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　　为(wéi )更(gèng )好地(dì )捕捉(zhuō )科技(jì )赛(sài )道投(tóu )资机遇，博时基金在科创投资方向不断增强投研力量，完善投(tóu )资(zī )方法(fǎ )，提(tí )升对(duì )于(yú )宏观(guān )周期(qī )、产业周期、技术周期、企业经营周期等综合把握和定价的能力。在(zài )博时(shí )基(jī )金的(de )七大(dà )投(tóu )研小(xiǎo )组中(zhōng )，有五个都聚焦在战略新兴产业方向，并围绕重点赛道进行4-5级(jí )行(háng )业细(xì )分，有(yǒu )投研(yán )人员(yuán )长期(qī )跟(gēn )踪。博时投研团队在数字科技、生命科技、绿色科技等创新方向持(chí )续(xù )补充(chōng )投研(yán )人员(yuán )，增强(qiáng )投研(yán )力(lì )量；设立首席投资官，加强科技投资的组织和资源协调优化，提高(gāo )投研(yán )转(zhuǎn )换的(de )效率(lǜ )。

上周(zhōu )商品(pǐn )市场热度高涨，同花顺(300033)商品指数周涨幅达8.63%，直逼历史前高，各(gè )多(duō )头品(pǐn )种表(biǎo )现(xiàn )强劲(jìn )，焦(jiāo )煤主(zhǔ )力(lì )合约(yuē )尤为突出，周度上涨35.96%；作为光伏核心原料的多晶硅同样涨势凌(líng )厉(lì )，周(zhōu )涨幅(fú )逼近(jìn )16.36%。然而(ér )周五(wǔ )夜(yè )盘市场突遭逆转，伴随大规模集中减仓，前期多数领涨品种价格直(zhí )线下(xià )挫(cuò )，部(bù )分甚(shèn )至(zhì )触及(jí )跌停(tíng )，恐慌性抛盘涌现，周一早盘开盘亦延续弱势，仅零星农产品(pǐn )(000061)领(lǐng )涨，盘面(miàn )绿(lǜ )意盎(àng )然。

还有(yǒu )一(yī )个前(qián )期龙头品种则是焦煤，此轮上涨一方面源于未来供应缩减预期(qī )以(yǐ )及焦(jiāo )炭的(de )提涨(zhǎng )周(zhōu )期，另一(yī )方(fāng )面则因期货快速上涨后与现货价差拉大，吸引资金进行期现正套导(dǎo )致。（以期(qī )望获(huò )得(dé )未来(lái )价差(chà )回归收益，导致部分现货被锁定、现货流动性收紧，进一步加(jiā )剧(jù )了强(qiáng )势表(biǎo )现(xiàn )）。对于(yú )前者(zhě )，本周(zhōu )末部分焦化企业开启焦炭新一轮提涨后部分钢厂正逐步落地，利(lì )好或(huò )逐步(bù )兑现(xiàn )。而对(duì )于期(qī )现(xiàn )套利，这部分资金未来解锁现货头寸释放流动性是关键关注点，后(hòu )续可(kě )关(guān )注焦(jiāo )煤现(xiàn )货(huò )价格(gé )变动(dòng )及期现价差是否出现明显回归，若持续回归，则可能有更多现(xiàn )货(huò )回流(liú )冲击(jī )市(shì )场，从而(ér )对盘(pán )面(miàn )造成(chéng )二次冲击。盘面上值得注意的是，焦煤日线级别在上周五出现(xiàn )第(dì )三次(cì )向上(shàng )跳空(kōng )的(de )“竭(jié )尽”缺口，在技术上存在一定偏空意义，其在周五及周一下跌中回补完该(gāi )缺口(kǒu )后(hòu )价格(gé )重心(xīn )仍在继(jì )续下(xià )移，当下走势尚难言止跌，下方可关注下一缺口即7月22日最高价(jià )1048.5附(fù )近的(de )支撑(chēng )。

