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　　行业盛会召开，机(jī )构(gòu )称该技术有望成为继人工(gōng )智能后下一个竞赛点

　　上(shàng )市(shì )公(gōng )司中，英维克已为包(bāo )括阿(ā )里巴巴、腾讯、字节跳动(dòng )等(děng )在(zài )内的大型互联网公司自(zì )建或(huò )租用的数据中心提供了(le )大(dà )量(liàng )高(gāo )效节能的机房温控系统(tǒng )。华(huá )塑科技向字节跳动自建(jiàn )及(jí )租(zū )赁的数据中心提供BMS产品及(jí )服务(wù )。

　　国金证券指出，AI仍(réng )然(rán )是当前PCB确定性最强的需求(qiú )。从海外资本开支预期可看(kàn )到(dào )云(yún )计算厂商正在争相在(zài )AI基础(chǔ )设施布局，根据预期，2025年(nián )META、谷(gǔ )歌、微软、亚马逊资本(běn )开支(zhī )分别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服(fú )务(wù )器(qì )从以往的14~24层提升至20~30层，交换(huàn )机提升至38~46层，部分产品(pǐn )还(hái )会(huì )引入HDI工艺，行业附加值有(yǒu )望增(zēng )长。虽然当前海外关税(shuì )或(huò )对(duì )出口产业链有影响，但考(kǎo )虑到各大厂商仍在加快布局(jú )、AI硬(yìng )件产品仍在升级，AI相(xiàng )关需(xū )求在当前的确定性仍然最(zuì )高(gāo )。

　　上市公司中，好上(shàng )好年(nián )报显示北京玄戒、上海(hǎi )玄(xuán )戒(jiè )均(jun1 )是其主要客户。德邦科(kē )技智(zhì )能终端封装材料广泛应(yīng )用(yòng )于(yú )国内外知名品牌，包括苹(píng )果公(gōng )司、华为公司、小米科(kē )技(jì )等(děng )智能终端领域的全球龙头(tóu )企业，光敏树脂材料已批量(liàng )应(yīng )用(yòng )于小米15最新屏幕工艺(yì )“LIPO立(lì )体屏幕封装技术”。

　　据(jù )媒(méi )体报道，国家数据局联(lián )合中(zhōng )央网信办、工业和信息(xī )化(huà )部(bù )、公安部、国务院国资委(wěi )印发(fā )了《关于促进企业数据(jù )资(zī )源(yuán )开发利用的意见》。其中(zhōng )提到(dào )，构建公平高效的数据(jù )要(yào )素(sù )价值分配机制，引导企业(yè )在数据产品和服务的生产、供(gòng )给(gěi )、流通、使用中实现(xiàn )数据(jù )价值的创造和提升。

　　大(dà )力(lì )提振消费是政府2025年首要(yào )工作(zuò )任务之一。中国银河何(hé )伟(wěi )认(rèn )为(wéi )，“即买即退“政策范(fàn )围扩(kuò )大+便利性提升，将与入(rù )境(jìng )免(miǎn )签政策叠加为入境游消费(fèi )形成(chéng )增量贡献，进而提振国(guó )内(nèi )消(xiāo )费需求。同时，考虑到”即买即退“人群主要为外国(guó )游(yóu )客(kè )，预计亦将对优质国(guó )货商(shāng )品消费形成有效拉动。建(jiàn )议(yì )优(yōu )先关注受益渠道，后关(guān )注受(shòu )益产品，免税及区域优(yōu )质(zhì )百(bǎi )货(huò )零售渠道将直接受益。

　　上市公司中，久盛电气(qì )有(yǒu )产(chǎn )品应用到核电领域。核(hé )聚(jù )变领(lǐng )域，公司与有关科研所(suǒ )有(yǒu )合(hé )作，有少量产品被应用。国光电气积极与国内知名院(yuàn )所(suǒ )开(kāi )展合作，跟进各类核(hé )聚变(biàn )项目，在涉氚领域，特别(bié )是(shì )氚(chuān )兼容、氚防护领域，公(gōng )司已(yǐ )具有较坚实的技术储备。融(róng )发(fā )核电积极关注核聚变技(jì )术发(fā )展情况，并参与了前期(qī )国(guó )际(jì )热核聚变实验堆(ITER)项目我国(guó )承制(zhì )部分的个别部件制造工(gōng )作(zuò )。

　　上市公司中，强力新(xīn )材研发的光敏性聚酰亚胺(PSPI)应(yīng )用(yòng )于(yú )半导体先进封装领域，是(shì )重布线制程(RDL)的关键材料。公(gōng )司(sī )开发有多款PSPI产品，其中(zhōng )高温(wēn )固化PSPI用途广泛，适用于各(gè )类(lèi )封(fēng )装结构；低温固化PSPI适用(yòng )于FO WLP、Chiplet/异构集成等先进封装结(jié )构(gòu )。目前公司的PSPI产品处于给客(kè )户送(sòng )样验证阶段。艾森股份(fèn )PSPI光(guāng )刻(kè )胶已进入小批量量产阶段(duàn )。

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