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（二）同时，宏观层面的(de )变动亦是关(guān )键。本周是(shì )宏观变化密(mì )集的关键周(zhōu )，中(zhōng )央政治局会(huì )议（7月1日再(zài )提“反内卷(juàn )”的中央财(cái )经委第六次(cì )会议，往往被认(rèn )为是月底政(zhèng )治局会议的(de )前瞻，因此(cǐ )不排除月底(dǐ )会议将对“反内卷”主题提(tí )出更多指导(dǎo )）、27-30日中美(měi )在瑞典的新(xīn )一轮谈判（可能涉及再(zài )次延(yán )期关税加征(zhēng )事宜）、欧(ōu )美谈判（有(yǒu )望达成欧盟(méng )委征收15%关税(shuì )的协议）、FOMC会议(yì )（作为9月关(guān )键会议前的(de )最后一次议(yì )息会议）以(yǐ )及8月1日美国(guó )铜关税落地（当(dāng )前COMEX-LME价差较50%仍(réng )有较大空间(jiān )）等一系列(liè )关键节点，都将给本就(jiù )敏感的商品市场(chǎng )注入更大的(de )波动性。

17日(rì )，“临港新(xīn )片区金融租(zū )赁项目公司(sī )扩大(dà )业务范围试(shì )点”发布，将原金租项(xiàng )目公司租赁(lìn )标的物范围(wéi )放宽至新能(néng )源、动力电池、智能制造、工业母机等(děng )四种设备，进一步推动(dòng )融资租赁业与临(lín )港新片区产(chǎn )业深度融合(hé )、互促发展(zhǎn )。

成交量方(fāng )面，整体而(ér )言，除星期五缩(suō )量调整外，量能水平较(jiào )之前明显放(fàng )大。有经验(yàn )的投资者需(xū )思考(kǎo )，这波上涨(zhǎng )行情能否持(chí )续。我之前(qián )讲过，若看(kàn )指数，因我(wǒ )们并非交易(yì )指数(shù )，从大方向(xiàng )看，若日线(xiàn )顶分型未现(xiàn )，一般不会(huì )急于判断市(shì )场见顶。像出现(xiàn )上引线、星(xīng )期五的情况(kuàng )，我仍持此(cǐ )观点，认为(wéi )当前更多是(shì )调整阶段，可将(jiāng )调整视为机(jī )会，观察调(diào )整时是否击(jī )穿关键位置(zhì )，关键点位(wèi )稍后(hòu )详述。从日(rì )线图看，目(mù )前状态不错(cuò )。若不确定(dìng )，可对比中(zhōng )证500、中证1000，情况(kuàng )类似，且中(zhōng )证500走势比上(shàng )证指数更快(kuài )。

此番剧烈(liè )波动后，市(shì )场焦点迅速转向(xiàng )本周政策信(xìn )号与资金动(dòng )向的博弈，探讨此轮商(shāng )品的掉头向(xiàng )下 究竟是 趋(qū )势变(biàn )盘还是过快(kuài )上涨后休整(zhěng ) 的声音此起(qǐ )彼伏。笔者(zhě )认为，针对(duì )此类(lèi )疑问，可以(yǐ )从“市场情(qíng )绪”与“未(wèi )来宏观走向(xiàng )”两方面分(fèn )析。

震荡过(guò )程还有另一职责(zé )，冲关前需(xū )找出领涨板(bǎn )块带动市场(chǎng )。最便利的(de )走法是大基建继(jì )续领涨，因(yīn )其近期带动(dòng )市场上行。若大基建不(bú )调，直接带(dài )领市场突破(pò )3674点，是较好情况(kuàng )。但我个人(rén )观察与主观(guān )预判，大基(jī )建虽呈多头(tóu )格局(jú )，但起势过(guò )快，判断需(xū )1 - 2周调整，此(cǐ )次冲关可能(néng )需其他板块(kuài )接力。这就(jiù )像接力赛，板块(kuài )间交替领涨(zhǎng )，此过程常(cháng )让人困惑，如市场涨势(shì )良好，但个股未(wèi )必跟随指数(shù )上涨，这是(shì )热点交接时(shí )的常见现象(xiàng )。近期多数(shù )人都有此困(kùn )惑，因热点交接(jiē )有时出人意(yì )料。大基建(jiàn )涨起来后，若追涨可能(néng )不赚(zuàn )钱甚至出现(xiàn )浮亏，此时(shí )投资者会纠(jiū )结选择大基(jī )建还是其他(tā )板块。市场(chǎng )目前处于酝酿合(hé )力阶段，可(kě )猜测的方向(xiàng )众多，但市(shì )场最终选择(zé )的主导方向可能(néng )只有两三个(gè )，当下正处(chù )于即将选择(zé )的过程中，每日观察就(jiù )显得尤为珍(zhēn )贵。

