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　　高科技时代名副其实的“命脉”材料，这类产品(pǐn )新增(zēng )需求(qiú )快速(sù )攀升(shēng )

　　相较(jiào )于GPU，ASIC芯片(piàn )可以在特定场景中实现低成本、高性能、低功耗(hào )，具(jù )备高(gāo )专用(yòng )性和(hé )高性(xìng )价比(bǐ )特征(zhēng )。机(jī )构指出，AI推理需求质变，ASIC芯片成为AI算力增长新动力。

　　电力系统面临新挑战，电网扩容(róng )升级(jí )需求(qiú )提升(shēng )：全(quán )球电(diàn )力系统在发电侧、电网侧和用电侧均面临新的变(biàn )化。发电(diàn )侧，新能(néng )源发(fā )电比(bǐ )例逐(zhú )步提(tí )升，新能源发电消纳压力凸显；电网侧，老旧电(diàn )网亟(jí )需改(gǎi )造适(shì )应日(rì )益增(zēng )长的(de )需求(qiú )；用(yòng )户侧，以AI、大模型、数据中心为代表的战略新兴产业快速发展，新型用电场景不断涌现，电力(lì )需求(qiú )逐步(bù )加大(dà )。在(zài )此背景下，全球电力系统面临升级扩容需求，各(gè )国纷(fēn )纷加(jiā )大电(diàn )力投(tóu )资。财信(xìn )证券(quàn )指出(chū )，近年来我国电力消费弹性系数持续提升，电力(lì )供给(gěi )端的(de )新能(néng )源渗(shèn )透率(lǜ )不断(duàn )提升(shēng )，新(xīn )能源发电市场化交易全面实行，电力需求端的最大用电负荷不断提升，峰谷电价差距拉大(dà )。电(diàn )网设(shè )备的(de )建设(shè )投资(zī )强度有望增加，国家电网及南方电网均对2025年电网(wǎng )投资(zī )建设(shè )给出(chū )了高(gāo )位续(xù )增的(de )规模(mó )指引(yǐn )，预计全年电网投资持续见好。

　　伴随着AIAgent技术(shù )的发(fā )展，2025年以(yǐ )来AI推(tuī )理景(jǐng )气度(dù )持续(xù )提升(shēng )。如：谷歌AIToken推理量于2025年4月增长至480万亿，同比增长(zhǎng )50倍。随着训练和推理的需求增加和分化，传统(tǒng )通用(yòng )芯片(piàn )已逐(zhú )渐无(wú )法满足云端训练与推理的高能效比需求，为降低(dī )成本(běn )、提(tí )高算(suàn )力芯(xīn )片对(duì )特定(dìng )需求(qiú )的匹(pǐ )配度，各家云厂商都在加速推进ASIC(专用集成电路)芯(xīn )片项(xiàng )目，力图(tú )在英(yīng )伟达(dá )解决(jué )方案(àn )之外(wài )实现多元化发展。中信证券指出，ASIC是AI市场的第二(èr )增长动力。考虑到ASIC行业的产品研发速度正(zhèng )在加(jiā )快(如(rú )：由(yóu )早期(qī )的两(liǎng )年迭代一代产品，转换成现在的一年迭代一代产(chǎn )品)，ASIC有望(wàng )帮助(zhù )云厂(chǎng )商(CSP)企(qǐ )业持(chí )续降(jiàng )低AI成(chéng )本、缩短研发时间，进而拉动行业规模的增长。迈威(wēi )尔(Marvell)在(zài )2025年AI投(tóu )资者(zhě )交流(liú )会上(shàng )透露(lù )：2023年(nián )ASIC市场规模约为66亿美元，预计2028年达到554亿美元，对应(yīng )2023-2028年CAGR为53%。

　　“十四五”收官在即，主要发(fā )展目(mù )标均(jun1 )得到(dào )较好(hǎo )完成(chéng )。2023年以来，水利、公路水路、铁路等公共基础设(shè )施的(de )固定(dìng )资产(chǎn )投资(zī )保持(chí )增长(zhǎng )，为(wéi )我国(guó )经济的稳增长提供了重要的支撑。太平洋证券王(wáng )亮认(rèn )为，三峡(xiá )水运(yùn )新通(tōng )道、浙赣(gàn )粤运(yùn )河等大项目建设均有同程度的进展，有望拉动民(mín )爆行业需求。未来行业将由少数几家在技(jì )术、资本(běn )、服(fú )务网(wǎng )络和(hé )一体化能力上具备绝对优势的全国性或区域性龙(lóng )头主(zhǔ )导，其发(fā )展速(sù )度和(hé )盈利(lì )能力(lì )有望(wàng )持续超越行业平均水平。

　　优必选科技拿下人(rén )形机(jī )器人(rén )企业(yè )最大(dà )采购(gòu )订单(dān )

　　公司(sī )方面，长盛轴承在机器人领域研究方向主要是应(yīng )用于关节处的自润滑轴承、部分直线执行(háng )器中(zhōng )的产(chǎn )品，以及(jí )灵巧(qiǎo )手的相关部件。此外，公司与宇树科技的合作正(zhèng )在有(yǒu )序推(tuī )进中(zhōng )，与(yǔ )智元(yuán )机器(qì )人的(de )合作(zuò )正处于技术交流及合作研发阶段。江苏雷利的“丝杆(gǎn )+行星(xīng )齿轮(lún )箱+直(zhí )流电(diàn )机+编(biān )码器(qì )”组(zǔ )件可用于灵巧手中，实现高精度、高响应的末端(duān )操作；公司的无框力矩电机及一体化行星模组(zǔ )可用(yòng )于旋(xuán )转关(guān )节。

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