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　　“十四五”收官在即，主要发展目标均得(dé )到较好(hǎo )完成。2023年以来(lái )，水利(lì )、公路(lù )水路、铁路等(děng )公共基础设施的固定资产投资保持增(zēng )长，为(wéi )我国经(jīng )济的稳(wěn )增长提(tí )供了重(chóng )要的支(zhī )撑。太(tài )平洋证券王亮认为，三峡水运新通道(dào )、浙赣(gàn )粤运河(hé )等大项(xiàng )目建设(shè )均有同(tóng )程度的(de )进展，有望拉动民爆行业需求。未来行业将由少数几家在技术、资本、服务网(wǎng )络和一(yī )体化能(néng )力上具(jù )备绝对(duì )优势的(de )全国性(xìng )或区域性龙头主导，其发展速度和盈(yíng )利能力(lì )有望持(chí )续超越(yuè )行业平(píng )均水平(píng )。

　　大模型(xíng )技术进入密集迭代期，AI应用规模商业(yè )化落地(dì )置信度(dù )增强。兴业证(zhèng )券表示(shì )，AI产业(yè )催化不(bú )断，建议持续加仓AI算力及应用。在政策端，工信部发布会表态，近期会(huì )出台多(duō )个行业(yè )数字化(huà )转型方(fāng )案，组(zǔ )织“人(rén )工智能+软件”行动，并推动未来产品(pǐn )创新发(fā )展。在(zài )产业端(duān )，Kimi发布(bù )K2基础大(dà )模型，其在性(xìng )能、成本优化及Agent工具调用等方面显著(zhe )提升；OpenAI推出了(le )ChatGPT智能体(tǐ )系统。同时，WAIC2025将于7月(yuè )26日在上(shàng )海开幕。当前时间点，建议持续加大AI板块的配置比例。

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　　电力系统面临新挑战，电网扩(kuò )容升级(jí )需求提(tí )升：全(quán )球电力(lì )系统在(zài )发电侧、电网侧和用电侧均面临新的变化。发电侧，新能源发电比例逐(zhú )步提升(shēng )，新能(néng )源发电(diàn )消纳压(yā )力凸显(xiǎn )；电网(wǎng )侧，老旧电网亟需改造适应日益增长的需求(qiú )；用户(hù )侧，以(yǐ )AI、大模(mó )型、数(shù )据中心(xīn )为代表(biǎo )的战略新兴产业快速发展，新型用电场景不(bú )断涌现(xiàn )，电力(lì )需求逐(zhú )步加大(dà )。在此(cǐ )背景下(xià )，全球电力系统面临升级扩容需求，各国纷纷加大电力投资。财信证券(quàn )指出，近年来(lái )我国电(diàn )力消费(fèi )弹性系(xì )数持续(xù )提升，电力供给端的新能源渗透率不断提升(shēng )，新能(néng )源发电(diàn )市场化(huà )交易全(quán )面实行(háng )，电力(lì )需求端的最大用电负荷不断提升，峰谷电价(jià )差距拉(lā )大。电(diàn )网设备(bèi )的建设(shè )投资强(qiáng )度有望(wàng )增加，国家电网及南方电网均对2025年电网投资建设给出了高位续增的规模(mó )指引，预计全(quán )年电网(wǎng )投资持(chí )续见好(hǎo )。

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　　兴(xìng )业证券指出，近年来中央预算资金、专项债(zhài )资金等(děng )均向水(shuǐ )利水电(diàn )倾斜，水利水(shuǐ )电基建(jiàn )投资增速保持高增长，建筑企业水利水电、水生态(tài )保护等(děng )江河相(xiàng )关的建(jiàn )筑工程(chéng )订单同(tóng )样保持高增长的态势，水利水电工程高景气度预期延续，关注水利水电(diàn )带来的(de )投资机(jī )会。

　　金沙(shā )江上游(yóu )巴塘水(shuǐ )电站全容量投产发电

　　“十四五”收官在(zài )即，主(zhǔ )要发展(zhǎn )目标均(jun1 )得到较(jiào )好完成(chéng )。2023年以(yǐ )来，水利、公路水路、铁路等公共基础设施(shī )的固定(dìng )资产投(tóu )资保持(chí )增长，为我国(guó )经济的(de )稳增长提供了重要的支撑。太平洋证券王亮认为，三峡水运新通道、浙(zhè )赣粤运(yùn )河等大(dà )项目建(jiàn )设均有(yǒu )同程度(dù )的进展(zhǎn )，有望拉动民爆行业需求。未来行业将由少(shǎo )数几家(jiā )在技术(shù )、资本(běn )、服务(wù )网络和(hé )一体化(huà )能力上具备绝对优势的全国性或区域性龙头(tóu )主导，其发展(zhǎn )速度和(hé )盈利能(néng )力有望(wàng )持续超(chāo )越行业平均水平。

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