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　　浙商(shāng )证券表示，国内算力需(xū )求的黎明已(yǐ )经到来，字(zì )节跳动在AI上(shàng )投入(rù )巨大，2024年资(zī )本开支达800亿(yì )元，接近百(bǎi )度、阿里、腾讯的总和(hé )(约1000亿(yì )元)，研(yán )发投入显著领先(xiān )同行。该券(quàn )商进一步预(yù )测，2025年字节(jiē )跳动资本开(kāi )支有望达到1600亿元(yuán )，旨在(zài )打造(zào )自主可控的(de )大规模数据(jù )中心集群，其中约900亿元将用于AI算力(lì )的采(cǎi )购，700亿元用(yòng )于IDC基建以及(jí )网络设备如(rú )光模块、交(jiāo )换机。中信(xìn )证券(quàn )也同样表示(shì )，中美科技(jì )巨头AI投入强(qiáng )度差距较大(dà )，预计国内(nèi )巨头(tóu )资本开(kāi )支有一定的提升(shēng )空间。看好(hǎo )国内AI投入加(jiā )大对AIDC、高速(sù )交换机、光(guāng )模块、AEC、液冷等(děng )领域的(de )拉动(dòng )。

　　上市(shì )公司中，东(dōng )方钽业参股(gǔ )公司西材院曾参与“国(guó )际热(rè )核聚变实验(yàn )堆项目”(ITER项(xiàng )目)，并为该(gāi )项目供应增(zēng )强热负荷第(dì )一壁(bì )材料的铍瓦(wǎ )产品，为全(quán )球首件最大(dà )的“人造太(tài )阳”核心部(bù )件中国制造(zào )积极贡献力量，为ITER计划提供(gòng )了重要的“中国智慧”和“中国方(fāng )案”。西部黄金2023年，公(gōng )司完(wán )成对恒盛铍(pí )业100%股权的收(shōu )购，恒盛铍(pí )业经营范围包括，铍及(jí )铍合(hé )金产品的加(jiā )工、销售，矿产品收购(gòu )、加工、销(xiāo )售，采矿选(xuǎn )矿设(shè )备的加工，采选矿工艺(yì )设计技术咨(zī )询，对外贸(mào )易。

　　国(guó )金证券指出(chū )，AI拉动光模块迭(dié )代速度，1.6T光(guāng )模块2024年第四(sì )季度开始批(pī )量出货，并(bìng )在2025年第一季度正式上量(liàng )。海(hǎi )外云厂商不(bú )断加大AI方向(xiàng )资本开支，并已明确表示2025年资本开(kāi )支仍(réng )将继续增长(zhǎng )，利好光模(mó )块板块，板(bǎn )块成长性持(chí )续凸显，EPS端(duān )有望(wàng )继续快速提升。同时硅(guī )光、CPO、LPO等新(xīn )技术新方案(àn )推动行业发(fā )展。

　　人(rén )形机器人再添数(shù )亿元融资！江苏创企拿(ná )下，曾帮小(xiǎo )米造机器狗(gǒu )

　　公司方面，经纬恒(héng )润为(wéi )国内少数能(néng )实现覆盖智(zhì )能驾驶电子(zǐ )产品、研发服务及解决(jué )方案(àn )、高级别智(zhì )能驾驶整体(tǐ )解决方案的(de )企业之一。公司的物理(lǐ )区域(yù )控制器ZCU产品自去年量产(chǎn )配套小米汽(qì )车。纽泰格(gé )与巴斯夫的(de )合作稳定且(qiě )在悬架减震支撑(chēng )领域有着深(shēn )厚的技术积(jī )累，受益于(yú )巴斯夫对新(xīn )能源客户的市场开拓，公司(sī )陆续取得了(le )吉利PMA、EMA、EX11及(jí )小米MS11等新能(néng )源汽车客户的项目定点(diǎn )。

　　上市公司(sī )中，强瑞技(jì )术的快速密(mì )封接头产品(pǐn )已配套公司(sī )的液(yè )冷测试治具及设备使用(yòng )并交付客户(hù )。中航光电(diàn )主要产品包(bāo )括液冷连接(jiē )器、液冷管路、液冷机箱、液冷冷板、均温板、储(chǔ )能板、液冷(lěng )源、浸没冷却产品、泵(bèng )驱两(liǎng )相产品等。广泛应用于(yú )超算液冷、互联网数据中心液冷、电信(xìn )运营商机房(fáng )液冷等领域(yù )。永贵电器(qì )液冷连接器(qì )已完成设计(jì )、样(yàng )品制造和样品测试，目(mù )前已送样客(kè )户，尚在应(yīng )用验证阶段(duàn )。

　　大力(lì )提振消费是政府(fǔ )2025年首要工作(zuò )任务之一。中国银河何(hé )伟认为，“即买即退“政策范围扩(kuò )大+便(biàn )利性提升，将与入境免(miǎn )签政策叠加(jiā )为入境游消费形成增量(liàng )贡献(xiàn )，进而提振(zhèn )国内消费需(xū )求。同时，考虑到”即(jí )买即退“人(rén )群主(zhǔ )要为外国游客，预计亦(yì )将对优质国(guó )货商品消费(fèi )形成有效拉(lā )动。建议优(yōu )先关注受益渠道(dào )，后关注受(shòu )益产品，免(miǎn )税及区域优(yōu )质百货零售(shòu )渠道将直接受益。

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