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　　财通(tōng )证券表示，从(cóng )全(quán )球云基础设(shè )施投资(zī )情(qíng )况来看，2025年四(sì )大云服(fú )务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计资本开支预(yù )计将超过3200亿美元，同(tóng )比增长超过35%，AI驱(qū )动下基(jī )础设施投入(rù )正(zhèng )迎来高速增长(zhǎng )。我国三大互联网云(yún )厂商资本开支(zhī )合计将超过3500亿元，海(hǎi )外(wài )巨头凭借全(quán )球(qiú )化收入(rù )支撑更大开支(zhī )，但国内高增(zēng )速反映国产算力潜力(lì )。国泰海通判(pàn )断(duàn )，2025年AI算力产(chǎn )业链将(jiāng )继(jì )续加速发展，叠加推(tuī )理侧需求持续(xù )演进，有望带(dài )来更广阔成长空间。

　　据媒体报(bào )道(dào )，从杭(háng )州养老院精(jīng )准(zhǔn )送药、贴心送(sòng )餐的机器狗，到深圳(zhèn )护理院拖地叠(dié )衣、陪打乒乓的机器(qì )人(rén )；从方言交(jiāo )互(hù )的无人(rén )驾驶轮椅，到(dào )科学复健的行(háng )走辅助器。这些融合(hé )了人工智能、柔(róu )性机械等前(qián )沿科技(jì )的(de )“养老黑科技(jì )”，这(zhè )些“赛博搭子(zǐ )”正在深入银(yín )发生活的方方面面。

　　宇树科技(jì )王(wáng )兴兴称(chēng )上半年全国(guó )智(zhì )能机器人行业(yè )增速可达50%到100%

　　智能(néng )体能力跃迁，AI Agent商业化拐点临近

　　华(huá )为拥有鲲鹏(péng )与(yǔ )昇腾两(liǎng )大产业链，其(qí )中，昇腾是以(yǐ )异构芯片为基础的加(jiā )速计算产业，并(bìng )研发出盘古(gǔ )大模型(xíng )与(yǔ )自身硬件架构(gòu )兼容性(xìng )良好且支持外(wài )部模型使用。方正证券张初晨表示(shì )，昇腾智算已(yǐ )完(wán )成长期(qī )适配，成熟(shú )度(dù )明显提升。武(wǔ )汉、北京、成都、西(xī )安、沈阳、重(chóng )庆等智算中心已经就(jiù )华(huá )为昇腾国产(chǎn )方(fāng )案进行(háng )了充分的适配(pèi )，且保持较高(gāo )的使用率。华为昇腾(téng )在已投建算力(lì )中(zhōng )心公布的国(guó )产化方(fāng )案(àn )中约占85%。后续(xù )昇腾等(děng )国产算力方案(àn )预计在政府及(jí )运营商招标的份额将(jiāng )持续提升。

　　华龙证(zhèng )券认为，人(rén )形(xíng )机器人板块近(jìn )期催化因素较多，指(zhǐ )数有所修复。行业趋势未变，已进(jìn )入(rù )“技术突破(pò )→量产降(jiàng )本→场景渗透(tòu )”的黄金周期(qī )，有望成为2025年核心投(tóu )资主线。建议(yì )围(wéi )绕①高价值量的零(líng )部(bù )件，包括丝杠(gàng )、传感器、电机及减(jiǎn )速器等，尤其(qí )关注与特斯拉、华为(wéi )等巨头有供应(yīng )链(liàn )合作的(de )公司；②有望(wàng )场景落地的方(fāng )向，包括家庭服务、极限作业(电力(lì )巡检、矿山等)、医疗(liáo )康(kāng )复、智慧物流(liú )等；③政策催化下的(de )并购重组标的(de )。

　　上市公司中，键凯科技深耕(gēng )医(yī )用药用聚乙二醇，聚(jù )乙二醇伊利替(tì )康是公司自主研发的(de )小分子长效抗(kàng )癌一类创新药物，并(bìng )自主开发创新(xīn )的(de )聚乙二(èr )醇化药物和第(dì )三类医疗器械(xiè )，填补了国内长期缺(quē )乏规模化生产(chǎn )高质量医用聚乙二醇(chún )的(de )空白。汉商集(jí )团拥有(yǒu )以生物活性创(chuàng )面修复、微创(chuàng )及介入治疗器械为特(tè )点的产品体系(xì )，主要产品可吸收医(yī )用(yòng )膜、可吸收骨(gǔ )折内固定螺钉等是适(shì )用于产科、骨(gǔ )科等手术医疗器械，具有较强的市(shì )场(chǎng )竞争力(lì )。

　　全球首(shǒu )位，我国大模(mó )型数量超1500个

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