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　　近(jìn )日，Figure(与(yǔ )OpenAI合作(zuò ))正式(shì )发布了(le )新一(yī )代人(rén )形机器人Figure02，与此同时，国产机器人厂商优必选也于本月与吉(jí )利达(dá )成合(hé )作。目(mù )前汽(qì )车总(zǒng )装生产(chǎn )线的(de )自动化率不到30%，西南证券机械团队看好目前人形(xíng )机器人软硬件进(jìn )一步(bù )优化(huà )，产业(yè )进程(chéng )持续加速。

　　GB200创新使用铜缆线背板引关注，铜互联在AI Scaleup场景成为(wéi )通信(xìn )方式性(xìng )价比(bǐ )最优(yōu )解。民(mín )生证(zhèng )券认(rèn )为，当前AI算力板块已具备较好的配置机会：1)继英伟达Blackwell平台延(yán )后，算力(lì )板块调(diào )整较(jiào )多，目前板(bǎn )块估(gū )值已消化，短期风险情绪已经释放；2)GB200A机柜架构服(fú )务器的推出对于(yú )铜互(hù )联等(děng )环(huán )节价(jià )值量(liàng )有进一步的(de )提升(shēng )，亦或增加PCB整体市场空间，建议重点关注这些板(bǎn )块的(de )投资机(jī )会。

　　在智能(néng )手机(jī )、PC等(děng )消费电子产品需求疲软、销量低迷的当下，消费电子行业整(zhěng )体仍(réng )处于(yú )下行周(zhōu )期。电子(zǐ )产业迫(pò )切需(xū )要一个新的杀手级的应用或创新产品来推动新一(yī )轮的产品迭代周(zhōu )期，VR被视(shì )为(wéi )元宇(yǔ )宙的(de )重要交互入口和(hé )消费电子的新风口，被寄予厚望。此外，生成式(shì )AI的快(kuài )速发展(zhǎn )将为(wéi )XR设备(bèi )销量的(de )提升(shēng )带来(lái )契机。一方面，大语言模型及SAM等模型带来的理解能力提升将(jiāng )为XR设(shè )备的(de )语音交(jiāo )互、物体(tǐ )识别等(děng )带来(lái )更多的可能，带来更具有沉浸式的交互体验。中(zhōng )信建投表示，在(zài )全球(qiú )智能(néng )手(shǒu )机出(chū )货量(liàng )下滑背景下，新(xīn )一代AR产品意义非凡，顶配的硬件参数和丰富兼容(róng )的内(nèi )容生态(tài )，叠(dié )加快(kuài )速发展(zhǎn )的AI技(jì )术，有望撬动VR/AR行业奇点。

　　中航证券认为，稳定币在RWA架构中的(de )作用(yòng )，主(zhǔ )要包括(kuò )稳定(dìng )计价(jià )、增强(qiáng )流动(dòng )性、连接DeFi、优化合规、吸引机构资金等。稳定币(bì )正在加速迈入全(quán )球主(zhǔ )流金(jīn )融(róng )市场(chǎng )体系(xì )，其市场价值及(jí )商业模式已经得到全球主流资本市场认可。建议(yì )重点(diǎn )关注区(qū )块链(liàn )+金融(róng )科技、新能(néng )源+RWA、跨境支付三大成长主线。

　　上市公司中，佳电股份在核电(diàn )特种(zhǒng )电机(jī )布局领(lǐng )先，为国(guó )内K1K3类核(hé )电特(tè )种电机核心供应商。公司生产的主氦风机是第四(sì )代高(gāo )温气冷堆核(hé )电站(zhàn )核反(fǎn )应(yīng )堆一(yī )回路(lù )唯一的动力设备(bèi )，属于国内首创并达到国际先进水平。中核科技(jì )具有(yǒu )核电站(zhàn )用关(guān )键阀(fá )门具备(bèi )二代(dài )、三(sān )代核电机组阀门成套供货能力，四代核电机组关键阀门供货(huò )能力(lì )；核(hé )燃料真(zhēn )空阀(fá )及浓(nóng )缩铀生(shēng )产四(sì )大类国产化关键阀门总体性能达到或超过进口产(chǎn )品水(shuǐ )平，具备成(chéng )套供(gòng )货能(néng )力(lì )。

