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　　明(míng )确(què )观点，下周补涨的科技股应会(huì )出赚钱效应，重点(diǎn )在(zài )大科技，比如(rú )周(zhōu )五复盘提到的铜(tóng )缆链接，边拉(lā )边洗，不管指数如(rú )何，该涨的还会(huì )涨(zhǎng )，该跌的还会跌(diē )。拉升过慢的(de )品种(zhǒng )在震荡周期(qī )会(huì )有表现，如机器(qì )人(rén )等品种会有相应(yīng )补涨，还有算力等(děng )也是大科技(jì )里(lǐ )的重点。下周重(chóng )点(diǎn )观察这些补涨(zhǎng )品(pǐn )种，科技里很多品种还在低位(wèi )震荡，只要品种没(méi )怎(zěn )么涨，就依然(rán )守(shǒu )旧、守株待兔，拿着别动。算(suàn )力里很多品种没怎(zěn )么动，位置还低(dī )，套牢盘不大，有(yǒu )向上补涨需求(qiú )。

　　在基金经(jīng )理(lǐ )配置方面，南方(fāng )益(yì )稳拟由年金老将(jiāng )刘树坤和刘益成共(gòng )同担纲，两(liǎng )位(wèi )基金经理股债双(shuāng )雄(xióng )携手，致力于(yú )打(dǎ )造稳健投资利器。作为南方基(jī )金董事总经理，刘(liú )树(shù )坤拥有近21年的(de )从(cóng )业经验以及超13年(nián )的投资管理经(jīng )验，是年金投资领(lǐng )域的领头人。他(tā )的(de )投资风格稳健，从宏观分析判(pàn )断出(chū )发，采用核(hé )心(xīn )+卫星策略，通过(guò )自(zì )下而上选股获取(qǔ )长期稳定收益。刘(liú )树坤的投资(zī )理(lǐ )念强调研究为本(běn )、价值投资、稳(wěn )健(jiàn )投资，擅长挖掘大(dà )盘股和价值(zhí )股的投资机会。

尽(jìn )管(guǎn )纸企提价动作(zuò )密(mì )集，但产业链传(chuán )导效果仍存在(zài )不确定性。

“即便(biàn )如此，造纸行业(yè )整(zhěng )体仍保持韧性。”上述纸企上(shàng )市公(gōng )司高管表示(shì )，2024年国内整个造纸(zhǐ )行(háng )业（包括造纸和(hé )纸制品加工）是1.5万(wàn )亿元的规模(mó )，整体税前利润约(yuē )520亿(yì )元，行业利润(rùn )维(wéi )持在3%至5%的正常区间(jiān )内。供过于(yú )求的落后产能，也(yě )会(huì )在行业发展中(zhōng )逐(zhú )步消化掉。在这(zhè )个过程中，构(gòu )建了护城河的头部(bù )企业，依然可以(yǐ )维(wéi )持较好的利润获(huò )得发展。

　　近期(qī )纯碱盘面价(jià )格(gé )反弹，主要受外(wài )围(wéi )情绪提振。7月 18日(rì )，工业和信息化部(bù )总工程师在(zài )国(guó )新办新闻发布会(huì )上(shàng )表示，钢铁、有(yǒu )色金属、石化、建(jiàn )材等十大重(chóng )点行业稳增长工作(zuò )方(fāng )案即将出台，工(gōng )信部将推动重点(diǎn )行业着力调结(jié )构、优供给、淘汰(tài )落后产能。受此(cǐ )消(xiāo )息刺激，近期化(huà )工品种价格大(dà )幅拉(lā )涨。对于纯碱(jiǎn )产业而言，其是(shì )否(fǒu )会受到实质性影(yǐng )响仍需谨慎看待。若后续出台(tái )相(xiàng )应优化政策，将(jiāng )有(yǒu )效缓解纯碱当(dāng )前(qián )的弱现实困境，也(yě )有助于低估(gū )值的纯碱价格重心(xīn )进(jìn )一步上移；反(fǎn )之(zhī )，随着市场情绪(xù )逐步消化，反(fǎn )弹可能渐显乏力。从政策情绪面来(lái )看(kàn )，该因素更多反(fǎn )映的是未来市(shì )场变(biàn )动的预期，对(duì )远月合约的提振(zhèn )更(gèng )为显著，因此可(kě )能更有利于纯碱反(fǎn )套机会的出(chū )现(xiàn )。

成本压力推动(dòng )纸(zhǐ )企密集提价

消(xiāo )息(xī )面上，今日早盘，恒瑞医药(600276)发(fā )布公告，与葛兰素(sù )史(shǐ )克（GSK）达成一(yī )项(xiàng )总潜在金额高达(dá )125亿美元的License-out合作(zuò )，覆盖一款处于临(lín )床阶段的呼吸系(xì )统(tǒng )创新药及多达11个(gè )处于非临床阶(jiē )段的候选项目。公(gōng )告显示，恒瑞医(yī )药(yào )将HRS-9821项目的全球独(dú )家权利（不包括中(zhōng )国大陆、香(xiāng )港(gǎng )特别行政区、澳(ào )门(mén )特别行政区及台(tái )湾地区）和至多11个(gè )项目的全球(qiú )独家许可的独家选(xuǎn )择(zé )权（不包括中(zhōng )国(guó )大陆、香港特别行政区、澳门(mén )特别行政区及台湾(wān )地区）有偿许可(kě )给(gěi )GSK。

该药物已在早(zǎo )期临床和临床(chuáng )前研究中显示出强(qiáng )效的PDE3和PDE4抑制作用(yòng )，可显著增强支气(qì )管舒张效应并产生(shēng )抗炎作用1。此(cǐ )外，HRS-9821还有望开发(fā )为(wéi )便捷的干粉吸入(rù )剂（DPI）制剂，与GSK现(xiàn )有吸入制剂(jì )产品组合形成战略(luè )性(xìng )契合。

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