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　　字节Seed智能体(tǐ )模型(xíng )UI-TARS-1.5开源(yuán )，机构称算(suàn )力基础设施(shī )将持续受益

　　上市(shì )公司中，光(guāng )环新(xīn )网于2024年上半年在北京(jīng )、天津、河(hé )北燕郊、上(shàng )海、浙江(jiāng )杭州、湖南长沙(shā )、新疆乌鲁(lǔ )木齐等七个城市及地(dì )区开(kāi )展的互(hù )联网(wǎng )数据中心业(yè )务进展顺(shùn )利，积极推(tuī )进各地数据(jù )中心(xīn )建设和资源交付进度(dù )。公司2020年表(biǎo )示，与字节跳动(dòng )有业(yè )务合(hé )作。公司拟(nǐ )22.95亿元投建呼(hū )和浩特算力基地项目(mù )。奥飞数据(jù )表示(shì )，截至2024年6月末，公司(sī )在北京、广(guǎng )州、深圳、廊坊(fāng )、成(chéng )都、海口、南宁(níng )、南昌拥有(yǒu )13个自建自营的数据中(zhōng )心，可用机(jī )柜超(chāo )过39,000个，同比(bǐ )增长53%。

　　AI算力拉动(dòng )需求，这类(lèi )核心(xīn )部件或将持续受益

　　苹果官宣(xuān )Apple智能将于4月支持(chí )中文(wén )

　　公司方面，经纬恒润为(wéi )国内少数能实现覆盖(gài )智能驾驶电(diàn )子产(chǎn )品、研发服务及解决(jué )方案、高级(jí )别智能驾驶(shǐ )整体(tǐ )解决(jué )方案的企业之一(yī )。公司的物(wù )理区域控制器ZCU产品自(zì )去年(nián )量产配(pèi )套小(xiǎo )米汽车。纽(niǔ )泰格与巴(bā )斯夫的合作(zuò )稳定且在悬(xuán )架减(jiǎn )震支撑领域有着深厚(hòu )的技术积累(lèi )，受益于巴斯夫(fū )对新(xīn )能源(yuán )客户的市场(chǎng )开拓，公司(sī )陆续取得了吉利PMA、EMA、EX11及小米MS11等新(xīn )能源(yuán )汽车客户的项目定点(diǎn )。

　　国金(jīn )证券指出，AI仍然(rán )是当(dāng )前PCB确定性最强的(de )需求。从海(hǎi )外资本开支预期可看(kàn )到云(yún )计算厂(chǎng )商正(zhèng )在争相在AI基(jī )础设施布(bù )局，根据预(yù )期，2025年META、谷(gǔ )歌、微软、亚马逊资本开(kāi )支分别同比(bǐ )增加60%、43%、45%、20%，AI服(fú )务器(qì )从以往的14~24层提升(shēng )至20~30层，交换(huàn )机提升至38~46层，部分产(chǎn )品还(hái )会引入(rù )HDI工艺(yì )，行业附加值有望增(zēng )长。虽然当(dāng )前海外关税(shuì )或对(duì )出口产业链有影响，但考虑到各(gè )大厂商仍在加快布局(jú )、AI硬(yìng )件产品(pǐn )仍在(zài )升级，AI相关(guān )需求在当前的确定性(xìng )仍然最高。

　　2月19日，国务院国资委(wěi )召开中央企(qǐ )业“AI+”专项行动(dòng )深化(huà )部署会，总结国(guó )资央企发展(zhǎn )人工智能进展成效，研究(jiū )部署下(xià )一步(bù )重点工作。会议要求(qiú )，要着力强(qiáng )化中央企业(yè )推进(jìn )人工智能发展的要素(sù )支撑，在编(biān )制企业“十五五”规(guī )划中(zhōng )将发展(zhǎn )人工(gōng )智能作为重(chóng )点，打造更多科技领(lǐng )军企业，孵(fū )化培(péi )育一批初创企业。

　　公司方面(miàn )，星网锐捷实际(jì )控制(zhì )人福建省国资委(wěi )，子公司锐(ruì )捷网络通过发挥在产(chǎn )品研(yán )发创新(xīn )上的(de )优势，推出了应用CPO技(jì )术的数据中(zhōng )心交换机，参与(yǔ )编写了COBO的CPO交换机设计(jì )白皮书，自(zì )研的400G和800G LPO光模块已实现(xiàn )小批(pī )量供货。博(bó )创科技已向(xiàng )多家国内外互联网客(kè )户批量供货(huò )25G至400G速(sù )率的中短距光模块、有源光缆(AOC)和(hé )高速铜缆(DAC、ACC、AEC)，基于(yú )硅光子技术的400G-DR4硅(guī )光模块已实(shí )现量产出货，目前正(zhèng )在积(jī )极开发(fā )下一(yī )代数据中心用硅光模(mó )块。公司子(zǐ )公司长芯盛(shèng )自研(yán )的应用于有源光缆(AOC)的(de )多通道光电(diàn )收发芯片占据全球领(lǐng )先市(shì )场份额。

　　西部证券(quàn )杨敬梅表示，受益于(yú )AI大模型快速(sù )发展(zhǎn )，算力需求快速提升(shēng )，而AI服务器(qì )作为算力承载的(de )核心(xīn )基础设施，其出(chū )货量有望快(kuài )速增长，根据TrendForce，2022-2026年AI服(fú )务器(qì )出货量(liàng )CAGR将达(dá )29%。大模型AI训练服务器(qì )对算力需求(qiú )更高，其服(fú )务器(qì )电源功率和配置数量(liàng )明显提升。

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