　　上(shàng )市公司中，春秋(qiū )电子表示，联想的多款AI PC机型已上市销售，公司参(cān )与了(le )联想的(de )AI PC机型(xíng )的研(yán )发和生(shēng )产，该部(bù )分订单已经形成营收计入财务报表。崇达技术目前通过华勤(qín )、龙(lóng )旗、天珑等(děng )ODM客户(hù )间接(jiē )供应联(lián )想、vivo、三星、小米、荣耀、亚马逊相关PCB产品，产品主(zhǔ )要应(yīng )用于智能手(shǒu )机的(de )主板(bǎn )、副板(bǎn )、模(mó )组以及PC的主板、内存、硬盘等。公司目前供应的PCB产品的有应用到(dào )一款(kuǎn )AI PC终端上(shàng )。英(yīng )力股(gǔ )份的笔(bǐ )记本(běn )电脑(nǎo )结构件产品完全可以应用于AI PC，且目前生产能力充足。5月21日联(lián )想集(jí )团推(tuī )出了首(shǒu )款搭(dā )载高(gāo )通骁龙(lóng )X Elite的商(shāng )用下一代Copilot+PC——联想ThinkPad T14s Gen 6，标志着AI PC商用领域的重大飞跃(yuè )，其(qí )结构件模组(zǔ )公司(sī )有承(chéng )接(jiē )供应(yīng )。

　　光大证券认为(wéi )，《暂行规定》是我国数据资产商业化的开端，后续(xù )涉及数(shù )据交(jiāo )易全(quán )生命周(zhōu )期的(de )供给(gěi )(数据标注、清洗、脱敏、脱密、聚合、分析)、流通(评估、确(què )权、场内(nèi )外交易(yì ))及应(yīng )用各(gè )环节都(dōu )有望(wàng )迎来相应法规或管理办法，加速催化数据要素产(chǎn )业健(jiàn )康发展及商(shāng )业化(huà )落地(dì )。

　　据媒(méi )体报道，腾讯公(gōng )布2024年第二季度业绩。财报显示，得益于多款长青(qīng )游戏(xì )的用户(hù )参与(yǔ )度提(tí )升，以(yǐ )及《地下(xià )城与勇士：起源》《爆裂小队》(Squad Busters)等新游的成功发布，二季度(dù )本土(tǔ )收入(rù )恢复增(zēng )长，海外(wài )收入加(jiā )速增(zēng )长。今年第二季度，腾讯游戏在本土和国际市场(chǎng )收入(rù )均同比增长(zhǎng )9%。

　　上(shàng )市(shì )公司(sī )中，英维克凭借自身(shēn )掌握的关键自主技术，液冷散热技术已有端到端(duān )全链(liàn )条布局(jú )，针(zhēn )对算(suàn )力设备(bèi )和数(shù )据中(zhōng )心推出的Coolinside液冷机柜及全链条液冷解决方案。产品涵盖冷板、快速(sù )接头(tóu )、Manifold、CDU、机柜(guì )，到(dào )SoluKing长效液(yè )冷工(gōng )质、管路、冷源等。永和股份电子浸没冷却液以(yǐ )环保(bǎo )高效特性切(qiē )入数(shù )据中(zhōng )心(xīn )液冷(lěng )赛道(dào )， 目前该产品已(yǐ )通过部分客户应用测试并亮相行业展会。欧陆通(tōng )针对(duì )高算力(lì )服务(wù )器及(jí )数据中(zhōng )心环(huán )境的(de )高功率服务器电源、浸没式液冷服务器电源，数据中心集中(zhōng )供电(diàn )电源(yuán )系统等(děng )持续(xù )投入(rù )研发；其中(zhōng )，浸没式液冷供电解决方案为公司自主研发的方(fāng )案及(jí )产品。

　　信达(dá )证券(quàn )武(wǔ )浩认(rèn )为，小米CyberDog2发布可窥见(jiàn )国产智能机器人产业加速迭代，未来其他科技公(gōng )司有(yǒu )望进一(yī )步跟(gēn )进；自研微(wēi )电机(jī )展现了国产产业链在硬件方面深厚的积淀和降本能力，看好机器(qì )人硬(yìng )件国(guó )产化进(jìn )程。市场规模方(fāng )面，国泰君安预计2024年中国机器人市场规模250亿美元。

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