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　　伴随着AIAgent技术的发展(zhǎn )，2025年以来(lái )AI推理景气(qì )度持续提(tí )升。如：谷歌AIToken推理(lǐ )量于2025年4月增长至480万亿，同比增长50倍。随着训练和(hé )推理的需(xū )求增加和(hé )分化，传(chuán )统通用芯(xīn )片已逐渐(jiàn )无法满足云端训练与推理的高能效比需求，为降(jiàng )低成本、提高算力(lì )芯片对特(tè )定需求的(de )匹配度，各家云厂商都在加速推进ASIC(专用集成电路)芯片项目(mù )，力图在(zài )英伟达解(jiě )决方案之(zhī )外实现多(duō )元化发展(zhǎn )。中信证券指出，ASIC是AI市场的第二增长动力。考虑(lǜ )到ASIC行业的(de )产品研发(fā )速度正在(zài )加快(如：由早期的(de )两年迭代一代产品，转换成现在的一年迭代一代(dài )产品)，ASIC有(yǒu )望帮助云(yún )厂商(CSP)企业(yè )持续降低(dī )AI成本、缩短研发时间，进而拉动行业规模的增长。迈威尔(ěr )(Marvell)在2025年AI投资(zī )者交流会(huì )上透露：2023年ASIC市场规(guī )模约为66亿(yì )美元，预计2028年达到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　2023年4月(yuè )，在春季(jì )火山引擎(qíng )FORCE原动力大(dà )会上，火(huǒ )山引擎正(zhèng )式发布“善听”、“会说”、“能想”的虚拟数(shù )字人产品(pǐn )，并推出(chū )了交互型(xíng )数字人、播报型数字人和直播型数字人三大产品方案。2024年至今，火(huǒ )山引擎与(yǔ )华发集团(tuán )等企业合(hé )作，推出(chū )AI数字人综(zōng )合解决方案，覆盖金融、直播、营销等场景，AI数(shù )字人等技(jì )术将引领(lǐng )相关行业(yè )新趋势。华龙证券(quàn )表示，随着监管的强化和技术水平的提升，数字(zì )人虚拟主(zhǔ )播将以其(qí )低投入、高产出、持久续航的内容生产方式，引领相关行业向规范化、精细(xì )化、智能(néng )化的方向(xiàng )迈进。

　　上市公(gōng )司中，汉(hàn )威科技的新型脑机接口微纳传感器目前尚处于研(yán )究阶段，未来将积(jī )极与客户(hù )企业探讨(tǎo )应用场景(jǐng )及解决方案，加快产品实际应用进度。创新医疗(liáo )参股的博(bó )灵脑机是(shì )以脑机接(jiē )口技术和(hé )高端医疗器械为核心的科技型企业，博灵脑机C端产品已进(jìn )入批量生(shēng )产阶段，预计将于(yú )2025年陆续实(shí )现上市销(xiāo )售。爱朋医疗控股成立的深圳朋睿脑科学技术有(yǒu )限公司，主要依托(tuō )脑机接口(kǒu )和柔性传(chuán )感器、智(zhì )能算法等技术，从事神经系统疾病诊断、认知训(xùn )练、睡眠(mián )监测等领(lǐng )域脑疾病(bìng )相关数字(zì )化诊疗产品及平台研发。

　　上市公司中，高争民爆是西(xī )藏自治区(qū )民爆全产(chǎn )业链综合(hé )服务企业(yè )，在水电(diàn )开发中可以提供民爆产品和爆破工程施工等服务(wù )。易普力(lì )业务范围(wéi )主要包括(kuò )民爆物品(pǐn )研发、生(shēng )产、销售、爆破一体化服务和矿山开采施工总承(chéng )包及绿色(sè )矿山建设(shè )。

　　大(dà )模型技术(shù )进入密集迭代期，AI应用规模商业化落地置信度增强。兴业(yè )证券表示(shì )，AI产业催(cuī )化不断，建议持续(xù )加仓AI算力(lì )及应用。在政策端，工信部发布会表态，近期会(huì )出台多个(gè )行业数字(zì )化转型方(fāng )案，组织(zhī )“人工智(zhì )能+软件”行动，并推动未来产品创新发展。在产(chǎn )业端，Kimi发(fā )布K2基础大(dà )模型，其(qí )在性能、成本优化及Agent工具调用等方面显著提升；OpenAI推出了ChatGPT智能体系统(tǒng )。同时，WAIC2025将于7月26日(rì )在上海开(kāi )幕。当前(qián )时间点，建议持续加大AI板块的配置比例。

