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　　硅(guī )光模块(kuài )优势明显，是后摩尔时(shí )代的关(guān )键技术(shù )选择。根据博通的数(shù )据，硅(guī )光方案(àn )节省30%的(de )器件，从而降低成本。CPO意为共(gòng )封装(zhuāng )光(guāng )学，该技术特点在于(yú )将硅光(guāng )模块和(hé )CMOS芯片用(yòng )先进封(fēng )装(2.5D或3D封(fēng )装)的形式集成在一起(qǐ )，以此(cǐ )实现光通信模块更低功(gōng )耗、更(gèng )小体积(jī )和更快(kuài )的传输(shū )速率，主要用于数据(jù )中心领(lǐng )域。在(zài )本轮AIGC革命的驱动下，CPO技(jì )术产业(yè )化进程(chéng )继续加速。生成式AI的(de )爆发式(shì )增长正(zhèng )在重塑(sù )全球算(suàn )力格局。CPO作为解决AI集群(qún )通信(xìn )瓶(píng )颈的关键技术，其应(yīng )用场景(jǐng )从数据(jù )中心短(duǎn )距互联(lián )向超算(suàn )中心长距传输延伸，是(shì )未来(lái )数据中心、云计算、人(rén )工智能(néng )等领域(yù )的重要(yào )支撑。有国际权威研究机构(gòu )发布报(bào )告预测(cè )，CPO市场将从2024年的4600万美元(yuán )增长至(zhì )2030年的81亿(yì )美元，年复合增长率(lǜ )达137%。这(zhè )一增长(zhǎng )主要受(shòu )AI大模型(xíng )和生成式AI的爆发驱动，AI算力(lì )集(jí )群需要高带宽、低延(yán )迟且节(jiē )能的光(guāng )互联方(fāng )案，以(yǐ )连接数(shù )百万GPU。

　　据媒体报(bào )道(dào )，近(jìn )日，华为与优必选科技(jì )在深圳(zhèn )达成全(quán )面合作(zuò )协议。双方将聚焦具身智能(néng )和人形(xíng )机器人(rén )领域，在技术研发、场(chǎng )景应用(yòng )及产业(yè )体系等方面展开合作(zuò )。通过(guò )华为昇(shēng )腾、鲲(kūn )鹏、华(huá )为云等技术能力，结合(hé )优必(bì )选(xuǎn )全栈式人形机器人技(jì )术，共(gòng )同推动(dòng )人形机(jī )器人从(cóng )实验室(shì )走向工业、家庭等实(shí )际(jì )场景(jǐng )，提升效率并实现规模(mó )化复制(zhì )。

　　光大证(zhèng )券指出(chū )，在域控制器时代，高算力(lì )、高性(xìng )能、高集成度的异构SoC芯(xīn )片将成(chéng )为智能(néng )驾驶的(de )核心部件。除了域控(kòng )制器，智驾SoC芯(xīn )片也是(shì )前视一体机的核心零部(bù )件。2025年(nián )15万以下车型城市NOA渗透(tòu )率将迅(xùn )速提升(shēng )，对中(zhōng )高算力(lì )芯片需(xū )求持续提升。另外从(cóng )智(zhì )能驾(jià )驶的技术层面来看，2025年(nián )端到端(duān )新技术(shù )聚焦VLA与(yǔ )世界模(mó )型，“车位到车位”智驾功(gōng )能成为各大车企竞争焦点，对(duì )芯片算(suàn )力、方(fāng )案商能(néng )力、主机厂自研等能(néng )力均提(tí )出更高(gāo )要求。在比亚迪、吉利等汽车(chē )OEM纷纷推(tuī )行“智驾平权”战略(luè )的背景(jǐng )下，第(dì )三方SoC厂(chǎng )商有望(wàng )先行受益，“芯片预埋”趋(qū )势(shì )为行业带来较高成长确定性(xìng )。

　　上海证(zhèng )券认为(wéi )，量子(zǐ )计算已成为大国科技(jì )竞争的(de )核心领域，海外科技巨头IBM、谷(gǔ )歌等在(zài )超导路(lù )线持续(xù )突破，微软另辟拓扑(pū )蹊径，而中国(guó )在量子计算多路径探索中占据(jù )重要地(dì )位，我国量子计算产(chǎn )业发展(zhǎn )潜力巨(jù )大。根(gēn )据ICVTA&K及光(guāng )子盒研究院数据，2024年全球量(liàng )子(zǐ )产业规模为50亿美元，预计到(dào )2035年产业(yè )规模超(chāo )过8000亿美(měi )元，CAGR为(wéi )59%；2035年上游市场规模为(wéi )2527亿美元(yuán )。

