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　　上市公司中，华灿光(guāng )电的(de )MicroLED技(jì )术可以用于具备显示功能(néng )的AI眼镜(jìng )，目前(qián )公司配(pèi )合不同客户不同需求和产(chǎn )品定位(wèi )提供解(jiě )决方案，处于性能和良率(lǜ )提升阶(jiē )段。蓝(lán )思科技(jì )配合北美大客户多年研发(fā )，是第(dì )一代智(zhì )能头显的外观结构件核心(xīn )供(gòng )应商(shāng )，并为(wéi )其他北美头部AI眼镜客(kè )户提供(gòng )导光(guāng )模(mó )组、Mic模组等功能模组和精(jīng )密结构(gòu )件。同(tóng )时，公司发挥垂直整合优(yōu )势，积(jī )极协同(tóng )包括Rokid在(zài )内的多家国内外AI眼镜头部(bù )企业开(kāi )展研发(fā )，将自有核心元器件、光(guāng )学部件(jiàn )、功能(néng )模组及(jí )超轻量材料整合至AI眼镜。

　　广(guǎng )发证券(quàn )认为，应用场景逐渐成熟(shú )，机器(qì )狗市场(chǎng )有望迎来高速发展期(qī )。相比(bǐ )双足(zú )的(de )人形(xíng )机器人，四足机器狗(gǒu )具备较(jiào )高的(de )有(yǒu )效载荷与极强的平衡能力(lì )，也更(gèng )利于控(kòng )制、设(shè )计和维护。鉴于四足机器(qì )狗的技(jì )术要求(qiú )相对较低，现阶段产业链(liàn )完备+生(shēng )产成本(běn )较低，目前机器狗已经在部分场(chǎng )景实现(xiàn )初步的(de )商业化落地(工业巡检、军(jun1 )事(shì )行动(dòng )等)，短(duǎn )时间来看，机器狗会(huì )比人形(xíng )机器(qì )人更快(kuài )实现量产应用。此外(wài )，从技(jì )术上(shàng )来(lái )看，两者都包括了感知、决策、运控三(sān )大模块，技术同源，因此机器狗(gǒu )在技术(shù )迭代和(hé )商业化进程中也可以为人(rén )形机器(qì )人积累(lèi )宝贵的技术和应用经验。

　　上(shàng )市公司(sī )中，卧(wò )龙电驱在具身智能仿生机(jī )器(qì )人和(hé )机器狗(gǒu )领域，公司专注于关(guān )节模组(zǔ )的研(yán )发与生(shēng )产，包括高爆发关节(jiē )模组、高精(jīng )度(dù )仿生关节动力总成、无框(kuàng )力矩电(diàn )机等多(duō )种类型，并且已与多家头部企业(yè )，包括(kuò )海外客(kè )户建立深度合作。豪鹏科(kē )技已成(chéng )功进入(rù )多家服务型机器人、陪伴机器人(rén )、四足(zú )机器狗(gǒu )、人形机器人客户供应链(liàn )，以电(diàn )池方案(àn )商的专业能力助力客(kè )户快速(sù )完成(chéng )导入设(shè )计，加快新产品的上(shàng )市进程(chéng )。晶(jīng )品(pǐn )特装自主研发了系列化机(jī )器人产(chǎn )品，包(bāo )括排爆机器人、侦察机器人、多(duō )用途机(jī )器人、核化检测机器人、火力打(dǎ )击机器(qì )人、伴(bàn )随助力机器人等。

　　东吴证券(quàn )指出，覆铜板(bǎn )行业兼具周期性和成长性(xìng )，AI高景(jǐng )气带来(lái )新机遇。覆铜板产业(yè )链上下(xià )游特(tè )性导致(zhì )覆铜板行业周期性波(bō )动，当(dāng )下周(zhōu )期(qī )呈修复态势：上游原材料(liào )价格稳(wěn )中有升(shēng )，覆铜板销售单价提高；下游主(zhǔ )要产品(pǐn )需求回(huí )暖，推动覆铜板需求增长(zhǎng )。同时(shí )AI产业蓬(péng )勃发展，为高频高速覆铜板成长(zhǎng )注入新(xīn )的动力(lì )，带来结构性成长机遇：AI服(fú )务器(qì )持续升(shēng )级，覆铜板单机价值(zhí )量提升(shēng )显著(zhe )；800G交换(huàn )机将迎来大规模放量(liàng )，为高(gāo )频高(gāo )速(sù )覆铜板价值量提升赋能。

