AI需求爆(bào )发,拉动PCB产业链(liàn )量价(jià )齐升。兴业证券(quàn )指出(chū ),海外扩产周期(qī )拉长,高阶PCB供需(xū )缺口(kǒu )有望拉大。根据测算,2025-2027年算力PCB需求规模(mó )分别(bié )达到525、864和1192亿元,增速(sù )分别为81%、65%和(hé )38%,其(qí )中ASIC服务器PCB需求增(zēng )长最快,2027年有望达到600亿(yì )元,贡献一半以上的(de )规模(mó )。根据扩产规划(huá ),2025年(nián )开始产能趋(qū )紧,2026-2027年供需缺口将扩(kuò )大,缺(quē )口比例分别为10%和(hé )16%,因(yīn )此算力PCB行业有望(wàng )维持(chí )数年的高景气度(dù )。
自去年以(yǐ )来,包括摩尔线程在内的国(guó )产GPU“四小龙”(摩(mó )尔线(xiàn )程、壁仞科技、燧原(yuán )科技、沐曦(xī ))先后(hòu )开启了IPO之路。头(tóu )豹研究院赵歆禹指出,AI大模(mó )型、智能汽车是(shì )目前(qián )GPU的新兴应用领域(yù )。AI大(dà )模型的迭代(dài )升级(jí )需要大量GPU芯片进(jìn )行推理(lǐ )训练。智能汽车(chē )对图(tú )像处理要求很高(gāo ),对(duì )高端GPU的需求也在(zài )不断增加。其预(yù )计2024-28年(nián )中央处理器GPU行业市场规(guī )模由6451.15亿元增长至(zhì )31556.67亿元(yuán ),期间年复合增(zēng )长率(lǜ )48.72%。
AI持续渗透(tòu ),可穿戴设备需(xū )求释放
华龙证券认(rèn )为,人形机器人板块(kuài )近期(qī )催化因素较多,指数(shù )有所修复。行业(yè )趋势未变,已进(jìn )入“技(jì )术突破→量产降(jiàng )本→场景渗透”的黄(huáng )金周(zhōu )期,有望成为2025年(nián )核心投资主线。建议(yì )围绕①高价值量的零部(bù )件,包括丝杠、传感(gǎn )器、电机及减速(sù )器等(děng ),尤其关注与特(tè )斯拉、华为等巨(jù )头有供应链合作的公司(sī );②有望场景落地的(de )方向(xiàng ),包括家庭服务(wù )、极(jí )限作业(电力(lì )巡检(jiǎn )、矿山等)、医疗(liáo )康复、智慧物流等;③政策(cè )催化下的并购重(chóng )组标(biāo )的。
国家医(yī )保局:集采中选(xuǎn )不再(zài )简单以最低报价作为参(cān )考
据国家发(fā )改委(wěi )网站7月24日消息,国家(jiā )发展改革委与市(shì )场监管总局已联(lián )合起草《中华人民共和(hé )国价(jià )格法修正草案(征(zhēng )求意(yì )见稿)》,并向社(shè )会公(gōng )开征求意见(jiàn ),标(biāo )志着这项重要的(de )立法进(jìn )程进入了关键阶(jiē )段。此次价格法的修(xiū )订,是自1998年首次实施(shī )以来的第一次,我国(guó )正着手全面修订其已实(shí )施27年的价格法律(lǜ )框架(jià ),核心目标是遏(è )制破(pò )坏性的低价竞争(zhēng ),并为数字经济(jì )时代下的市场行为设立(lì )新的(de )“游戏规则”。
未来(lái )产业的重要组成(chéng )部分(fèn ),互联网大(dà )厂“抢投”该领域
苹果(guǒ )或将从2027年开始发(fā )布多(duō )款Apple Vision系列和智能眼(yǎn )镜产(chǎn )品
国家发布(bù )价格(gé )法修正草案(àn ),核(hé )心思想“反内卷”。国(guó )盛证券杨润思认(rèn )为,光伏在反内卷的(de )背景(jǐng )之下,产业链价(jià )格修复是必然趋(qū )势,预计多晶硅价格有(yǒu )望回(huí )归到行业成本价(jià )之上(shàng ),同时供给侧的(de )出清(qīng )政策也有望(wàng )跟进(jìn )出炉。随着多晶(jīng )硅料价(jià )格上涨,建议持(chí )续关(guān )注下游产业链硅(guī )片、电池片、组件等(děng )各环(huán )节的价格修(xiū )复机(jī )会和弹性。
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自去年以(yǐ )来,包括摩尔线程在内的国(guó )产GPU“四小龙”(摩(mó )尔线(xiàn )程、壁仞科技、燧原(yuán )科技、沐曦(xī ))先后(hòu )开启了IPO之路。头(tóu )豹研究院赵歆禹指出,AI大模(mó )型、智能汽车是(shì )目前(qián )GPU的新兴应用领域(yù )。AI大(dà )模型的迭代(dài )升级(jí )需要大量GPU芯片进(jìn )行推理(lǐ )训练。智能汽车(chē )对图(tú )像处理要求很高(gāo ),对(duì )高端GPU的需求也在(zài )不断增加。其预(yù )计2024-28年(nián )中央处理器GPU行业市场规(guī )模由6451.15亿元增长至(zhì )31556.67亿元(yuán ),期间年复合增(zēng )长率(lǜ )48.72%。
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我爱涨停板网友:前言:在《2024投资计划旭日东升》当中六月七月主要是消化前期春季行情上涨周期的获利盘,所以调整周期需要回避。实际走势当中,从5月10日对称后与小满之间做了双顶就运行了下跌周期,7月消化之后,八月即将迎来龙尾主升浪行情,八月初做好最后一跌的心理准备也是龙尾行情启动前的准备。天赢居团队特别筛选了两个方向供天友们应对轮动的市场节奏:1、高股息、中特估和题材交替轮动修复;2、8月中下旬叠加了中报业绩支撑的个股;其中三大主线以及中线板块则按照节奏轮动操作即可。
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稳赢网网友: 人形机器人需要理解并与物理世界进行交互,使用人类运动数据对机器人进行训练,能够提升机器人的灵活性和协调性。泛化能力的提升需要海量的数据,准确复制人类动作则要求数据具备高精度。数据采集方式分遥控操作、动作捕捉、大模型三类,动作捕捉能直接将人类动作迁移至人形机器人,具备精度高、数据采集全面等优势,或是当下人形机器人最合适的数据采集方式。开源证券指出,随着人形机器人/具身智能场景增多,对低成本采集高质量数据需求逐步增多,国内政策支持,海内外巨头纷纷布局,人形机器人数据采集产业有望迎来快速发展机遇。目前动作捕捉下游以电影制作、游戏开发等为主,2022年市场空间仅为58亿元,假设未来2-3年单个人形机器人本体企业使用1000台进行训练,1000台,则有望为动捕市场带来500亿增量空间。
股海冷水坑网友:10:17持续领涨的依旧是雅江水电和钢铁,值得重视的是公共交通、运输服务、医药、农药、日用化工、可控核聚变、家用电器、家居用品这些四五月份大涨的防御股在大盘主升浪末端也再次冲高,做到了有始有终