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成本压力推动纸企密集提价

　　ETF方面，大金融(róng )板块延(yán )续涨(zhǎng )势(shì )，广(guǎng )发基(jī )金(jīn )港股通非银ETF涨2.57%。创新药板块强势上涨，创新药ETF天弘上涨2.11%，涨幅位居医药(yào )类(lèi )ETF第(dì )一(yī )，华(huá )宝(bǎo )基(jī )金(jīn )药ETF、创新药ETF华泰柏瑞和建信基金创新药50ETF分别涨2.1%、1.99%和1.88%。航天军工板块表现(xiàn )亮眼，万(wàn )家(jiā )基(jī )金航(háng )天航(háng )空(kōng )ETF、航(háng )空航天ETF天弘分别涨1.37%和1.21%。

　　当前“供应稳、需求弱”的状况，拖累(lèi )纯碱生(shēng )产企(qǐ )业(yè )库(kù )存(cún )连续(xù )6周(zhōu )攀升。虽然上周厂家库存环比小幅回落，但降幅相对库存绝对总量而言(yán )依(yī )然(rán )有(yǒu )限。据(jù )统(tǒng )计(jì )，截(jié )至7月21日，国内纯碱厂家总库存为188.42万吨，较上周四减少2.14万吨。其中，轻质纯(chún )碱(jiǎn )库(kù )存(cún )为75.71万(wàn )吨，环(huán )比减(jiǎn )少2.59万吨；重质纯碱库存为112.71万吨，环比增加0.45万吨。从库存数据来看，目前重(chóng )碱库(kù )存(cún )仍(réng )在(zài )上升(shēng )，库存压力尚未得到有效缓解。

本轮提价，或难掩造纸业深度调整的底色(sè )。

　　以诱(yòu )多(duō )现(xiàn )象(xiàng )为例(lì )，所有散户都清楚，主力在出货之前往往会采取诱多的手段。而诱(yòu )多是建(jiàn )立(lì )在(zài )主(zhǔ )力已(yǐ )经获(huò )取(qǔ )大量(liàng )筹码的基础之上的，这意味着盘面上可供流动或浮动的筹码数量相(xiàng )对较少(shǎo )。在(zài )这(zhè )种(zhǒng )情(qíng )况下(xià )，当主力开始诱多向上拉升时，由于没有太多筹码可供卖出，所以一开始(shǐ )的(de )成(chéng )交(jiāo )量肯(kěn )定(dìng )是(shì )较(jiào )小的(de )，然而，随着股价上涨，散户跟风盘逐渐涌入，跟风买单不断增加(jiā )，此时(shí )主(zhǔ )力(lì )开(kāi )始出(chū )货，而(ér )出货(huò )阶段的成交量必然会增大。因此，等到这一天交易结束时，盘面上(shàng )会呈现(xiàn )出一(yī )根(gēn )放(fàng )量(liàng )上涨(zhǎng )的阳线。

中信证券认为，A股继港股后也逐步转为增量市场，最重要的是不(bú )断(duàn )寻(xún )找(zhǎo )新的(de )存在(zài )预(yù )期差(chà )且未来能够形成资金共识的板块，半年报后的出海可能是新的方向(xiàng )。随着(zhe )半年(nián )报(bào )结束(shù )，出(chū )海(hǎi )可能(néng )会再次形成板块性行情。

国泰海通证券(600837)认为，中国股市估值逻辑的(de )转(zhuǎn )变，预期(qī )变(biàn )动(dòng )的(de )主要(yào )矛盾，已经从经济周期的波动，转变为贴现率的下行，中国A/H股市整体估值(zhí )中(zhōng )枢(shū )上(shàng )修。经过(guò )三(sān )年出(chū )清和调整，投资人对经济形势的认识已然充分，其对估值收缩的边(biān )际影响(xiǎng )减小(xiǎo )。人心(xīn )中对(duì )未(wèi )来预(yù )期的主要矛盾，已从经济周期波动，转变为贴现率变动，尤其是无(wú )风(fēng )险利(lì )率的(de )下(xià )行(háng )。股市(shì )的无风险利率并不能简单等同于国债收益率，而是投资人投资股票的机会(huì )成(chéng )本(běn )。过去(qù )三年(nián )内(nèi )外部(bù )过高的机会成本阻碍了投资人的入市意愿。2025年中国股市无风险利率(lǜ )下降的(de )通道(dào )已(yǐ )经打(dǎ )开，A/H股(gǔ )整体(tǐ )估值将得以提高。

　　在基金经理配置方面，南方益稳拟由年金老(lǎo )将(jiāng )刘树(shù )坤和(hé )刘(liú )益(yì )成(chéng )共同(tóng )担纲，两位基金经理股债双雄携手，致力于打造稳健投资利器。作为南方(fāng )基(jī )金(jīn )董(dǒng )事总(zǒng )经理(lǐ )，刘树(shù )坤拥有近21年的从业经验以及超13年的投资管理经验，是年金投资领域(yù )的领头(tóu )人。他(tā )的投(tóu )资风(fēng )格(gé )稳健(jiàn )，从宏观分析判断出发，采用核心+卫星策略，通过自下而上选股获(huò )取(qǔ )长期(qī )稳定(dìng )收(shōu )益(yì )。刘树(shù )坤的投资理念强调研究为本、价值投资、稳健投资，擅长挖掘大盘股和价(jià )值(zhí )股(gǔ )的(de )投资(zī )机会(huì )。

7月24日(rì )，玖龙纸业天津、河北、湖北、重庆等多个生产基地发布涨价函，宣布自(zì )8月1日(rì )起(qǐ )上调(diào )瓦楞(léng )纸(zhǐ )、再生牛卡纸价格，上调幅度为30元/吨。这是该纸企继7月1日、7月10日、7月12日(rì )宣(xuān )布涨(zhǎng )价后(hòu )，开(kāi )启(qǐ )了第(dì )四次调价行动。进入7月下旬，已经有玖龙纸业、江西理文造纸、湖北荣成(chéng )纸(zhǐ )业(yè )、山鹰(yīng )国际(jì )等(děng )多家(jiā )公司发布了涨价函。

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