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A股稳赢要闻收评：三大指数集体上涨！沪指剑指3500点，创指涨2.39%北证50涨1.36%，光伏、消费电子走强！近4300股上涨，成交1.47万亿放量2476亿在线播放演示：

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　　据(jù )媒体报道(dào )，水利部(bù )消息，今年上半(bàn )年(nián )，全国(guó )完成水利(lì )建设投(tóu )资(zī )5329亿元，实施各类(lèi )水利项(xiàng )目3.44万个，新开工水(shuǐ )利项目1.88万个。下一(yī )步，水(shuǐ )利部将聚焦国家水(shuǐ )网建设和“两重(chóng )”水利任(rèn )务精准发力，指(zhǐ )导(dǎo )地方全(quán )力以赴抓(zhuā )项目、筹资金、稳规模、惠民生，加快在建(jiàn )重大工(gōng )程建设进度，努力(lì )扩大水(shuǐ )利有效投(tóu )资。

　　上市公司中，信(xìn )宇(yǔ )人已经(jīng )针对半固(gù )态和全(quán )固(gù )态电池设备的研(yán )发进行了前瞻性的布局，与客户在固态电池(chí )领域持(chí )续深化合作。华盛(shèng )锂电近年持续关(guān )注(zhù )固态电(diàn )池材料的研发，目(mù )前已完成了多种(zhǒng )固态/半(bàn )固态电池适配材料(liào )的实验室试制，比(bǐ )如半固(gù )态电解质添加剂双(shuāng )三氟甲磺酰亚胺(àn )锂、高纯(chún )硫化锂、新型硅(guī )碳(tàn )负极、单壁纳米(mǐ )管导电(diàn )剂(jì )等。道氏技术的(de )单壁碳纳米管、硅碳负极(jí )已向下游固态电池(chí )厂商供(gòng )货。公司与安瓦新(xīn )能源的合作正按(àn )计(jì )划正常(cháng )推进。公司在互(hù )动(dòng )平台表示，富锂(lǐ )锰基前(qián )驱体作为固态电池(chí )正极材料的关键基(jī )础，凭(píng )借其高容量、低成(chéng )本及适配高压体(tǐ )系的特性(xìng )，正成为下一代(dài )高(gāo )能量密(mì )度电池的(de )核心方(fāng )向(xiàng )；公司富锂锰基(jī )前驱体已批量出货。

　　西南证券分析表示(shì )，国家(jiā )战略聚焦(jiāo )低空经济(jì )新赛道，地方加(jiā )速(sù )政策配(pèi )套与资源倾斜，低(dī )空物流、低空旅(lǚ )游等应(yīng )用场景先行，头部(bù )厂商订单加速落地(dì )，产业(yè )链规模化发展态势(shì )渐显。根据赛迪(dí )智库数据(jù )，2023年中国低空经(jīng )济(jì )规模达(dá )5059.5亿元(增速(sù )33.8%)，预计(jì )2026年(nián )突破万亿，复合(hé )增长率约30%。

　　据报道，“2025国际低空经济博(bó )览会”将于7月23日(rì )至26日举办(bàn )。

　　高科技时(shí )代(dài )名副其(qí )实的“命脉”材(cái )料(liào )，这类产品新增(zēng )需求快(kuài )速攀升

　　优必选(xuǎn )科技拿下人形机器(qì )人企业(yè )最大采购订单

　　伴随着AIAgent技术的发(fā )展，2025年以(yǐ )来AI推理景气度持(chí )续(xù )提升。如：谷歌(gē )AIToken推理量(liàng )于(yú )2025年4月增长至480万亿(yì )，同比增长50倍。随着训练(liàn )和推理的需求增加(jiā )和分化(huà )，传统通(tōng )用芯片已(yǐ )逐渐无法满足云(yún )端(duān )训练与(yǔ )推理的高能效比(bǐ )需(xū )求，为降低成本(běn )、提高(gāo )算力芯片对特定需(xū )求的匹配度，各家(jiā )云厂商(shāng )都在加速推进ASIC(专用(yòng )集成电路)芯片项(xiàng )目，力图(tú )在英伟达解决方(fāng )案(àn )之外实(shí )现多元化(huà )发展。中(zhōng )信证券指出，ASIC是(shì )AI市场的第二增长动力。考(kǎo )虑到ASIC行业的产品研(yán )发速度(dù )正在加快(kuài )(如：由早(zǎo )期的两年迭代一(yī )代(dài )产品，转换成现在的一(yī )年(nián )迭代一代产品)，ASIC有望帮(bāng )助云厂商(CSP)企业持续(xù )降低AI成本、缩短研(yán )发时间(jiān )，进而拉动行业规(guī )模的增长。迈威(wēi )尔(Marvell)在2025年AI投(tóu )资者交流会上透(tòu )露(lù )：2023年ASIC市(shì )场规模约(yuē )为66亿美(měi )元，预计2028年达到554亿(yì )美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　上(shàng )市公司中，铂科新(xīn )材芯片(piàn )电感可以(yǐ )应用于ASIC芯(xīn )片，起到为其前(qián )端(duān )供电的(de )作用，并具有小(xiǎo )型(xíng )化、耐大电流的(de )特性。兴森科技IC封装基板(bǎn )为芯片封装的原材(cái )料，主(zhǔ )要配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存(cún )储芯片等领域，技术能力(lì )可以满足先进封(fēng )装(zhuāng )需求。国科微具(jù )备提供(gòng )ASIC相关服务的能力。公司AI边缘计算芯片的研发(fā )是基于大模型底层(céng )架构设(shè )计的算力(lì )芯片，同(tóng )时可兼容传统CNN架(jià )构(gòu )，因此(cǐ )其能效较高，是(shì )公(gōng )司在大算力NPU领域(yù )取得的(de )阶段性突破。

　　电力系统面临新挑(tiāo )战，电(diàn )网扩容升级需求提(tí )升：全球电力系(xì )统在发电(diàn )侧、电网侧和用(yòng )电(diàn )侧均面(miàn )临新的变(biàn )化。发(fā )电侧，新能源发电(diàn )比例逐步提升，新能源发(fā )电消纳压力凸显；电网侧(cè )，老旧电(diàn )网亟需改(gǎi )造适应日益增长(zhǎng )的(de )需求；用户侧，以AI、大(dà )模(mó )型、数据中心为(wéi )代表的(de )战略新兴产业快速(sù )发展，新型用电场(chǎng )景不断(duàn )涌现，电力需求逐(zhú )步加大。在此背(bèi )景下，全(quán )球电力系统面临(lín )升(shēng )级扩容(róng )需求，各(gè )国纷纷(fēn )加大电力投资。财(cái )信证券指出，近年来我国(guó )电力消费弹性系数(shù )持续提(tí )升，电力(lì )供给端的(de )新能源渗透率不(bú )断(duàn )提升，新能源发电市场(chǎng )化(huà )交易全面实行，电力需(xū )求端的最大用电负(fù )荷不断提升，峰谷(gǔ )电价差(chà )距拉大。电网设备(bèi )的建设投资强度(dù )有望增加(jiā )，国家电网及南(nán )方(fāng )电网均(jun1 )对2025年电网(wǎng )投资建(jiàn )设给出了高位续增(zēng )的规模指引，预计全年电(diàn )网投资持续见好。

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