因此从盘面(miàn )表现来看，多晶硅主力(lì )合约在持续(xù )转弱。根据(jù )国泰(tài )君安(601211)期货研(yán )究所日报，截至今日早(zǎo )间，现货多(duō )晶硅N型复投(tóu )料价格为46600元(yuán )/吨左右，盘面仍(réng )呈现较高升(shēng )水，在期现(xiàn )价差未明显(xiǎn )修复之前，需谨慎持仓，勿(wù )轻易抄底。不过从多晶(jīng )硅自身而言(yán )，市场对供(gòng )应端调控落(luò )地的预期犹(yóu )存，且目前价格(gé )的上涨在产(chǎn )业链中有向(xiàng )下传导的迹(jì )象：硅料涨(zhǎng )价已(yǐ )逐渐开始往(wǎng )硅片、电池(chí )片传导，未(wèi )来行情或仍(réng )由政策主导(dǎo )，同时需关(guān )注期货仓单的注(zhù )册情况。

震(zhèn )荡过程还有(yǒu )另一职责，冲关前需找(zhǎo )出领涨板块带动(dòng )市场。最便(biàn )利的走法是(shì )大基建继续(xù )领涨，因其(qí )近期带动市(shì )场上行。若(ruò )大基(jī )建不调，直(zhí )接带领市场(chǎng )突破3674点，是(shì )较好情况。但我个人观(guān )察与(yǔ )主观预判，大基建虽呈(chéng )多头格局，但起势过快(kuài )，判断需1 - 2周(zhōu )调整，此次(cì )冲关可能需其他(tā )板块接力。这就像接力(lì )赛，板块间(jiān )交替领涨，此过程常让人困(kùn )惑，如市场(chǎng )涨势良好，但个股未必(bì )跟随指数上(shàng )涨，这是热(rè )点交接时的(de )常见(jiàn )现象。近期(qī )多数人都有(yǒu )此困惑，因(yīn )热点交接有(yǒu )时出人意料(liào )。大(dà )基建涨起来(lái )后，若追涨(zhǎng )可能不赚钱(qián )甚至出现浮(fú )亏，此时投(tóu )资者会纠结(jié )选择大基建还是(shì )其他板块。市场目前处(chù )于酝酿合力(lì )阶段，可猜(cāi )测的方向众多，但市场最终(zhōng )选择的主导(dǎo )方向可能只(zhī )有两三个，当下正处于(yú )即将选择的(de )过程(chéng )中，每日观(guān )察就显得尤(yóu )为珍贵。

　　为更好地(dì )捕捉科技赛(sài )道投(tóu )资机遇，博(bó )时基金在科(kē )创投资方向(xiàng )不断增强投(tóu )研力量，完(wán )善投资方法(fǎ )，提升对于宏观(guān )周期、产业(yè )周期、技术(shù )周期、企业(yè )经营周期等(děng )综合把握和定价(jià )的能力。在(zài )博时基金的(de )七大投研小(xiǎo )组中，有五(wǔ )个都聚焦在(zài )战略新兴产(chǎn )业方(fāng )向，并围绕(rào )重点赛道进(jìn )行4-5级行业细(xì )分，有投研(yán )人员长期跟(gēn )踪。博时投研团(tuán )队在数字科(kē )技、生命科(kē )技、绿色科(kē )技等创新方(fāng )向持续补充(chōng )投研人员，增强(qiáng )投研力量；设立首席投(tóu )资官，加强(qiáng )科技投资的(de )组织和资源协调(diào )优化，提高(gāo )投研转换的(de )效率。

上周(zhōu )商品市场热(rè )度高涨，同(tóng )花顺(300033)商品指(zhǐ )数周(zhōu )涨幅达8.63%，直(zhí )逼历史前高(gāo )，各多头品(pǐn )种表现强劲(jìn )，焦煤主力(lì )合约(yuē )尤为突出，周度上涨35.96%；作为光伏核(hé )心原料的多(duō )晶硅同样涨(zhǎng )势凌厉，周(zhōu )涨幅逼近16.36%。然而(ér )周五夜盘市(shì )场突遭逆转(zhuǎn )，伴随大规(guī )模集中减仓(cāng )，前期多数领涨(zhǎng )品种价格直(zhí )线下挫，部(bù )分甚至触及(jí )跌停，恐慌(huāng )性抛盘涌现(xiàn )，周一早盘(pán )开盘(pán )亦延续弱势(shì )，仅零星农(nóng )产品(000061)领涨，盘面绿意盎(àng )然。

因此从(cóng )盘面(miàn )表现来看，多晶硅主力(lì )合约在持续(xù )转弱。根据(jù )国泰君安(601211)期(qī )货研究所日(rì )报，截至今日早间，现货多(duō )晶硅N型复投(tóu )料价格为46600元(yuán )/吨左右，盘(pán )面仍呈现较高升(shēng )水，在期现(xiàn )价差未明显修复之前，需谨慎持仓(cāng )，勿轻易抄(chāo )底。不过从(cóng )多晶(jīng )硅自身而言(yán )，市场对供(gòng )应端调控落地的预期犹(yóu )存，且目前(qián )价格的上涨在产(chǎn )业链中有向(xiàng )下传导的迹(jì )象：硅料涨(zhǎng )价已逐渐开始往硅片、电池片传导，未来行情或仍(réng )由政策主导(dǎo )，同时需关(guān )注期货仓单(dān )的注册情况。

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