端的军(jun1 )民用无人机(jī )，如高空、高速(sù )、隐身(shēn )、长(zhǎng )航时和(hé )大载(zǎi )重等多应用(yòng )场景。珠海(hǎi )冠宇2024年消费(fèi )级无人机电(diàn )池收入增速接近(jìn )60%，工业级无(wú )人机电池收(shōu )入增速接近(jìn )100%。

　　上市(shì )公司中，赢合科技已经研发并推出了全(quán )新的固态干(gàn )法电极生产(chǎn )设备，这些(xiē )设备已经成(chéng )功发货并部署到(dào )客户的现场(chǎng )。科力远配(pèi )合下游生产(chǎn )合作商开展(zhǎn )干发(fā )电极的(de )技术(shù )开发，目前(qián )干法电极的(de )开发工作已(yǐ )完成阶段性(xìng )的成功，将(jiāng )配合下游生产合(hé )作商推进下(xià )一步的实验(yàn )工作。宏工(gōng )科技与深圳(zhèn )清研电子科技有限公司达成战略合作，对“干法电(diàn )极”前段工(gōng )序技术进行(háng )产业化、规(guī )模化攻关，专注(zhù )于核心部件(jiàn )的生产工艺(yì )和成(台)套设(shè )备的协同研(yán )发，共同推(tuī )进干(gàn )法电极(jí )前段(duàn )工序的研发(fā )与市场应用(yòng )。固态电池(chí )被视为最具(jù )潜力的下一代锂(lǐ )电池技术，2024年公司与多(duō )家客户签订(dìng )了数千万元(yuán )的产线及设备订单。

　　电极制作可采(cǎi )用湿法和干(gàn )法工艺，目(mù )前行业多采(cǎi )用湿法涂浆(jiāng )方式制作电极，近年干法工(gōng )艺成为行业(yè )发展趋势。东方证券认(rèn )为，设备是(shì )规模(mó )量产的(de )基石(shí )，有望成为(wéi )降本突破口(kǒu )。通过拆解(jiě )固态电池核(hé )心制造工艺发现(xiàn )：干法工艺(yì )不仅是电池(chí )降本的有效(xiào )手段，也是(shì )天然适配全固态电池的制片工艺；等静(jìng )压的材料致(zhì )密化能力或(huò )可迁移至固(gù )态电池中，改善孔隙率与电(diàn )极/电解质的(de )界面复合问(wèn )题；叠片在(zài )固态电池装(zhuāng )配工(gōng )艺中有(yǒu )望成(chéng )为主流(liú )，而(ér )设备精度要(yào )求大幅提升(shēng )。全固态电(diàn )池获得全产(chǎn )业链的共同(tóng )关注(zhù )与合力布局(jú )，方向性与(yǔ )趋势性明确(què )。当前工艺(yì )设备成熟度不足成为固态电池产业化的(de )主要桎梏之(zhī )一，掌握核(hé )心设备供应(yīng )能力的厂商(shāng )有望受益。

　　上市公司中(zhōng )，南芯科技(jì )是电源及电(diàn )池领域可提(tí )供端(duān )到端完(wán )整解(jiě )决方案(àn )的稀(xī )缺性标的，公司收入规(guī )模位居国内(nèi )模拟芯片设(shè )计公司前列(liè )，且(qiě )以消费类产(chǎn )品为稳定盈(yíng )利基石。近(jìn )年来，公司(sī )在深耕智能手机等原有竞争优势的同时(shí )积极拓宽产(chǎn )品能力边界(jiè )，向汽车、AI服务器等领(lǐng )域拓展，挖掘增(zēng )长新动能。公司正在布(bù )局AI电源相关(guān )产品。公司(sī )在储(chǔ )能、光(guāng )伏、通信等(děng )领域(yù )推出多款充(chōng )电芯片，同(tóng )时布局机器(qì )人、Alpower等新兴(xìng )领域，积极(jí )拓展(zhǎn )工业应用市(shì )场。天德钰(yù )2024年多款显示(shì )驱动芯片新(xīn )产品量产，通过新技术提高产品竞争力(lì )。2024年相继量(liàng )产了手机全(quán )高清显示触(chù )控产品、平(píng )板类显示触控产(chǎn )品、穿戴类(lèi )AMOLED手表产品，以及下沉式(shì )显示触控产(chǎn )品和(hé )高分辨(biàn )率穿(chuān )戴类产(chǎn )品。新相微在新(xīn )产品布局方(fāng )面，公司应(yīng )用于智能手(shǒu )机的AMOLED显示驱(qū )动芯(xīn )片、触控芯(xīn )片、应用于(yú )车载显示和(hé )电视等领域(yù )的时序控制芯片以及应用于AR眼镜的微显(xiǎn )示相关产品(pǐn )等新产品已(yǐ )陆续开发并(bìng )将逐步导入(rù )市场。

