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　　目(mù )前，持(chí )续三个(gè )季度的下游客户消化库存进(jìn )程基本(běn )结束，下游需(xū )求出现实质性增(zēng )长。结(jié )合相关(guān )独立第三方的市场信息来看(kàn )，半导(dǎo )体存储(chǔ )市场自(zì )2025年3月底开始逐步回暖。天风(fēng )证券半(bàn )导体团队认为，今年第(dì )三、第(dì )四季度(dù )存储大(dà )板块涨价态势或持续，并且(qiě )AI服务器(qì )、PC、手(shǒu )机等带动存储容(róng )量快速(sù )升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透率持(chí )续提升(shēng )，有望(wàng )进一步(bù )拉高板块收入体(tǐ )量。

　　上市(shì )公司中，智微智能针对具身(shēn )智能，推出了(le )基于Nvidia Jetson、Intel Ultra、Rockchip等核心芯片平台的大(dà )小脑(nǎo )控制器(qì )产品线，可广泛应用于(yú )工业机(jī )器人、AGV/AMR移动机(jī )器人、服务类机器人、人形(xíng )机器人(rén )等多种(zhǒng )应用场景。天奇(qí )股份已(yǐ )投建无(wú )锡市具(jù )身智能机器人工业数据采集(jí )与实训(xùn )中心项(xiàng )目，拟(nǐ )通过真实环境模(mó )拟和训(xùn )练，提(tí )升AI系统对复杂环境的适应能(néng )力，实(shí )现机器(qì )人“场(chǎng )景-数据-模型-应用”闭环(huán )，着(zhe )力攻克(kè )具身智能机器人应用共(gòng )性技术(shù )难题。埃斯顿(dùn )参股的埃斯顿酷卓发布了第(dì )二代人(rén )形机器(qì )人Codroid 02，这款人形机(jī )器人从(cóng )自主核(hé )心部件(jiàn )、智能架构创新、全场景工(gōng )业落地(dì )三个维(wéi )度全面(miàn )展现了其在具身(shēn )智能领(lǐng )域的最(zuì )新成果。

　　申万宏源表示(shì )，随着(zhe )技术的(de )持续突(tū )破、政策不断落地以及(jí )国内(nèi )招(zhāo )投标(biāo )加速，核聚变技术的工(gōng )程化与(yǔ )商业化(huà )进程有(yǒu )望加快，坚定看好可控核聚(jù )变全产(chǎn )业链投(tóu )资机会。1)长期来(lái )看，核(hé )聚变被(bèi )誉为“终极能源”，具备能量密度(dù )高、清(qīng )洁环保(bǎo )、原材(cái )料易得等优势，能有效(xiào )解决传(chuán )统能源的诸多问题，是未来(lái )能源的(de )必然选(xuǎn )择。2)中(zhōng )期来看，2025-2030年全球进入实(shí )验堆(duī )建(jiàn )设高(gāo )峰期，我国在超导材料(liào )等产业(yè )链关键(jiàn )环节技(jì )术突破显著，国产化进程不(bú )断加速(sù )；3)短期(qī )来看，行业政策(cè )信号明(míng )确，国(guó )内招投(tóu )标不断落地。中信证券研报(bào )认为，核聚变(biàn )当前正(zhèng )处于投资加速的(de )过程中(zhōng )，中美(měi )均大力发展，核聚变将迎来(lái )新一轮(lún )加速发(fā )展期。

　　据媒体报道，知名(míng )分析(xī )师(shī )郭明(míng )錤发布Apple Vision系列和智能眼镜(jìng )预期路(lù )线图(2025-2028)，其预计(jì )苹果不会在2026年推出任何新头(tóu )戴设备(bèi )，并计(jì )划从2027年开始发布(bù )多款产(chǎn )品。苹(píng )果将头(tóu )戴式设备视为消费电子产品(pǐn )的下一(yī )个主要(yào )趋势。在苹果的头戴式(shì )产品中(zhōng )，首先(xiān )大量出货的产品有望是类似(sì )雷朋的(de )智能眼(yǎn )镜，预(yù )计2027年的出货量将达300万至(zhì )500万台(tái )或(huò )更多(duō )。

　　根据维深预测，随着更(gèng )多品牌(pái )厂商的(de )加入，以及AI智能眼镜产品落(luò )地，预(yù )计2025年，全球AI智能眼镜销(xiāo )量达到(dào )550万台，同比增(zēng )长135%。方正证券表示，AI智能眼(yǎn )镜作为(wéi )AI应用落(luò )地的最(zuì )佳载体，驱动智(zhì )能穿戴(dài )设备迭(dié )代升级。AI智能眼镜既弥补了(le )XR设备在(zài )佩戴舒(shū )适性上(shàng )的不足，又开创了更契(qì )合现(xiàn )代(dài )生活(huó )方式的交互模式。AI眼镜(jìng )市场正(zhèng )由初探(tàn )期向高(gāo )速发展期迈进。

　　近日，宁波具(jù )身智能产业基地在象山(shān )正式建(jiàn )成投用(yòng )，迈向(xiàng )实质化运作阶段，规划年产(chǎn )1000台具身(shēn )智能机(jī )器人。

　　AI需求爆发，拉动PCB产(chǎn )业链量(liàng )价齐升。兴业证券指出，海(hǎi )外扩产(chǎn )周期拉(lā )长，高(gāo )阶PCB供需缺口有望拉大。根据(jù )测(cè )算，2025-2027年算力PCB需求规模分别达(dá )到525、864和(hé )1192亿元，增速分(fèn )别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求(qiú )增长最(zuì )快，2027年有望达到600亿元，贡献一(yī )半以上(shàng )的规模(mó )。根据扩产规划，2025年开始产(chǎn )能趋紧(jǐn )，2026-2027年供(gòng )需缺口将扩大，缺口比(bǐ )例分别(bié )为10%和16%，因此算力PCB行业有望维持数年(nián )的高景(jǐng )气度。

　　随(suí )着政策持续发力，国内(nèi )工业(yè )企(qǐ )业信息化/数字化/智能化建设(shè )有望加(jiā )速，或(huò )将带来(lái )工业软硬件产业发展机遇。申万宏(hóng )源认为，新型工业化是(shì )新质生(shēng )产力的(de )落地方(fāng )向，关注工业软件方向。新(xīn )质生产(chǎn )力代表(biǎo )先进生产力的演进方向(xiàng )，是由(yóu )技术革(gé )命性突破、生产要素创新性(xìng )配置、产业深(shēn )度转型(xíng )升级而催生的先进生产(chǎn )力质(zhì )态(tài )。特别是工业互联网、工业(yè )软件等(děng )非实体(tǐ )形态生(shēng )产工具的广泛应用，极大丰(fēng )富了生(shēng )产工具的表现形态，促(cù )进制造(zào )流程走(zǒu )向智能(néng )化、制造范式从规模生产转(zhuǎn )向规模(mó )定制。

　　2025年第二十二届中国(guó )国际数(shù )码互动(dòng )娱乐展览会(ChinaJoy)将于8月1日至8月4日(rì )在上海(hǎi )新国际(jì )博览中(zhōng )心盛大开幕。ChinaJoy将推出次(cì )元新(xīn )空(kōng )间、沉浸式动漫街区等打卡(kǎ )活动，吸引全(quán )球游戏(xì )动漫爱好者相聚上海，体验(yàn )动漫游(yóu )戏行业与城市文化的多(duō )元融合(hé )，撬动(dòng )文旅商(shāng )体展融合的新消费。

　　AI持(chí )续渗透(tòu )，可穿(chuān )戴设备需求释放

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