　　电(diàn )池的能(néng )量密度提升一直是锂电池与材料(liào )公司的(de )重点研(yán )发方向之一，在锂金属负(fù )极全固(gù )态电池(chí )到来之前，硅基负极是为数不多(duō )能大幅(fú )提升能(néng )量密度的解决方案。过去(qù )的(de )一段(duàn )时期，硅碳负极膨胀力、循(xún )环寿命(mìng )等问(wèn )题逐渐(jiàn )得到改善，新一代基(jī )于多孔(kǒng )碳的(de )硅(guī )碳负极开始批量应用。中(zhōng )信证券(quàn )指出，硅基负极材料作为理想的下一代(dài )负极材(cái )料，在(zài )目前技术收敛、下游应用(yòng )积极的(de )情况下(xià )，除硅碳负极企业本身外，原材(cái )料(碳材(cái )料、硅(guī )烷、包覆材料等)、设备等(děng )都(dōu )是值(zhí )得关注(zhù )的关键环节。

　　上(shàng )市公司(sī )中，道氏技(jì )术硅碳负极已在多家(jiā )电芯客(kè )户实(shí )现(xiàn )销售，并与多家头部电芯(xīn )客户保(bǎo )持密切(qiē )互动和合作，也储备了相应技术(shù )为客户(hù )服务。硅宝科技硅碳负极产品已(yǐ )通过多(duō )家工具(jù )电池和3C电池客户的测评认证，2024年(nián )度，公(gōng )司硅碳(tàn )负极产品已累计实现百吨(dūn )级(jí )销售(shòu )。中科(kē )电气主营业务包括锂(lǐ )电负极(jí )业务(wù )和磁电(diàn )装备业务，其中锂电(diàn )负极业(yè )务针(zhēn )对(duì )硅基类负极(包括面向固态(tài )电池的(de )硅碳负(fù )极)有持续投入，目前已建设完成(chéng )中试产(chǎn )线，且(qiě )有产品进入多家客户测评(píng )和平台(tái )开发阶(jiē )段。

　　广发证券认为，应用场(chǎng )景逐渐(jiàn )成熟，机器狗市场有望迎来高速(sù )发(fā )展期(qī )。相比(bǐ )双足的人形机器人，四足机(jī )器狗(gǒu )具备较(jiào )高的有效载荷与极强(qiáng )的平衡(héng )能力(lì )，也更利于控制、设计和维(wéi )护。鉴(jiàn )于四足(zú )机器狗的技术要求相对较低，现(xiàn )阶段产(chǎn )业链完(wán )备+生产成本较低，目前机(jī )器狗已(yǐ )经在部(bù )分场景实现初步的商业化落地(工(gōng )业巡检(jiǎn )、军事(shì )行动等)，短时间来看，机(jī )器(qì )狗会(huì )比人形(xíng )机器人更快实现量产(chǎn )应用。此外(wài )，从技(jì )术上来看，两者都包(bāo )括了感(gǎn )知、决(jué )策、运控三大模块，技术(shù )同源，因此机(jī )器狗在技术迭代和商业化进程中(zhōng )也可以(yǐ )为人形(xíng )机器人积累宝贵的技术和(hé )应用经(jīng )验。

　　人工智能带来历史性变革，未(wèi )来十年(nián )行业将(jiāng )迎来发展关键期

　　媒体(tǐ )报(bào )道，7月23日正(zhèng )式开售的PhancyAI智能眼镜，搭载了(le )范式(shì )集团打(dǎ )造的AI解决方案。PhancyAI智能(néng )眼镜将(jiāng )在8月(yuè )初(chū )发货。

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