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今天早盘(pán )的盘面用(yòng )了保险(xiǎn )、多元金融(róng )、证券、银行这(zhè )些东西共(gòng )同拉动(dòng )指数，而(ér )其他的地方没有(yǒu )起涨，就包(bāo )括周末比较火热(rè )的人工智(zhì )能也没(méi )有。所以(yǐ )在这儿(ér )的话资金(jīn )相对比较弱(ruò )，多关(guān )注尾盘去(qù )选择是否参与尾(wěi )盘股。而(ér )涨停板(bǎn )数量除了(le )医药，它是属于短(duǎn )期有消息(xī )刺激之(zhī )外的话，化工机械这两个(gè )方向大概(gài )率和水(shuǐ )电站有相关(guān )。这个地(dì )方咱上(shàng )个礼拜一(yī )直在强(qiáng )调，科技(jì )方向我给大家强(qiáng )调过的就两(liǎng )个方向，一个是(shì )通信设备(bèi )板块，一个是软(ruǎn )件服务(wù )板块，这(zhè )两个地方可(kě )重点留(liú )意一下。

（二）同时，宏(hóng )观层面的变动亦(yì )是关键。本周是宏观变化密(mì )集的关键(jiàn )周，中(zhōng )央政治局(jú )会议（7月1日再提(tí )“反内卷”的中(zhōng )央财经委第(dì )六次会议，往往(wǎng )被认为是(shì )月底政(zhèng )治局会议(yì )的前瞻，因此不(bú )排除月底会(huì )议将对“反内卷(juàn )”主题提出更多(duō )指导）、27-30日中美(měi )在瑞典的(de )新一轮谈判(pàn )（可能(néng )涉及再次(cì )延期关税加征事(shì )宜）、欧美谈判(pàn )（有望达(dá )成欧盟委征收15%关税(shuì )的协议）、FOMC会议(yì )（作为9月(yuè )关键会议前的最(zuì )后一次议息会议(yì )）以及8月1日(rì )美国铜关税落地(dì )（当前COMEX-LME价(jià )差较50%仍(réng )有较大空(kōng )间）等一系列关(guān )键节点，都(dōu )将给本就敏感的(de )商品市场注入更(gèng )大的波动(dòng )性。

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因此从(cóng )盘面表现(xiàn )来看，多晶硅主(zhǔ )力合约在持续转(zhuǎn )弱。根据国泰君(jun1 )安(601211)期货研究(jiū )所日报，截至今(jīn )日早间，现货多(duō )晶硅N型复(fù )投料价格为46600元/吨(dūn )左右，盘面(miàn )仍呈现较高升水(shuǐ )，在期现价差未(wèi )明显修复(fù )之前，需谨慎持(chí )仓，勿轻易(yì )抄底。不过从多(duō )晶硅自身而言，市场对供应端调(diào )控落地的(de )预期犹存，且目前(qián )价格的上(shàng )涨在产(chǎn )业链中有(yǒu )向下传导的迹象(xiàng )：硅料涨价已逐(zhú )渐开始往硅(guī )片、电池片传导(dǎo )，未来行(háng )情或仍(réng )由政策主(zhǔ )导，同时需关注(zhù )期货仓单的(de )注册情况。

震荡(dàng )过程还有另一职(zhí )责，冲关(guān )前需找(zhǎo )出领涨板(bǎn )块带动市场(chǎng )。最便(biàn )利的走法(fǎ )是大基建继续领(lǐng )涨，因其近期带(dài )动市场上(shàng )行。若大基建不调(diào )，直接带(dài )领市场(chǎng )突破3674点，是较好情况。但(dàn )我个人观察与主(zhǔ )观预判，大(dà )基建虽呈多头格(gé )局，但起(qǐ )势过快(kuài )，判断需(xū )1 - 2周调整，此次冲(chōng )关可能需其(qí )他板块接力。这(zhè )就像接力赛，板(bǎn )块间交替(tì )领涨，此过程常(cháng )让人困惑，如市场(chǎng )涨势良好(hǎo )，但个股未必跟(gēn )随指数上涨，这(zhè )是热点交(jiāo )接时的常见现象。近期多数(shù )人都有(yǒu )此困惑，因热点交接有时(shí )出人意料。大基(jī )建涨起来后(hòu )，若追涨可能不(bú )赚钱甚至(zhì )出现浮(fú )亏，此时(shí )投资者会纠结选(xuǎn )择大基建还(hái )是其他板块。市(shì )场目前处于酝酿(niàng )合力阶段(duàn )，可猜(cāi )测的方向(xiàng )众多，但市(shì )场最终(zhōng )选择的主(zhǔ )导方向可能只有(yǒu )两三个，当下正(zhèng )处于即将(jiāng )选择的过程中，每(měi )日观察就(jiù )显得尤(yóu )为珍贵。

