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　　申万宏源(yuán )表示，促消费政策频(pín )出(chū )，首发经济引领线下(xià )零售机遇。从家电以(yǐ )旧(jiù )换(huàn )新政策，服务消费促进政策、到如今(jīn )系(xì )列(liè )首(shǒu )发经济及批发零售政策，国家扩大消(xiāo )费(fèi )举(jǔ )措(cuò )势能向上，各政策配套实施形成良好协(xié )同(tóng )效应，有望进一步激(jī )发(fā )消费市场活力，提(tí )高(gāo )居民消费意愿。同时(shí )，为进一步提振消费(fèi )活力和推动产业链协(xié )同(tóng )发(fā )展，首发经济作为(wéi )政策驱动的重要战略(luè )举(jǔ )措(cuò )受到高度重视。

　　AI算力拉动需求，这(zhè )类(lèi )核(hé )心部件或将持续受益

　　2月19日，国务(wù )院(yuàn )国(guó )资(zī )委召开中央企业“AI+”专项行动深化部(bù )署(shǔ )会(huì )，总结国资央企发展(zhǎn )人(rén )工智能进展成效，研(yán )究部署下一步重点工(gōng )作(zuò )。会议要求，要着(zhe )力强化中央企业推进(jìn )人(rén )工(gōng )智能发展的要素支(zhī )撑，在编制企业“十(shí )五(wǔ )五(wǔ )”规划中将发展人工智能作为重点，打(dǎ )造(zào )更(gèng )多科技领军企业，孵化培育一批初创(chuàng )企(qǐ )业(yè )。

　　公司方面，芯原股份在嵌入式AI/NPU领(lǐng )域(yù )全(quán )球领先，芯原的神经(jīng )网(wǎng )络处理器(NPU)IP已被72家客(kè )户(hù )用于上述市场领域的(de )128款(kuǎn )AI芯片中，集成了芯(xīn )原神经网络处理器IP的(de )人(rén )工(gōng )智能(AI)类芯片已在全(quán )球范围内出货超过1亿(yì )颗(kē )。芯原Vivante VIP9400的可扩展架构提供多达300+TOPS的算力，为(wéi )数(shù )据(jù )中心和汽车应用提供强大的人工智能(néng )算(suàn )力(lì )。恒润股份控股子公司上海润六尺主要(yào )业(yè )务(wù )包括算法模型的建立(lì )、新型智算服务器的(de )销(xiāo )售、智算中心的建设(shè )与(yǔ )运维、算力的对外(wài )租赁，以及为高校科(kē )研(yán )团(tuán )队研究的垂直化模(mó )型提供咨询服务等。

　　国内外龙头企业积极布局这类产品和(hé )技(jì )术(shù )

　　国金证券指出，AI仍然是当前PCB确定性(xìng )最(zuì )强(qiáng )的(de )需求。从海外资本开支预期可看到云(yún )计(jì )算(suàn )厂商正在争相在AI基础(chǔ )设(shè )施布局，根据预期(qī )，2025年META、谷歌、微软、亚(yà )马(mǎ )逊资本开支分别同(tóng )比增加60%、43%、45%、20%，AI服务(wù )器(qì )从(cóng )以往的14~24层提升至20~30层(céng )，交换机提升至38~46层，部(bù )分(fèn )产品还会引入HDI工艺，行业附加值有望(wàng )增(zēng )长(zhǎng )。虽然当前海外关税或对出口产业链有(yǒu )影(yǐng )响(xiǎng )，但考虑到各大厂商仍在加快布局、AI硬(yìng )件(jiàn )产(chǎn )品仍在升级，AI相关需(xū )求(qiú )在当前的确定性仍(réng )然(rán )最高。

　　豆包即将(jiāng )发(fā )布最新实时语音大(dà )模型，并将基于此模(mó )型(xíng )全(quán )量上线豆包App实时语(yǔ )音通话功能。目前，豆(dòu )包(bāo )APP已小范围测试最新能力，部分用户在(zài )豆(dòu )包(bāo )App的(de )实时通话界面已更新。此前，业内就(jiù )曾(céng )有(yǒu )消(xiāo )息称豆包将上线最新情感语音大模型(xíng )，测(cè )试效果超过GPT-4o。据了解(jiě )，该传言提及模型即(jí )为(wéi )上述实时语音模型。最(zuì )新模型通过面向语(yǔ )音生成和理解进行统(tǒng )一(yī )建(jiàn )模，区别于此前的(de )ASR+LLM+TTS级联方式，在对话效(xiào )果(guǒ )上(shàng )有大幅提升，实时交互上不仅低延时(shí )，也(yě )能(néng )流畅打断。

　　机构指出，伴随算力(lì )需(xū )求(qiú )的(de )不断提升，液冷已然成为数据中心的(de )关(guān )键(jiàn )解决方案。UQD(快换接头(tóu ))凭借其高效、安全、可(kě )靠等特性，已成为数(shù )据(jù )中心液冷系统核心(xīn )零部件。

　　根据《中(zhōng )国(guó )智能驾驶商业化发(fā )展白皮书》显示，2024年(nián )我(wǒ )国(guó )智能网联汽车产业规模达11082亿元，增速(sù )为(wéi )34%，预(yù )计到2030年市场规模有望突破5万亿。随着(zhe )电(diàn )动(dòng )化(huà )、智能化、网联化技术的推动下，汽(qì )车(chē )芯(xīn )片用量、价值和重要(yào )性也在日益提升。国(guó )海(hǎi )证券指出，根据盖世(shì )汽(qì )车研究院，中国工(gōng )信部要求整车企业到(dào )2025年(nián )国(guó )产化单类比例要达(dá )到10%，总量比例要达到(dào )20%，而(ér )在2022年对应两项比例仅为2.5%、5%。政策引导(dǎo )叠(dié )加(jiā )整(zhěng )车厂及各级供应商配合下，近几年国(guó )产(chǎn )芯(xīn )片(piàn )发展迅速：2024年，部分整车企业芯片国(guó )产(chǎn )化(huà )率已完成2025年目标。预(yù )计未来在海外管控的(de )政(zhèng )策不确定性+国内政策(cè )支(zhī )持下，中国汽车芯(xīn )片国产化进程将进一(yī )步(bù )加(jiā )速。

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