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　　电力系统面临新(xīn )挑战，电网扩容(róng )升(shēng )级(jí )需求提升：全球电力(lì )系(xì )统(tǒng )在发电侧、电(diàn )网(wǎng )侧和用电侧均面临新的(de )变(biàn )化(huà )。发电侧，新能(néng )源发电比例逐步提升(shēng )，新(xīn )能(néng )源发电消纳压力凸显；电网侧，老旧(jiù )电(diàn )网(wǎng )亟需改造适应日益增长的需求；用户(hù )侧(cè )，以(yǐ )AI、大模型、数据中心(xīn )为代表的战略新(xīn )兴(xìng )产(chǎn )业快速发展，新型用电(diàn )场景不断涌现，电(diàn )力(lì )需求逐步加大。在此(cǐ )背(bèi )景(jǐng )下，全球电力(lì )系(xì )统面临升级扩容需求，各(gè )国(guó )纷纷加大电力投(tóu )资。财信证券指出，近(jìn )年(nián )来(lái )我国电力消费弹性系数持续提升，电(diàn )力(lì )供(gòng )给端的新能源渗透率不断提升，新能(néng )源(yuán )发(fā )电(diàn )市场化交易全面实行(háng )，电力需求端的(de )最(zuì )大(dà )用电负荷不断提升，峰(fēng )谷电价差距拉大(dà )。电(diàn )网设备的建设投资强(qiáng )度(dù )有望增加，国家(jiā )电(diàn )网及南方电网均对2025年电(diàn )网(wǎng )投(tóu )资建设给出了高(gāo )位续增的规模指引，预(yù )计(jì )全(quán )年电网投资持续见好。

　　公司方面(miàn )，税(shuì )友股份将大语言模型应用于财税咨询、运(yùn )维(wéi )等AISaaS场景，基于阿里云部署通义千问大(dà )模(mó )型(xíng )并接入DeepSeek模型优化数智化(huà )服务。中新赛克(kè )的(de )数(shù )据与网络安全产品与服(fú )务依托大模型能(néng )力(lì )，可以为客户提供网络(luò )安(ān )全(quán )自动化运维、数(shù )据安全分类分级、数据(jù )安(ān )全(quán )运营及监管等服务，在金融、运营商(shāng )、政(zhèng )务、医疗、工业制造等多个行业已得到(dào )广(guǎng )泛(fàn )应用和认可。

　　多重力量共振下，AI产(chǎn )业(yè )链迎来新一轮投资机遇(yù )

　　下游覆盖“人(rén )形(xíng )机器人+低空”，2027年或迎(yíng )来产业化元年

　　上市公司中，京粮控股(gǔ )表(biǎo )示(shì )海南洋浦项目(mù )是(shì )公司重点推动项目。海(hǎi )南(nán )矿(kuàng )业作为海南本地企业，公司主营铁矿(kuàng )石(shí )采(cǎi )、选和销售，受益于海南自由贸易港建(jiàn )设(shè )，公司自2021开始减按15%缴纳企业所得税，氢(qīng )氧(yǎng )化(huà )锂项目未来在海南自贸(mào )港封关运作后将(jiāng )享(xiǎng )受(shòu )到进口生产原辅料免征(zhēng )进口关税、进口(kǒu )环(huán )节增值税的税收优惠政(zhèng )策(cè )。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，汉威科技的新型脑机(jī )接(jiē )口(kǒu )微纳传感器目前尚处于研究阶段，未(wèi )来(lái )将(jiāng )积极与客户企业探讨应用场景及解决方(fāng )案(àn )，加快产品实际应用进度。创新医疗参(cān )股(gǔ )的(de )博灵脑机是以脑机接口(kǒu )技术和高端医疗(liáo )器(qì )械(xiè )为核心的科技型企业，博灵脑机C端产品(pǐn )已(yǐ )进入批量生产阶段，预(yù )计(jì )将(jiāng )于2025年陆续实现(xiàn )上(shàng )市销售。爱朋医疗控股(gǔ )成(chéng )立(lì )的深圳朋睿脑科学技术有限公司，主(zhǔ )要(yào )依(yī )托脑机接口和柔性传感器、智能算法等(děng )技(jì )术(shù )，从事神经系统疾病诊断、认知训练(liàn )、睡(shuì )眠监测等领域脑疾病相(xiàng )关数字化诊疗产(chǎn )品(pǐn )及(jí )平台研发。

