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　　国家医保(bǎo )局：集(jí )采中选不再(zài )简单以(yǐ )最低报(bào )价作为参考

　　华龙证(zhèng )券认为，人形机器人板(bǎn )块近期(qī )催化因素较(jiào )多，指(zhǐ )数有所(suǒ )修复。行业趋势(shì )未变，已进入“技术突破→量(liàng )产降本(běn )→场景渗透(tòu )”的黄(huáng )金周期(qī )，有望成为2025年核(hé )心投资(zī )主线。建议(yì )围绕①高价值量的(de )零部件，包(bāo )括丝杠(gàng )、传感器、电机及减速(sù )器等，尤其关注与(yǔ )特斯拉(lā )、华为(wéi )等巨头有供应链(liàn )合作的(de )公司；②有望场景落地(dì )的方向(xiàng )，包括家庭(tíng )服务、极限作(zuò )业(电力巡检、矿(kuàng )山等)、医疗康复、智慧物流等(děng )；③政(zhèng )策催化下的(de )并购重(chóng )组标的(de )。

　　申万宏源(yuán )表示，随着技术的(de )持续突破、政策不(bú )断落地以及(jí )国内招(zhāo )投标加速，核聚变技术(shù )的工程(chéng )化与商业化(huà )进程有(yǒu )望加快，坚定看好可控(kòng )核聚变(biàn )全产业链投资机会。1)长(zhǎng )期来看(kàn )，核聚变被(bèi )誉为“终极能(néng )源”，具备能量(liàng )密度高(gāo )、清洁环保、原材料易(yì )得等优(yōu )势，能有效(xiào )解决传(chuán )统能源(yuán )的诸多问题，是(shì )未来能(néng )源的必然选(xuǎn )择。2)中期来看，2025-2030年(nián )全球进入实(shí )验堆建(jiàn )设高峰期，我国在超导(dǎo )材料等(děng )产业链关键(jiàn )环节技(jì )术突破显著，国产化进(jìn )程不断(duàn )加速；3)短期来看，行业(yè )政策信(xìn )号明确，国(guó )内招投(tóu )标不断(duàn )落地。中信证券(quàn )研报认(rèn )为，核聚变当前正处于(yú )投资加(jiā )速的过程中(zhōng )，中美(měi )均大力(lì )发展，核聚变将(jiāng )迎来新(xīn )一轮加速发(fā )展期。

　　AI持续渗(shèn )透，可穿戴(dài )产品需(xū )求释放(fàng )。AI算法的进步、智能传(chuán )感器精度的(de )提升及(jí )低功耗硬件的发展，使(shǐ )得可穿(chuān )戴设备能够处理大量数(shù )据，并(bìng )可进行深度(dù )学习和(hé )智能分(fèn )析。当前，AI可穿(chuān )戴设备(bèi )的类型已从智能手表、智能手(shǒu )环扩展到眼(yǎn )镜、服(fú )饰、耳(ěr )机、鞋子等形式(shì )，以满(mǎn )足不同场景(jǐng )中的用户需求。智(zhì )能手表和智(zhì )能手环(huán )凭借集(jí )成健康监测、消(xiāo )息提醒(xǐng )、导航、无(wú )接触支(zhī )付等功能，在健康预警(jǐng )、运动(dòng )指导和个性化服务方面(miàn )取得显(xiǎn )著进展，并(bìng )主导可(kě )穿戴市(shì )场。根据MordorIntelligence，2024年，全球智(zhì )能手表出货量为1.71亿台，2029年预计(jì )将达到5.84亿台(tái )，2024-2029年均(jun1 )复合增(zēng )速为27.8%。

　　财通(tōng )证券表(biǎo )示，从全球云基础设施投资情(qíng )况来看，2025年(nián )四大云(yún )服务商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本(běn )开支预(yù )计将超过3200亿(yì )美元，同比增长超过35%，AI驱动下(xià )基础设(shè )施投入正迎来高速增长(zhǎng )。我国(guó )三大互联网(wǎng )云厂商(shāng )资本开(kāi )支合计将超过3500亿(yì )元，海(hǎi )外巨头凭借全球化收入(rù )支撑更(gèng )大开支，但(dàn )国内高(gāo )增速反(fǎn )映国产算力潜力(lì )。国泰(tài )海通判断，2025年AI算力产业链将继(jì )续加速发展(zhǎn )，叠加(jiā )推理侧(cè )需求持续演进，有望带(dài )来更广阔成(chéng )长空间(jiān )。

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