　　印尼考虑采购中国歼-10战(zhàn )斗机，机构称(chēng )中国军(jun1 )贸开启新周期

　　光(guāng )大证券(quàn )指出，在域控制器时代，高算力、高(gāo )性能、高集成度的异构SoC芯片(piàn )将成为(wéi )智能驾(jià )驶的核(hé )心部件(jiàn )。除了域控制器，智驾SoC芯片(piàn )也(yě )是前视一体机的核心零部件(jiàn )。2025年15万(wàn )以下车(chē )型城市(shì )NOA渗透率(lǜ )将迅速提升，对中高(gāo )算力芯(xīn )片需求持续提升。另外从智能(néng )驾驶的(de )技术层(céng )面来看(kàn )，2025年端到端新技术聚(jù )焦VLA与世(shì )界模型(xíng )，“车位到车位”智驾功能成(chéng )为各大(dà )车企竞争焦点，对芯(xīn )片算力(lì )、方案(àn )商能力(lì )、主机(jī )厂自研等能力均提出更高要(yào )求(qiú )。在比亚迪、吉利等汽车OEM纷(fēn )纷推行(háng )“智驾(jià )平权”战略的(de )背景下，第三方SoC厂商(shāng )有望先(xiān )行受益，“芯片预埋”趋势为(wéi )行业带(dài )来较高(gāo )成长确(què )定性。

　　AG600水陆两栖(qī )飞机，是中国(guó )为满足森林灭火和水上救援的(de )迫切需(xū )要，首次研制的大型(xíng )特种用(yòng )途飞机(jī )。天风(fēng )证券王(wáng )泽宇认为，发动机系统被称(chēng )为(wéi )大飞机的“心脏”，技术含(hán )量和价(jià )值量均(jun1 )较高。一般而(ér )言，航空发动机价值(zhí )占整架(jià )商用飞机价值量约20-30%。基于此测(cè )算，未(wèi )来20年(2023-2042年(nián ))我国新(xīn )增商用发动机市场需(xū )求或有(yǒu )望超6000亿(yì )美元、平均每年需求超2000亿元人(rén )民币，市场空间广阔。

　　公司方(fāng )面，亿(yì )嘉和与(yǔ )华为云(yún )计算技术有限公司签署全面(miàn )合(hé )作协议，双方将强强联合，在具身(shēn )智能领(lǐng )域开展(zhǎn )前沿探(tàn )索，携手开创智能新(xīn )范式。目前公司已开发轮式、挂轨、轮足等(děng )形态的(de )机器人(rén )，并已在人形机器人(rén )领域开(kāi )展相关(guān )布局。柯力传感向人形、协作(zuò )、工业(yè )机器人客户供应力矩(jǔ )、六维(wéi )力传感(gǎn )器，公(gōng )司六维(wéi )力传感器样品已经通过华为(wéi )测(cè )试并成功交付。

　　上市公(gōng )司中，纳芯微(wēi )表示，公司马(mǎ )达驱动类芯片与集成(chéng )式电机(jī )驱动SoC芯片在重点客户合作中取(qǔ )得多个(gè )项目定(dìng )点， 预(yù )计2025年陆续进入规模量(liàng )产阶段(duàn )并实现(xiàn )快速增长。纳思达芯片业务主(zhǔ )要是由(yóu )控股子公司极海微电(diàn )子股份(fèn )有限公(gōng )司开展(zhǎn )。公司(sī )的工控安全芯片、消费级产(chǎn )品(pǐn )芯片、汽车电子芯片及新能(néng )源芯片(piàn )主要为(wéi )通用 MCU 和(hé )专用SoC，可实现数据采集、数(shù )据运算(suàn )、操作多种传感器和执行各类(lèi )控制任(rèn )务等功(gōng )能。四(sì )维图新旗下杰发科技(jì )专注汽(qì )车电子(zǐ )芯片设计超过10年，是国内最早(zǎo )车规级(jí )汽车芯片提供商之一(yī )，杰发(fā )科技两(liǎng )大产品(pǐn )线SoC和MCU全(quán )部通过车规认证并稳定量产(chǎn )多(duō )代， SoC芯片出货量已达到8500万套(tào )片，MCU芯(xīn )片出货(huò )量突破(pò )6000万颗。

　　上市公司中，拉(lā )卡拉具(jù )备国家外管局批准的跨境外汇(huì )支付备(bèi )案及人(rén )民银行(háng )批准的跨境人民币业(yè )务备案(àn )资质，公司的跨境支付网络覆盖全球(qiú )超100个国(guó )家地区。新国都旗下(xià )跨境支(zhī )付品牌(pái )PayKKa已经支(zhī )持新加(jiā )坡、泰国、菲律宾、马来西(xī )亚(yà )、印度尼西亚这些东盟国家(jiā )的本地(dì )收款。目前公(gōng )司已经(jīng )取得卢森堡PI牌照、香(xiāng )港MSO牌照(zhào )、美国MSB牌照，具备开展海外本(běn )地收单(dān )业务和(hé )跨境支(zhī )付业务的牌照条件。

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