　　上市公(gōng )司中，铂科新材(cái )芯(xīn )片电感可以应用于ASIC芯片(piàn )，起(qǐ )到为其前端供(gòng )电(diàn )的作用，并具有小型化(huà )、耐(nài )大电流的特性。兴森科技IC封装基板为(wéi )芯(xīn )片(piàn )封装的原材料，主要配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储(chǔ )芯(xīn )片(piàn )等领域，技术能力可以满足先进封装(zhuāng )需(xū )求(qiú )。国科微具备提供ASIC相关(guān )服务的能力。公(gōng )司(sī )AI边(biān )缘计算芯片的研发是基(jī )于大模型底层架(jià )构(gòu )设计的算力芯片，同时(shí )可(kě )兼(jiān )容传统CNN架构，因(yīn )此其能效较高，是公司(sī )在(zài )大(dà )算力NPU领域取得的阶段性突破。

　　上(shàng )市(shì )公(gōng )司中，高争民爆是西藏自治区民爆全产(chǎn )业(yè )链(liàn )综合服务企业，在水电开发中可以提(tí )供(gòng )民(mín )爆产品和爆破工程施工(gōng )等服务。易普力(lì )业(yè )务(wù )范围主要包括民爆物品(pǐn )研发、生产、销(xiāo )售(shòu )、爆破一体化服务和矿(kuàng )山(shān )开(kāi )采施工总承包(bāo )及(jí )绿色矿山建设。

　　伴(bàn )随(suí )着(zhe )AIAgent技术的发展，2025年以来AI推理景气度持续(xù )提(tí )升(shēng )。如：谷歌AIToken推理量于2025年4月增长至480万亿，同(tóng )比(bǐ )增长50倍。随着训练和推理的需求增加(jiā )和(hé )分(fèn )化，传统通用芯片已逐(zhú )渐无法满足云端(duān )训(xùn )练(liàn )与推理的高能效比需求(qiú )，为降低成本、提(tí )高算力芯片对特定需求(qiú )的(de )匹(pǐ )配度，各家云(yún )厂(chǎng )商都在加速推进ASIC(专用集(jí )成(chéng )电(diàn )路)芯片项目，力图在英伟达解决方案(àn )之(zhī )外(wài )实现多元化发展。中信证券指出，ASIC是AI市(shì )场(chǎng )的(de )第二增长动力。考虑到ASIC行业的产品研(yán )发(fā )速(sù )度正在加快(如：由早期(qī )的两年迭代一代(dài )产(chǎn )品(pǐn )，转换成现在的一年迭(dié )代一代产品)，ASIC有(yǒu )望(wàng )帮助云厂商(CSP)企业持续降(jiàng )低(dī )AI成(chéng )本、缩短研发(fā )时(shí )间，进而拉动行业规模(mó )的(de )增(zēng )长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者交流会上透露(lù )：2023年(nián )ASIC市场规模约为66亿美元，预计2028年达到554亿美(měi )元(yuán )，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　公司方面，税友股份(fèn )将(jiāng )大(dà )语言模型应用于财税咨(zī )询、运维等AISaaS场景(jǐng )，基(jī )于阿里云部署通义千问(wèn )大模型并接入DeepSeek模(mó )型(xíng )优化数智化服务。中新(xīn )赛(sài )克(kè )的数据与网络(luò )安(ān )全产品与服务依托大模(mó )型(xíng )能(néng )力，可以为客户提供网络安全自动化(huà )运(yùn )维(wéi )、数据安全分类分级、数据安全运营及(jí )监(jiān )管(guǎn )等服务，在金融、运营商、政务、医(yī )疗(liáo )、工业制造等多个行业已(yǐ )得到广泛应用和(hé )认(rèn )可(kě )。

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