　　近日，《海(hǎi )南自由贸(mào )易港跨境(jìng )资产管理(lǐ )试点业务(wù )实施细则(zé )》发布，其中提到，跨境资管试点实施规模管理(lǐ )。试点规(guī )模指境外(wài )投资者购(gòu )买的试点(diǎn )资管产品资金净流入规模，在任何时点不得超过试点总规(guī )模上限。试点总规(guī )模为中国(guó )人民银行(háng )海南省分(fèn )行同意各家发行机构申请的试点规模之和。中国(guó )人民银行(háng )海南省分(fèn )行在中国(guó )人民银行(háng )指导下，根据海南自贸港经济金融发展、国际收支形势、市场实际(jì )需求等，设定及动(dòng )态调整跨(kuà )境资管试点总规模上限，并通过官方网站及时公布。初始(shǐ )试点总规(guī )模上限设(shè )定为100亿元(yuán )人民币。

　　电力(lì )系统面临新挑战，电网扩容升级需求提升：全球(qiú )电力系统(tǒng )在发电侧(cè )、电网侧(cè )和用电侧(cè )均面临新(xīn )的变化。发电侧，新能源发电比例逐步提升，新(xīn )能源发电(diàn )消纳压力(lì )凸显；电(diàn )网侧，老(lǎo )旧电网亟需改造适应日益增长的需求；用户侧，以AI、大模(mó )型、数据(jù )中心为代(dài )表的战略(luè )新兴产业(yè )快速发展(zhǎn )，新型用电场景不断涌现，电力需求逐步加大。在此背景(jǐng )下，全球(qiú )电力系统(tǒng )面临升级(jí )扩容需求(qiú )，各国纷纷加大电力投资。财信证券指出，近年(nián )来我国电(diàn )力消费弹(dàn )性系数持(chí )续提升，电力供给端的新能源渗透率不断提升，新能源发电市场化(huà )交易全面(miàn )实行，电(diàn )力需求端(duān )的最大用(yòng )电负荷不(bú )断提升，峰谷电价差距拉大。电网设备的建设投(tóu )资强度有(yǒu )望增加，国家电网(wǎng )及南方电(diàn )网均对2025年(nián )电网投资建设给出了高位续增的规模指引，预计(jì )全年电网(wǎng )投资持续(xù )见好。

　　近期海(hǎi )外大模型密集更新，包括xAI、谷歌、Anthropic等在内的海外知名大模(mó )型厂商纷(fēn )纷更新自(zì )家的大模(mó )型，并在(zài )性能上持(chí )续提升。海外大模型的持续演进，正逐步带动海(hǎi )外AI应用进(jìn )入落地阶(jiē )段，其外(wài )在体现便(biàn )是海外大(dà )模型调用量的大幅提升。而大模型调用量的提升(shēng )，进一步(bù )催生了对(duì )于算力基(jī )础设施的(de )需求。在训练+推理算力需求同步爆发的情况下，大厂Capex将有(yǒu )望持续保(bǎo )持高增，进而带动(dòng )算力基础(chǔ )设施产业(yè )进入高景气周期。中信证券研报称，政策端支持(chí )有望加大(dà )，促进AI产(chǎn )业链持续(xù )繁荣。多(duō )重力量共振下，AI产业链有望持续加速，迎来新一轮投资机(jī )遇。

　　据高工机(jī )器人产业(yè )研究所预(yù )测，2025年全球人形机器人销量将达1.24万台，到2035年有望突破500万台(tái )，复合年(nián )增长率超(chāo )70%。中航证(zhèng )券认为，人形机器(qì )人产业在技术突破、应用场景拓展及产业链协同(tóng )等方面进(jìn )展不断，正从“技(jì )术验证”迈向“场景落地”。2025年为人形机器人量产元年，产业大趋(qū )势启动时(shí )刻，建议(yì )关注国内(nèi )外头部人(rén )形机器人产业链。

　　据报道，在电动化、智能化浪潮席(xí )卷的当下(xià )，稀土已(yǐ )成为驱动(dòng )核心部件(jiàn )高效运转(zhuǎn )的关键元素，其定位早已超越传统工业时代的“工业味精(jīng )”辅助角(jiǎo )色，一跃(yuè )成为高科(kē )技时代名副其实的“命脉”材料。

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