还有一个前期龙(lóng )头品种则是焦煤(méi )，此轮上涨(zhǎng )一方面源于未来(lái )供应缩减(jiǎn )预期以(yǐ )及焦炭的(de )提涨周期，另一(yī )方面则因期(qī )货快速上涨后与(yǔ )现货价差拉大，吸引资金(jīn )进行期(qī )现正套导(dǎo )致。（以期(qī )望获得(dé )未来价差(chà )回归收益，导致(zhì )部分现货被锁定(dìng )、现货流(liú )动性收紧，进一步(bù )加剧了强(qiáng )势表现(xiàn )）。对于(yú )前者，本周末部(bù )分焦化企业开启(qǐ )焦炭新一轮(lún )提涨后部分钢厂(chǎng )正逐步落(luò )地，利(lì )好或逐步(bù )兑现。而对于期(qī )现套利，这(zhè )部分资金未来解(jiě )锁现货头寸释放(fàng )流动性是(shì )关键关(guān )注点，后(hòu )续可关注焦(jiāo )煤现货(huò )价格变动(dòng )及期现价差是否(fǒu )出现明显回归，若持续回(huí )归，则可能有更多(duō )现货回流(liú )冲击市(shì )场，从而(ér )对盘面造成二次(cì )冲击。盘面上值(zhí )得注意的是(shì )，焦煤日线级别(bié )在上周五(wǔ )出现第(dì )三次向上(shàng )跳空的“竭尽”缺口，在技(jì )术上存在一定偏(piān )空意义，其在周(zhōu )五及周一(yī )下跌中(zhōng )回补完该(gāi )缺口后价格重心仍(réng )在继续下(xià )移，当下走势尚(shàng )难言止跌，下方(fāng )可关注下(xià )一缺口(kǒu )即7月22日最高(gāo )价1048.5附近的(de )支撑。

基本面来(lái )看，煤矿陆续复(fù )工复产，叠加前(qián )期焦煤价格(gé )大幅回升，原煤(méi )以及焦煤(méi )的产量(liàng )均继续回(huí )升，523家样本煤矿(kuàng )原煤产量增(zēng )加1.86万吨，精煤产(chǎn )量增加0.69万吨至77.73万(wàn )吨/日，上(shàng )游煤矿(kuàng )供应继续(xù )恢复；进口方面，蒙煤通关(guān )恢复正常水平，线上拍卖成交较(jiào )好。需求(qiú )方面，焦煤期现货(huò )价格快速(sù )反弹，焦炭第3轮(lún )提涨落地后焦企(qǐ )快速开启第四轮(lún )提涨50-55元/吨，焦化企业生产利(lì )润维持在(zài )亏损50元(yuán )/吨左右，焦化企业整体开(kāi )工负荷提升(shēng )，对于焦煤需求(qiú )好转，部分焦企(qǐ )加速备货(huò )。库存(cún )方面，523家(jiā )样本矿山原煤库存(cún )减少79.33万吨(dūn )，精煤库存减少(shǎo )60.63万吨，洗煤厂原(yuán )煤库存减(jiǎn )少6.16万吨(dūn )，精煤库存(cún )减少15.93万吨(dūn )，独立(lì )焦企库存(cún )增加51.02万吨，钢厂(chǎng )焦煤库存增加8.41万(wàn )吨，港口焦(jiāo )煤库存减少29.16万吨(dūn )，焦煤总(zǒng )库存增(zēng )加19.59上万吨(dūn )。综合来看，安(ān )全检查过后(hòu )以及焦煤价格快(kuài )速反弹，国内煤(méi )矿产量继(jì )续回升(shēng )，进口蒙(méng )煤在那达慕大会后(hòu )通关量也(yě )恢复正常，国内(nèi )产量以及进口量(liàng )均有回升(shēng )，焦煤(méi )供应端延续(xù )增长，本(běn )周焦煤(méi )价格大幅(fú )反弹200-300元/吨左右，在宏观偏暖以及(jí )政策相关预(yù )期下，部分贸易(yì )商投机性(xìng )囤货信(xìn )心较强，叠加焦炭连续三(sān )轮提涨落地(dì )后又开启第四轮(lún )提涨，上游成本(běn )变动向下(xià )游传导(dǎo )顺畅，不(bú )过交易所对于目前(qián )过热情绪(xù )出台了一定交易(yì )限制，预计短期(qī )盘面呈现(xiàn )宽幅震(zhèn )荡运行态势(shì )。

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