国家(jiā )制造强国战略咨询(xún )委员会主任(rèn )、中国工(gōng )程院院士(shì )周济表示(shì ),人工智(zhì )能将给工(gōng )业母机带(dài )来历史性变革,下(xià )一阶段的方(fāng )向是智能数控机床(chuáng ),主战场(chǎng )是高质量(liàng )数控机床(chuáng )和产线。未来十年(nián )将是我国(guó )智能数控(kòng )机床发展关键期。东(dōng )北证券认(rèn )为,近年(nián )来新能源(yuán )汽车和航(háng )空航天等(děng )行业蓬勃发展,其(qí )中新能源车结构改(gǎi )变为国产机(jī )床厂商在(zài )中高端市(shì )场赶超海(hǎi )外厂商提(tí )供机会,国产大飞(fēi )机等带动航空航天(tiān )需求,国内(nèi )部分厂商技术逐步(bù )突破,向(xiàng )航空航天(tiān )等高精密(mì )领域渗透(tòu )。同时上(shàng )轮机床投(tóu )资高峰在(zài )2011-2016年,目前为老旧机床(chuáng )更新迭代(dài )时点,叠(dié )加大规模(mó )设备更新(xīn )政策推动(dòng ),加快存量市场更(gèng )新迭代,为国产机(jī )床提供发展(zhǎn )良机。
上海证(zhèng )券分析师(shī )吴婷婷称(chēng ),近期国(guó )内外产业(yè )端迎来密集催化,产业潮起入(rù )局者明显增多,国(guó )内华为、字节、比(bǐ )亚迪、小(xiǎo )米、广汽(qì )、蚂蚁等(děng )车企、科(kē )技厂商纷(fēn )纷加码具身智能,海(hǎi )外特斯拉(lā )、1X、FigureAI等加(jiā )速商业化(huà )量产步伐(fá ),DeepSeek人工智(zhì )能公司的涌现推动(dòng )通用机器人大模型(xíng )的发展,助(zhù )力人形机(jī )器人实现(xiàn )具身智能(néng ),人形机(jī )器人产业(yè )链进入“百花齐放,百家争(zhēng )鸣”阶段,目前人形机器人进(jìn )入工业场(chǎng )景,已经(jīng )成为国内(nèi )外确定性(xìng )较高的应(yīng )用趋势,人形机器(qì )人商业化落地可期,建议关注(zhù )受益的国(guó )内零部件(jiàn )厂商。
人工智(zhì )能带来历史性变革(gé ),未来十年行业将(jiāng )迎来发展关(guān )键期
据报道,工业母机(jī )是“制器(qì )之器”“自强之基(jī )”,是关系国家安(ān )全和发展的(de )战略性、基础性产(chǎn )业。近年(nián )来,我国(guó )工业母机(jī )产业取得(dé )长足进步(bù ),产业规(guī )模连续13年(nián )位居全球第一,2024年产(chǎn )业营收超(chāo )过1.5万亿元(yuán )。
开(kāi )源证券发(fā )布研报称(chēng ),麦肯锡预测,全(quán )球脑机接口医疗应(yīng )用市场规模(mó )有望在2030年(nián )达到400亿美(měi )元,脑机(jī )接口有望(wàng )取代传统(tǒng )应用带来(lái )市场增长。2025年3月脑(nǎo )机接口技术(shù )首次被国家医保局(jú )设立为独(dú )立收费项(xiàng )目,侵入(rù )式脑机接(jiē )口置入费(fèi )/侵入式脑(nǎo )机接口取(qǔ )出费/非侵入式脑机接(jiē )口适配费(fèi )价格分别(bié )为6552/3139/966元/次,随后湖北(běi )省医保局(jú )发布全国首个脑机(jī )接口医疗服务价格(gé ),填补脑机(jī )接口医疗(liáo )服务的价(jià )格空白,有望加快(kuài )落地脑机(jī )接口落地(dì )运用。看好政策和(hé )技术共振下(xià )脑机接口投资机会(huì )。
上(shàng )海证券分(fèn )析师吴婷(tíng )婷称,近(jìn )期国内外(wài )产业端迎(yíng )来密集催(cuī )化,产业潮起入局者(zhě )明显增多(duō ),国内华(huá )为、字节(jiē )、比亚迪(dí )、小米、广汽、蚂(mǎ )蚁等车企(qǐ )、科技厂商纷纷加(jiā )码具身智能(néng ),海外特(tè )斯拉、1X、FigureAI等加速商(shāng )业化量产(chǎn )步伐,DeepSeek人(rén )工智能公(gōng )司的涌现推动通用(yòng )机器人大模(mó )型的发展,助力人(rén )形机器人(rén )实现具身(shēn )智能,人(rén )形机器人(rén )产业链进(jìn )入“百花(huā )齐放,百家争鸣”阶段,目前(qián )人形机器(qì )人进入工(gōng )业场景,已经成为(wéi )国内外确(què )定性较高(gāo )的应用趋(qū )势,人形机器人商(shāng )业化落地可(kě )期,建议(yì )关注受益(yì )的国内零(líng )部件厂商(shāng )。
上(shàng )市公司中(zhōng ),国睿科技是亚洲(zhōu )领先雷达院(yuàn )所中电科十四所的(de )唯一上市(shì )平台,承(chéng )接十四所(suǒ )的国际业(yè )务。公司(sī )作为“低(dī )慢小”反无系统军工国企,以(yǐ )气象、监视、反无(wú )三大方向(xiàng )以及机载(zǎi )载荷雷达(dá )和整机产(chǎn )品,体系(xì )化推出低空产品矩(jǔ )阵,立足南京低空项(xiàng )目并拓展(zhǎn )全国,低(dī )空反无等(děng )基建需求(qiú )有望在2025年(nián )下半年加快落地。爱乐达主要从事军用、民用飞(fēi )机零部件(jiàn )业务。盟(méng )升电子电(diàn )子对抗产(chǎn )品主要包(bāo )括末端防(fáng )御类产品、电子进攻类产品、训练及试验类产品(pǐn ),均属于(yú )军用电子(zǐ )对抗行业(yè )。公司已(yǐ )通过公开(kāi )竞标比选的方式,赢得了多个电子对抗(kàng )装备型号(hào )的研制订(dìng )单,且将(jiāng )逐渐实现(xiàn )产品定型(xíng )及量产。
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股海冷水坑网友: 银河证券表示,在全球半导体产业格局不断演变的当下,国际贸易环境复杂多变,海外大厂为避免关税影响,布局中国业务时可能更多采用Local for Local(本地化生产以供应本地需求)生产策略。这一策略的转变意义重大,为本土制造企业带来明确的增量需求。此外,上海证券认为,电子半导体2025年或正在迎来全面复苏,产业竞争格局有望加速出清修复,产业盈利周期和相关公司利润有望持续复苏。