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　　AI需求爆(bào )发(fā )，拉动PCB产业链量价齐升。兴(xìng )业(yè )证券指出，海外扩产周期(qī )拉(lā )长(zhǎng )，高阶PCB供需缺口有望拉(lā )大(dà )。根据测算，2025-2027年算力PCB需求规(guī )模(mó )分别达到525、864和1192亿元，增速(sù )分(fèn )别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需(xū )求(qiú )增(zēng )长最快，2027年有望达到600亿(yì )元(yuán )，贡献一半以上的规模。根(gēn )据(jù )扩产规划，2025年开始产能趋(qū )紧(jǐn )，2026-2027年供需缺口将扩大，缺(quē )口(kǒu )比(bǐ )例分别为10%和16%，因此算力PCB行(háng )业(yè )有望维持数年的高景气度(dù )。

　　华龙证券认为，人形(xíng )机(jī )器(qì )人板块近期催化因素较多(duō )，指数有所修复。行业趋势(shì )未(wèi )变，已进入“技术突破→量(liàng )产(chǎn )降本→场景渗透”的黄(huáng )金(jīn )周(zhōu )期，有望成为2025年核心投资(zī )主(zhǔ )线。建议围绕①高价值量(liàng )的(de )零(líng )部件，包括丝杠、传感(gǎn )器(qì )、电机及减速器等，尤其关(guān )注(zhù )与特斯拉、华为等巨头有(yǒu )供(gòng )应(yīng )链合作的公司；②有望场(chǎng )景(jǐng )落地的方向，包括家庭服(fú )务(wù )、极限作业(电力巡检、矿(kuàng )山(shān )等)、医疗康复、智慧物流(liú )等(děng )；③政策催化下的并购重组(zǔ )标(biāo )的。

　　智能体能力跃迁(qiān )，AI Agent商业化拐点临近

　　媒体(tǐ )报(bào )道(dào )，今年以来我国基础大模(mó )型(xíng )的迭代速度加快，大模型(xíng )在(zài )电子、原材料、消费品等(děng )行(háng )业(yè )加快落地。记者从世界人(rén )工(gōng )智能大会上获悉，当前全(quán )球(qiú )已发布的大模型总数达到(dào )3755个(gè )，其中，我国企业贡献了(le )1509个(gè )，数量居全球首位。

　　上(shàng )市(shì )公司中，智微智能针对具(jù )身(shēn )智能，推出了基于Nvidia Jetson、Intel Ultra、Rockchip等(děng )核(hé )心(xīn )芯片平台的大小脑控制器(qì )产(chǎn )品线，可广泛应用于工业(yè )机(jī )器人、AGV/AMR移动机器人、服务(wù )类(lèi )机(jī )器人、人形机器人等多种(zhǒng )应(yīng )用场景。天奇股份已投建(jiàn )无(wú )锡市具身智能机器人工业(yè )数(shù )据采集与实训中心项目，拟(nǐ )通(tōng )过真实环境模拟和训练，提(tí )升AI系统对复杂环境的适应(yīng )能(néng )力，实现机器人“场景-数(shù )据(jù )-模(mó )型-应用”闭环，着力攻克(kè )具(jù )身智能机器人应用共性技(jì )术(shù )难题。埃斯顿参股的埃斯(sī )顿(dùn )酷(kù )卓发布了第二代人形机器(qì )人(rén )Codroid 02，这款人形机器人从自主(zhǔ )核(hé )心部件、智能架构创新、全(quán )场景工业落地三个维度全(quán )面(miàn )展(zhǎn )现了其在具身智能领域的(de )最(zuì )新成果。

　　随着政策持(chí )续(xù )发力，国内工业企业信息(xī )化(huà )/数(shù )字化/智能化建设有望加速(sù )，或将带来工业软硬件产业(yè )发(fā )展机遇。申万宏源认为，新(xīn )型(xíng )工业化是新质生产力的落(luò )地(dì )方向，关注工业软件方向(xiàng )。新质生产力代表先进生产(chǎn )力(lì )的演进方向，是由技术革(gé )命(mìng )性(xìng )突破、生产要素创新性配(pèi )置(zhì )、产业深度转型升级而催(cuī )生(shēng )的先进生产力质态。特别(bié )是(shì )工(gōng )业互联网、工业软件等非(fēi )实(shí )体形态生产工具的广泛应(yīng )用(yòng )，极大丰富了生产工具的(de )表(biǎo )现(xiàn )形态，促进制造流程走向(xiàng )智(zhì )能化、制造范式从规模生(shēng )产(chǎn )转向规模定制。

　　汽车(chē )+低(dī )空+人形机器人，这类产品(pǐn )在(zài )多(duō )领域将逐渐实现应用

　　AI持(chí )续渗透，可穿戴设备需求(qiú )释(shì )放

　　机构指出，英伟达(dá )GB200/300积(jī )极(jí )拉货，2025、2026年ASIC迎来爆发式增(zēng )长(zhǎng )，目前多家AI-PCB公司订单强劲(jìn )，满产满销，正在大力扩产(chǎn )，二(èr )、三季度业绩高增长有望(wàng )持(chí )续，

　　上市公司中，键(jiàn )凯(kǎi )科技深耕医用药用聚乙二(èr )醇(chún )，聚乙二醇伊利替康是公(gōng )司(sī )自(zì )主研发的小分子长效抗癌(ái )一(yī )类创新药物，并自主开发(fā )创(chuàng )新的聚乙二醇化药物和第(dì )三(sān )类(lèi )医疗器械，填补了国内长(zhǎng )期(qī )缺乏规模化生产高质量医(yī )用(yòng )聚乙二醇的空白。汉商集(jí )团(tuán )拥(yōng )有以生物活性创面修复、微(wēi )创及介入治疗器械为特点(diǎn )的(de )产品体系，主要产品可吸(xī )收(shōu )医用膜、可吸收骨折内固(gù )定(dìng )螺(luó )钉等是适用于产科、骨科(kē )等(děng )手术医疗器械，具有较强(qiáng )的(de )市场竞争力。

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