因此(cǐ )，对(duì )于近(jìn )期(qī )波动较大的板块而言：光伏板块需主要关注多晶硅后续政策落地情(qíng )况以及(jí )工业(yè )硅上(shàng )游(yóu )复产(chǎn )节奏(zòu )（上周库存继续下降）；黑色板块整体走势或主要锚定煤炭，需(xū )密切(qiē )跟踪(zōng )现(xiàn )货市(shì )场动(dòng )态，警(jǐng )惕期(qī )现正套头寸逐步解锁后现货流动性回归带来的价格向下调整风(fēng )险(xiǎn )；有(yǒu )色板(bǎn )块则因(yīn )对反(fǎn )内卷(juàn )政(zhèng )策反馈相对有限，后续需更多注意本轮反弹较多但基本面预期较弱(ruò )的品种(zhǒng )（如(rú )沪锌(xīn )、沪锡(xī )）出(chū )现回调的风险，此外还需留意8月1日前后，若有色龙头沪铜品种因(yīn )关税(shuì )落地(dì )出(chū )现大(dà )幅波(bō )动，对(duì )其他(tā )品种可能产生的干扰。

从日线图短期角度看，我暂无更多中期(qī )评(píng )论。短期(qī )需考虑(lǜ )几个(gè )要点(diǎn )，上周提到3674点近期较为重要。不妨提前设想，若本周某天上证指数以(yǐ )阳线收(shōu )盘，甚至(zhì )无(wú )需收(shōu )盘，只要站在3674上方，市场会有何反应与情绪？我个人觉得市场会如沸(fèi )腾一(yī )般。当(dāng )下人(rén )们虽(suī )有所关(guān )注，但部分人不敢相信。若真站上该点位，猜测之声将增多，市场(chǎng )关(guān )注度(dù )也会(huì )提升，届时(shí )各直(zhí )播(bō )间人气会更旺。目前市场卡在3674之前，星期五收盘于3593点，在3600点附近，与3674点有(yǒu )差距(jù )，所(suǒ )有(yǒu )人都(dōu )在屏(píng )息观望，乐观者认为能突破，悲观者则持怀疑态度，此时理清方(fāng )向较(jiào )为重(chóng )要(yào )。所(suǒ )以本(běn )周对3674点(diǎn )位的(de )观察至关重要。

（一）首先聚焦市场情绪，这一点需观察前期(qī )上(shàng )涨的(de )龙头(tóu )品种表(biǎo )现。

　　本(běn )次对接会将股权交易中心、交易所资源精准导入区域科技企业生态(tài )。活动(dòng )邀请(qǐng )到北(běi )交(jiāo )所华(huá )南基(jī )地代表、厦门两岸股权交易中心相关负责人，分别解读北交所针(zhēn )对企(qǐ )业上(shàng )市(shì )各环(huán )节提(tí )供的政(zhèng )策支(zhī )持和专精特新专板功能及台企上市申报要点。

　　为更好地捕(bǔ )捉(zhuō )科技(jì )赛道(dào )投资机(jī )遇，博时(shí )基(jī )金在科创投资方向不断增强投研力量，完善投资方法，提升对于宏(hóng )观周期(qī )、产(chǎn )业周(zhōu )期(qī )、技(jì )术周(zhōu )期、企业经营周期等综合把握和定价的能力。在博时基金的七大(dà )投研(yán )小组(zǔ )中(zhōng )，有(yǒu )五个(gè )都聚焦(jiāo )在战(zhàn )略新兴产业方向，并围绕重点赛道进行4-5级行业细分，有投研人(rén )员(yuán )长期(qī )跟踪(zōng )。博时(shí )投研(yán )团队(duì )在(zài )数字科技、生命科技、绿色科技等创新方向持续补充投研人员，增(zēng )强投研(yán )力量(liàng )；设(shè )立(lì )首席(xí )投资(zī )官，加强科技投资的组织和资源协调优化，提高投研转换的效率(lǜ )。

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