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　　据媒体报道，国(guó )家电(diàn )网(wǎng )公司26日披露，为加快构建新型电(diàn )力系统(tǒng )，促进(jìn )新能源高质量发展，推动(dòng )大(dà )规模(mó )设备更(gèng )新改造，国家电网公司今(jīn )年(nián )全年(nián )电网投(tóu )资将首次超过6000亿元，今年比(bǐ )去年(nián )新(xīn )增711亿(yì )元。据介绍，今年新增投资(zī )主要(yào )用(yòng )于特(tè )高压交直流工程建设、加强县域电(diàn )网与(yǔ )大(dà )电网联系、电网数字化智能化升(shēng )级，更(gèng )好保障电力供应、促进西部地区(qū )大型风(fēng )电光伏(fú )基地送出、提升电网防灾(zāi )抗(kàng )灾能(néng )力、改(gǎi )善服务民生。

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　　这类传(chuán )感器(qì )重(chóng )要性正逐渐提升，交付量正在经(jīng )历爆(bào )发(fā )式增长

　　AI电商通过智能选品、AI导购、个性化(huà )推荐等功能重塑传统电商(shāng )生(shēng )态。国金证(zhèng )券表示，当前电商零售行(háng )业(yè )发展(zhǎn )步入成(chéng )熟期，规模角度来看较难实(shí )现快(kuài )速(sù )增长(zhǎng )，因此核心关注AI等新技术能(néng )否带(dài )来(lái )变现(xiàn )效率及成本端的优化提升，建议关(guān )注头(tóu )部(bù )零售及互联网公司。

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，拓邦股份围绕智能汽车的电动化(huà )和高阶(jiē )智驾应(yīng )用，建立产品矩阵，核心(xīn )产(chǎn )品有(yǒu )激光(guāng )雷(léi )达电机和充电桩。激光雷(léi )达(dá )电机(jī )已全面(miàn )进入量产阶段，并实现与智(zhì )能驾(jià )驶(shǐ )头部(bù )客户的稳定合作，未来公司(sī )将进(jìn )一(yī )步扩(kuò )大激光雷达电机产品的市占率。水(shuǐ )晶光(guāng )电(diàn )在激光雷达中有供应激光雷达视(shì )窗片(piàn )及(jí )其他光学元器件产品。公司作为(wéi )国内领(lǐng )先的玻(bō )璃基激光雷达视窗片量产(chǎn )厂(chǎng )商，与海(hǎi )内(nèi )外主流激光雷达厂商均有(yǒu )业(yè )务合(hé )作、沟(gōu )通，未来公司也将持续开拓(tuò )客户(hù )，为智(zhì )能驾驶技术发展提供助力。商络(luò )电(diàn )子已(yǐ )获取到的毫米波雷达领域客户包括(kuò )福瑞(ruì )泰(tài )克、森思泰克等，为其供应电容(róng )、电(diàn )感(gǎn )、IC、分立器件、晶体器件等产品(pǐn )，已获(huò )取到的(de )激光雷达领域客户包括禾(hé )赛(sài )、大(dà )疆等(děng )，为其供应电阻、电容、电(diàn )感(gǎn )、IC、晶体器(qì )件、存储等产品。

　　华安(ān )证券(quàn )表(biǎo )示，“AI+X产品”模式引发玩具市场裂变(biàn )。AI玩具(jù )是“AI+玩具”的融合产品。与传统的(de )玩具(jù )产(chǎn )品相比，AI玩具通过搭载大型模型(xíng )，可(kě )以(yǐ )通过语音识别、图像识别、自然(rán )语言处(chù )理、深(shēn )度学习、情感分析等技术(shù )，实现(xiàn )交互(hù )和(hé )反馈，提供个性化的学习(xí )和(hé )娱乐(lè )体验。市场规模方面，华安证券认(rèn )为，AI玩(wán )具量(liàng )价齐升，市场有望十倍扩容。具(jù )体(tǐ )看，价格方面AI玩具定价为普通玩具几倍(bèi )到几(jǐ )十(shí )倍不等，量方面AI玩具有望创造新(xīn )需求(qiú )新(xīn )市场。

　　针对未来立体交通系(xì )统而设(shè )计！行(háng )业巨头新品有望四季度启(qǐ )动(dòng )预售(shòu )

　　国(guó )产大模型在应用端的能力(lì )持(chí )续提(tí )升，算(suàn )力需求持续强化，据CIO预计，中国(guó )AI算(suàn )力支(zhī )出将从2024年的180亿美元增长至2029年的900亿(yì )美(měi )元。甬兴证券认为，底层计算能力不断(duàn )提升(shēng )推(tuī )动大模型能力持续提升，算力产(chǎn )业链(liàn )将(jiāng )持续受益。

　　华鑫证券毛正分(fèn )析指出(chū )，随着(zhe )人工智能的兴起，对高算(suàn )力(lì )和带(dài )宽的(de )需(xū )求推动了存储的发展。相(xiàng )较(jiào )于传(chuán )统的DRAM，HBM技术采用垂直堆叠DDR芯片与GPU封(fēng )装实(shí )现(xiàn )高带(dài )宽、低延迟和低功耗，突破了传(chuán )统(tǒng )内存(cún )的限制，适应AI时代的新需求。目前(qián )全球(qiú )市(shì )场由海力士、三星和美光主导，中国(guó )厂(chǎng )商也在积极推进HBM国产化，市场供(gòng )需缺口(kǒu )仍持续(xù )扩大，DRAM涨价周期叠加AI驱动(dòng )下(xià )，HBM价(jià )格预计(jì )继续上涨，市场规模预计在(zài )2024年达(dá )到约70亿(yì )美金。值得一提的是，今年(nián )5月，SK海(hǎi )力士(shì )社长KwakNoh-Jung透露，今年SK海力士的HBM芯片已经(jīng )售罄(qìng )，同时，2025年的HBM芯片也几乎已经全部(bù )预定(dìng )。

　　东吴证券认为，中国已经逐(zhú )步实现(xiàn )算力降本、模型平权，数据有望(wàng )成为中(zhōng )国AI产业(yè )弯道超车的主要抓手。DeepSeek有(yǒu )望(wàng )破除(chú )公共数(shù )据放开障碍，推动数据要素(sù )市场(chǎng )化，建(jiàn )议关注数据基础设施、数据(jù )标注(zhù )、数据(jù )运营相关标的，以及拥有独特高质(zhì )量数(shù )据集的公司。

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