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　　AI PC的独有价(jià )值或将大大(dà )缩短(duǎn )既有PC用户(hù )的换机周期(qī )，打(dǎ )破PC产业困(kùn )局。据Counterpoint的初(chū )步数据，2024年Q2全(quán )球PC出货量同(tóng )比增长3.1%，达到(dào )6250万台，这也(yě )是PC市场出(chū )货量(liàng )连续第二个(gè )季度实现(xiàn )同比增长。该增(zēng )长由温和(hé )的换机周期和相(xiàng )对较低的(de )基期推动，这凸显了2024年全(quán )球PC市场持(chí )续复苏的势头。得益于Windows on Arm架(jià )构的AI设备在2024年第(dì )二季度末(mò )的激增，AI笔(bǐ )记本(běn )电脑将推(tuī )动2024下半年AI PC市(shì )场的扩张。海(hǎi )通证券认为(wéi )，AI PC未来渗透率(lǜ )可期，2024年可(kě )能成为AI PC元(yuán )年，AI的发展推动(dòng )AI PC、AI服务器(qì )与AI手机等产品在(zài )市场上蓬(péng )勃崛起，在整体(tǐ )AI时代浪潮(cháo )下，关注国产AI PC供(gòng )应链。

　　国投证券证券指出，AIDC机(jī )柜功率密(mì )度由传统IDC的5-15KW逐步(bù )提升至数(shù )十KW以上，而传统(tǒng )风冷散热(rè )能力上限为(wéi )25KW/机柜(guì )，而液冷(lěng )系统拥有更(gèng )强大的散热能(néng )力；配备液(yè )冷系统的数据(jù )中心可显著(zhe )提升用电(diàn )能效(xiào )、降低总和(hé )成本。因(yīn )此，液冷系统在(zài )AIDC时代有望(wàng )逐步成为主流。液冷系统(tǒng )主要由一次侧(冷(lěng )源)、二次(cì )侧(机房)两(liǎng )大回路组成。凭(píng )借更高的(de )冷却效率，液冷(lěng )系统对于(yú )机械制冷冷源的(de )依赖程度(dù )显著较低，自然(rán )冷却成为(wéi )液冷系统冷(lěng )源的主要选择(zé )。因此，液(yè )冷系统渗透率(lǜ )提升的价值(zhí )增量主要(yào )在于(yú )冷板、歧管(guǎn )、CDU等二次(cì )侧组件，传统风(fēng )冷中冷源(yuán )占据大部价值的(de )价值链或(huò )迎重塑。

　　公(gōng )司方面，天房发展(zhǎn )已经发展成为以(yǐ )房地产开(kāi )发经营为主、物(wù )业管理为(wéi )辅的房地产综合(hé )性企业。公司在立足(zú )天津(jīn )本地的基(jī )础上，着力(lì )开发苏州市项(xiàng )目，形成天(tiān )津、苏州共同(tóng )开发的局面(miàn )。万科A销(xiāo )售规(guī )模维持行业(yè )前列，投(tóu )资质量提升，多(duō )元业务齐(qí )头并进，债务结(jié )构优化，融资成本降低。

　　马斯(sī )克旗下脑(nǎo )机接口公司再迎(yíng )新突破

　　核电具有经济(jì )性、低碳(tàn )性和稳定性的特(tè )征，将在(zài )新能源为主(zhǔ )的能(néng )源体系下(xià )发挥不可或(huò )缺的作用。民(mín )生证券邓永(yǒng )康认为，核电(diàn )可作为基荷(hé )能源，与(yǔ )水电(diàn )、火电形成(chéng )互补效应(yīng )。核电经济性优(yōu )势凸显，具备现金牛特性(xìng )。核电站(zhàn )建设与运营周期(qī )较长，短(duǎn )期设备厂(chǎng )商确认收入增多(duō )，长期运(yùn )营商盈利稳健增(zēng )长。国内(nèi )外需求共振，核(hé )电产业景(jǐng )气上行。需(xū )求侧(cè )看，2024年我(wǒ )国发电量有(yǒu )望达到9.9万亿kWh，电力需求旺(wàng )盛，核电作为(wéi )可靠的基荷(hé )能源，预(yù )计2035年(nián )核电发电量(liàng )占比达10%。供给侧看，近几(jǐ )年核电机(jī )组审批加速，十(shí )四五期间(jiān )将按照每年6-8台新机组进行(háng )核准，在(zài )建装机容量逐步(bù )扩大，2023年(nián )已增至57.03GW。中信证(zhèng )券认为，在我国核电核准(zhǔn )节奏进入(rù )常态化加速(sù )期背(bèi )景下，预(yù )计2024年国内核(hé )电行业总投资(zī )规模将接近(jìn )4000亿元，核电累(lèi )计发电量占(zhàn )比有望达(dá )到5.5%。

　　招商证(zhèng )券表示，游戏板块估值有(yǒu )望修复。近期，继续坚定(dìng )看好传媒(méi )和游戏板块，推荐逻辑如(rú )下：1、游(yóu )戏和传媒就是最(zuì )好的新兴(xìng )消费板块之一；游戏和传(chuán )媒的估值在新兴(xìng )消费里仍(réng )然是估值洼(wā )地，近期港股(gǔ )传媒公司乐(lè )华，巨星，阿(ā )里影业，猫(māo )眼，云音乐等(děng )纷纷大涨，是传媒游(yóu )戏估(gū )值修复的开(kāi )始。2、海(hǎi )外AI应用最先反弹(dàn )，映射国(guó )内时间问题。3、游戏和传(chuán )媒最被低估的点就是海外(wài )的文化出(chū )海才刚刚开始，且政策在(zài )全力支持。

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