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　　国(guó )家(jiā )发布价格法修正草案，核(hé )心(xīn )思想“反内卷”。国(guó )盛(shèng )证券杨润思认为，光伏在反(fǎn )内(nèi )卷(juàn )的(de )背景之下，产业链价格修复是必然趋势，预计多(duō )晶(jīng )硅(guī )价(jià )格有望回归到行业成本(běn )价(jià )之(zhī )上(shàng )，同时供给侧的出清(qīng )政(zhèng )策也有望跟进出炉。随着(zhe )多(duō )晶(jīng )硅(guī )料价格上涨，建议持续关注下游产业链硅片、电池(chí )片(piàn )、组件等各环节的价格修复(fù )机(jī )会(huì )和弹性。

　　上市公(gōng )司(sī )中，江山股份有60多年的农药(yào )生(shēng )产(chǎn )历史，是国内四大草甘膦生产企业之一，拥有草甘(gān )膦(lìn )原(yuán )药(yào )产能7万吨/年，其中甘氨(ān )酸(suān )路(lù )线产能3万吨/年，IDAN路线产(chǎn )能(néng )4万吨/年。公司敌敌畏、敌(dí )百(bǎi )虫(chóng )产(chǎn )品使用的清洁生产工艺路线国内领先。中旗股份产(chǎn )品(pǐn )已(yǐ )出口到欧洲、北美、南美(měi )等(děng )高(gāo )端国际市场，公司已(yǐ )经(jīng )成为全球主要的农化行业跨(kuà )国(guó )公(gōng )司的长期战略合作伙伴。目前公司对日本、巴西、美(měi )国(guó )都(dōu )有农药出口，全球范围(wéi )内(nèi )终(zhōng )端使用的很多农药制剂(jì )都(dōu )使用了中旗生产、销售的(de )农(nóng )药(yào )。安道麦A表示，作为作物保护领域的全球领军企业，集(jí )团(tuán )主要以非专利原药为基础(chǔ )，从(cóng )事作物保护产品的开(kāi )发(fā )、生产及销售。集团向全球(qiú )数(shù )十(shí )个国家的农民提供除草、杀虫及杀菌解决方案，在(zài )前(qián )二(èr )十(shí )大农业市场国家直接开(kāi )展(zhǎn )经(jīng )营业务，服务覆盖各大(dà ).

　　江波龙接受机构调研时(shí )表(biǎo )示(shì )，随着各大存储晶圆原厂陆续宣布新一轮的减产或控(kòng )产(chǎn )计(jì )划，2025年第一季度后半期存(cún )储(chǔ )产(chǎn )品的市场价格及各方(fāng )心(xīn )理预期均出现一定程度的上(shàng )扬(yáng )。结合闪存市场等独立第三方报告，受服务器OEM客户备(bèi )库(kù )存(cún )需(xū )求，以及存储晶圆原厂(chǎng )的(de )价(jià )格策略影响，预计eSSD在三(sān )季(jì )度也将出现5%—10%的上涨。

　　根(gēn )据(jù )维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼(yǎn )镜(jìng )产(chǎn )品落地，预计2025年，全球AI智(zhì )能(néng )眼(yǎn )镜销量达到550万台，同(tóng )比(bǐ )增长135%。方正证券表示，AI智能(néng )眼(yǎn )镜(jìng )作为AI应用落地的最佳载体，驱动智能穿戴设备迭代(dài )升(shēng )级(jí )。AI智能眼镜既弥补了XR设备(bèi )在(zài )佩(pèi )戴舒适性上的不足，又(yòu )开(kāi )创了更契合现代生活方式(shì )的(de )交(jiāo )互(hù )模式。AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。

　　金(jīn )融服务新型工业化增量政(zhèng )策(cè )酝(yùn )酿出台

　　这一调整(zhěng )将(jiāng )有效遏制恶性价格竞争，推(tuī )动(dòng )行(háng )业从“价格战”转向“价值战”。光大证券王明瑞(ruì )认(rèn )为(wéi )，集采“反内卷”将价格(gé )战(zhàn )升(shēng )级为价值战，具备稳定(dìng )生(shēng )产能力、质量控制体系完(wán )善(shàn )、成(chéng )本控制能力强的头部企业将持续受益，尤其在此前(qián )集(jí )采(cǎi )发生价格乱象的领域，看(kàn )好(hǎo )头(tóu )部优质企业的市场份(fèn )额(é )有望进一步集中。

　　财通(tōng )证(zhèng )券(quàn )表示，从全球云基础设施投资情况来看，2025年四大云(yún )服(fú )务(wù )商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预(yù )计(jì )将(jiāng )超过3200亿美元，同比增长(zhǎng )超(chāo )过35%，AI驱动下基础设施投入(rù )正(zhèng )迎(yíng )来(lái )高速增长。我国三大互联网云厂商资本开支合计将(jiāng )超(chāo )过(guò )3500亿元，海外巨头凭借全(quán )球(qiú )化(huà )收(shōu )入支撑更大开支，但(dàn )国(guó )内高增速反映国产算力潜力(lì )。国(guó )泰海通判断，2025年AI算力产业链将继续加速发展，叠加(jiā )推(tuī )理(lǐ )侧(cè )需求持续演进，有望带(dài )来(lái )更(gèng )广阔成长空间。

　　上(shàng )市(shì )公司中，拓维信息自研“兆(zhào )瀚(hàn )”AI服务器系列，基于“鲲鹏+昇腾”处理器打造，结合(hé )自(zì )研(yán )的AI使能平台，形成全栈(zhàn )国(guó )产(chǎn )的(de )大模型训推一体方案(àn )。品茗科技已于2020年发布的“昇(shēng )腾(téng )+慧(huì )眼AI联合解决方案”，是将华为AI硬件Atlas500智能小站嵌入到(dào )公(gōng )司(sī )智(zhì )慧工地AI产品中，提升智(zhì )慧(huì )工(gōng )地产品的场景化应用效(xiào )果(guǒ )。

　　公司方面，岩山科(kē )技(jì )参(cān )股(gǔ )公司Nullmax纽劢科技致力于打造全场景的无人驾驶应用，推(tuī )出(chū )了纯视觉、真无图、多(duō )模(mó )态(tài )端(duān )到端的智能驾驶技术(shù )方(fāng )案。Nullmax纽劢科技可为车辆提供(gòng )贯(guàn )穿(chuān )车端、云端的全栈软件算法应用，提供覆盖至L4级别(bié )的(de )智(zhì )能(néng )驾驶功能，并打造了支(zhī )持(chí )所(suǒ )有技术的平台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即(jí )面(miàn )向鸟瞰图视角的AI技术)技术(shù )架(jià )构(gòu )。光库科技的1550nm激光雷达光源模块及器件凭借高性能、低(dī )成(chéng )本、高可靠性等特性切(qiē )入(rù )L3+自(zì )动(dòng )驾驶市场。同时，公(gōng )司(sī )积极布局FMCW激光雷达技术，抢(qiǎng )占(zhàn )全(quán )球自动驾驶和ADAS渗透率提高带来的市场增长红利。

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