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　　东吴证(zhèng )券指出，覆铜板行业兼具周期性和成长性，AI高景气带来新机遇。覆(fù )铜板产业(yè )链上下游(yóu )特性导致(zhì )覆铜板行业周期性波动，当下周期呈修复态势：上游原材料价格稳(wěn )中有升，覆铜板销(xiāo )售单价提(tí )高；下游主要产品需求回暖，推动覆铜板需求增长。同时AI产业蓬勃(bó )发展，为(wéi )高频高速(sù )覆铜板成(chéng )长注入新的动力，带来结构性成长机遇：AI服务器持续升级，覆铜板(bǎn )单机价值(zhí )量提升显(xiǎn )著；800G交换(huàn )机将迎来大规模放量，为高频高速覆铜板价值量提升赋能。

　　国(guó )新证券表(biǎo )示，中长(zhǎng )期来看，我国军费平稳增长为国防军工行业稳定发展提供坚实基础，行业规(guī )模和利润(rùn )有望保持(chí )持续上升(shēng )态势。近年来我国在船舶、航空航天、卫星导航等领域的全球竞争(zhēng )力持续提(tí )升，国防(fáng )军工行业(yè )是新质生产力发展突破的重要方向，行业前景广阔。在全球冲突多(duō )发和地缘(yuán )局势并不(bú )平静的背(bèi )景下，国防安全重要性提升，行业估值有望获得支撑。中邮证券进(jìn )一步分析(xī )指出，展(zhǎn )望2025年，“建军百年奋斗目标”任务进入下半场，军工行业订单有望迎来拐点(diǎn )，在服务(wù )于提升装(zhuāng )备性能或(huò )降低装备成本的新技术、以新域新质作战力量为代表的新产品、军(jun1 )贸和军用(yòng )技术转化(huà )带来的新(xīn )市场方向或蕴含更大弹性。

　　电池的能量密度提升一直是锂电池(chí )与材料公(gōng )司的重点(diǎn )研发方向(xiàng )之一，在锂金属负极全固态电池到来之前，硅基负极是为数不多能(néng )大幅提升(shēng )能量密度(dù )的解决方(fāng )案。过去的一段时期，硅碳负极膨胀力、循环寿命等问题逐渐得到(dào )改善，新(xīn )一代基于(yú )多孔碳的(de )硅碳负极开始批量应用。中信证券指出，硅基负极材料作为理想的(de )下一代负(fù )极材料，在目前技(jì )术收敛、下游应用积极的情况下，除硅碳负极企业本身外，原材料(liào )(碳材料、硅烷、包(bāo )覆材料等(děng ))、设备等都是值得关注的关键环节。

　　智元四足机器人D1ULTRA上线官网(wǎng )

　　焦煤(méi )近期供给(gěi )出现了实(shí )质性收缩

　　国家制造强国战略咨询委员会主任、中国工程院院士(shì )周济表示(shì )，人工智(zhì )能将给工(gōng )业母机带来历史性变革，下一阶段的方向是智能数控机床，主战场(chǎng )是高质量(liàng )数控机床(chuáng )和产线。未来十年将是我国智能数控机床发展关键期。东北证券认为，近年(nián )来新能源(yuán )汽车和航(háng )空航天等(děng )行业蓬勃发展，其中新能源车结构改变为国产机床厂商在中高端市(shì )场赶超海(hǎi )外厂商提(tí )供机会，国产大飞机等带动航空航天需求，国内部分厂商技术逐步突破，向(xiàng )航空航天(tiān )等高精密(mì )领域渗透(tòu )。同时上轮机床投资高峰在2011-2016年，目前为老旧机床更新迭代时点，叠(dié )加大规模(mó )设备更新(xīn )政策推动(dòng )，加快存量市场更新迭代，为国产机床提供发展良机。

　　据媒体(tǐ )报道，工(gōng )业和信息(xī )化部物联(lián )网标准化技术委员会7月2日在京召开成立大会，工业和信息化部总工(gōng )程师谢少(shǎo )锋出席会(huì )议并讲话(huà )，物联网标委会主任委员尹浩作主旨报告，工业和信息化部科技司(sī )有关负责(zé )同志宣读(dú )物联网标(biāo )委会成立公告。

　　供需两端多重因素共同推动，这类战略资源价(jià )格屡创历(lì )史新高

　　上市公(gōng )司中，华灿光电的MicroLED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配(pèi )合不同客(kè )户不同需(xū )求和产品(pǐn )定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。蓝思科技配合北美(měi )大客户多(duō )年研发，是第一代(dài )智能头显的外观结构件核心供应商，并为其他北美头部AI眼镜客户提(tí )供导光模(mó )组、Mic模组(zǔ )等功能模(mó )组和精密结构件。同时，公司发挥垂直整合优势，积极协同包括Rokid在(zài )内的多家(jiā )国内外AI眼(yǎn )镜头部企(qǐ )业开展研发，将自有核心元器件、光学部件、功能模组及超轻量材(cái )料整合至(zhì )AI眼镜。

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