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　　招商证券(quàn )表示，游戏板块估(gū )值有望修(xiū )复(fù )。近期，继续坚定(dìng )看好传媒和游戏板(bǎn )块，推荐(jiàn )逻辑如下：1、游戏(xì )和传媒就(jiù )是最好的新(xīn )兴消费(fèi )板(bǎn )块之一；游戏和传(chuán )媒的估值(zhí )在新兴消费里仍然(rán )是估值洼(wā )地，近期港股传媒(méi )公司乐华(huá )，巨星，阿(ā )里影业(yè )，猫眼，云音乐等纷(fēn )纷大涨，是传媒游戏估值修(xiū )复的开始(shǐ )。2、海外AI应用最先(xiān )反弹，映(yìng )射(shè )国内时间(jiān )问题。3、游戏和传媒最被低(dī )估的点就(jiù )是海外的文化出海(hǎi )才刚刚开(kāi )始，且政策(cè )在全力(lì )支(zhī )持。

　　公司方面(miàn )，冰川网(wǎng )络是集大型网络游(yóu )戏研发与(yǔ )运营和社区服务为(wéi )一体的互(hù )联网娱乐平(píng )台。星辉(huī )娱乐已发展成为集(jí )移动游戏(xì )、网页游戏、H5游戏(xì )的研发、发行和运营为一体(tǐ )的综合性网(wǎng )络游戏运(yùn )营商。在(zài )游戏业务方面，公(gōng )司是腾讯(xùn )开放平台、今日头(tóu )条、硬核(hé )联盟等优质(zhì )渠道的(de )核(hé )心合作伙(huǒ )伴之一。

　　核电(diàn )具有经济性、低碳(tàn )性和稳定(dìng )性的特征，将在新(xīn )能源为主(zhǔ )的能源体系(xì )下发挥不(bú )可或缺的作用。民(mín )生证券邓(dèng )永康认为，核电可(kě )作为基荷(hé )能源，与水电、火(huǒ )电形成互补(bǔ )效应。核(hé )电经济性(xìng )优势凸显，具备现(xiàn )金牛特性(xìng )。核电站建设与运(yùn )营周期较(jiào )长，短期设(shè )备厂商(shāng )确(què )认收入增(zēng )多，长期(qī )运营商盈(yíng )利稳健增长。国内(nèi )外需求共(gòng )振，核电产业景气(qì )上行。需(xū )求侧看，2024年(nián )我国发电(diàn )量有望达到9.9万亿kWh，电力需求(qiú )旺盛，核电作为可(kě )靠的基荷(hé )能源，预计2035年核电(diàn )发电量占比(bǐ )达10%。供给(gěi )侧看，近(jìn )几年核电机组审批(pī )加速，十(shí )四五期间将按照每(měi )年6-8台新机(jī )组进行核准(zhǔn )，在建(jiàn )装(zhuāng )机容量逐(zhú )步扩大，2023年已增至(zhì )57.03GW。中信证券认为，在我国核(hé )电核准节奏进入常(cháng )态化加速(sù )期背景下，预计2024年国(guó )内核电行业总投资(zī )规模将接(jiē )近4000亿元，核电累计(jì )发电量占(zhàn )比有望达到5.5%。

　　巨(jù )头出货量(liàng )爆增，该(gāi )AI产品或大(dà )大缩短换机周期

　　世界机(jī )器人大会举办在即(jí )，人形机(jī )器人“进厂(chǎng )打工”加(jiā )速

　　华(huá )福证券指(zhǐ )出，2025年至(zhì )2027年在“军贸快速发(fā )展”等多(duō )重催化下，国防军(jun1 )工与航空(kōng )装备Ⅱ行业(yè )的内需外(wài )需均呈现大幅增长(zhǎng )，主题型(xíng )机会层出不穷。当(dāng )前申万军(jun1 )工指数市盈率TTM(剔除(chú )负(fù )值)为65.05倍，处于五年(nián )分位数88.24%，叠加2025年行业基本面(miàn )强恢复预(yù )期，板块具备较高(gāo )配置性价(jià )比。

　　地(dì )产放宽(kuān )+稳(wěn )增长政策共振，新(xīn )能源汽车(chē )销量有望加速

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