　　自2021年(nián )起，随着工(gōng )业级无人机(jī )在农林植保(bǎo )、测绘地理(lǐ )信息(xī )、工业(yè )巡检(jiǎn )、快递(dì )物流(liú )、应急救援(yuán )、安防监控(kòng )等多个应用(yòng )领域加速渗(shèn )透，其应用(yòng )场景(jǐng )随技术的不(bú )断革新而日(rì )益丰富，全(quán )球及中国民(mín )用无人机产业已从“消费级主导”迈向(xiàng )“工业级驱(qū )动”的新阶(jiē )段。市场分(fèn )析认为，在(zài )低空经济政策红利持续释放(fàng )、空域管理(lǐ )改革深化国(guó )家战略政策(cè )的强(qiáng )力驱动(dòng )下，无人机(jī )行业(yè )迎来规模化(huà )、智能化发(fā )展的关键窗(chuāng )口期。随着(zhe )各地低空经(jīng )济基(jī )础设施逐步(bù )启动建设，以及应急、林业、智慧(huì )政务、城市物流等新兴场景的示范项目(mù )，低空经济(jì )相关项目有(yǒu )望加速落地(dì )执行，行业(yè )需求有望从试点验证转向多(duō )点爆发。

　　上市公司(sī )中，吉林化(huà )纤表(biǎo )示，公(gōng )司的(de )碳纤维(wéi )工艺(yì )适合做树脂(zhī )基的复合材(cái )料，具有多(duō )规格产品，可以应用到(dào )多领(lǐng )域。公司的(de )碳纤维在无(wú )人机和汽车(chē )轻量化方面(miàn )均进行积极拓展和合作，已经取得一定(dìng )的效果。中(zhōng )复神鹰表示(shì )，依托神鹰(yīng )西宁2.5万吨碳(tàn )纤维项目的全面投产，在连(lián )续两期工程(chéng )的技术锤炼(liàn )和制造经验(yàn )加持(chí )下，目(mù )前已(yǐ )经具备(bèi )成熟(shú )掌握万吨碳(tàn )纤维制造技(jì )术能力，是(shì )国内唯一一(yī )家成熟掌握(wò )干喷(pēn )湿纺万吨碳(tàn )纤维产业化(huà )技术的企业(yè )。中简科技(jì )生产的碳纤维材料目前主要用于航空航(háng )天领域，无(wú )人机是其中(zhōng )应用方向之(zhī )一。

　　这(zhè )类半导体材料性能优势突出(chū )，是未来行(háng )业发展的重(chóng )要方向

　　智能(néng )算力规(guī )模的(de )快速增(zēng )长直(zhí )接催生了对(duì )高效散热技(jì )术的迫切需(xū )求。国泰海(hǎi )通证券表示(shì )，AI算(suàn )力需求快速(sù )增长，数据(jù )中心液冷有(yǒu )望加速发展(zhǎn )。随着AI应用快速发展，算力密度提升，算力设备、数据中心机(jī )柜对散热需(xū )求大幅增长(zhǎng )，液冷技术加速导入。国信(xìn )证券认为，AI时代，算力(lì )芯片功率持(chí )续提(tí )升，设(shè )备功(gōng )率密度(dù )触及(jí )传统风冷降(jiàng )温方式极限(xiàn )，液冷技术(shù )应用大势所(suǒ )趋。当前阶(jiē )段，液冷应用主(zhǔ )要采用冷板(bǎn )式技术；浸(jìn )没式方案是(shì )长期发展方向。同时，国内PUE考核趋严，运营商液冷(lěng )白皮书规划(huá )有望进一步(bù )加速国内液(yè )冷应用。

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