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　　民生(shēng )证券认为，从微信(xìn )等(děng )头部APP接入DeepSeek后(hòu )可以看(kàn )到，国民级应(yīng )用模型使用持续放(fàng )大(dà )算力(lì )需求，进而带(dài )来推理等算力(lì )需求的大量增长，算力行(háng )业迎来(lái )重要发(fā )展机遇。建议(yì )重点(diǎn )关注国产AI算力(lì )产业链。

　　国金证(zhèng )券指出，AI拉动光模(mó )块迭代速度，1.6T光模块2024年第四(sì )季度(dù )开(kāi )始批量出货，并在(zài )2025年第一季度正(zhèng )式上量。海外云厂(chǎng )商(shāng )不断加大AI方(fāng )向资本(běn )开支，并已明(míng )确表示2025年资本开支(zhī )仍(réng )将继(jì )续增长(zhǎng )，利好(hǎo )光模块板块，板块成长性持续凸(tū )显，EPS端(duān )有望继(jì )续快速(sù )提升。同时硅(guī )光、CPO、LPO等新技术新(xīn )方案推动行业(yè )发展。

　　国金证券指出(chū )，AI拉动光模块(kuài )迭代速度，1.6T光(guāng )模块(kuài )2024年(nián )第四季度开始批量(liàng )出货，并在2025年(nián )第一季度正式上量(liàng )。海外云厂商(shāng )不断加(jiā )大AI方向资本开(kāi )支，并已明确表示(shì )2025年资本(běn )开支仍(réng )将继续(xù )增长，利好光(guāng )模块板块，板块成(chéng )长性持(chí )续凸显(xiǎn )，EPS端有(yǒu )望继续快速提升。同时硅光、CPO、LPO等新技术新方(fāng )案推动(dòng )行业发展。

　　谷(gǔ )歌近期在其定(dìng )价页面上低调公布(bù )了(le )新一代AI视频生成模(mó )型Veo 2的使用费用(yòng )。该模型于去年12月(yuè )首(shǒu )次亮相，旨(zhǐ )在通过(guò )人工智能技术(shù )快速生成高质量的(de )视频内(nèi )容。根(gēn )据官方(fāng )信息，使用Veo 2的(de )成本为每秒50美分，换算下(xià )来，每(měi )分钟的(de )费用为30美元(当前约(yuē )218元人民币)。

　　商务部新闻(wén )发言人(rén )何咏前在商务部召(zhào )开的例行新闻(wén )发布会上表示，将(jiāng )加(jiā )快落实提振消费专(zhuān )项行动，加力(lì )扩围开展消费品以(yǐ )旧(jiù )换新，深入(rù )实施服(fú )务消费提质惠(huì )民行动，加快出台(tái )优化离(lí )境退税(shuì )等政策(cè )措施。

　　公(gōng )司方面，星网锐捷(jié )实际控(kòng )制人福(fú )建省国(guó )资委，子公司锐捷(jié )网络通过发挥(huī )在产品研发创(chuàng )新上的(de )优势，推出了应用(yòng )CPO技术的数据中(zhōng )心交换机，参与编(biān )写(xiě )了COBO的CPO交换机设计白(bái )皮书，自研的(de )400G和800G LPO光模块已实现小(xiǎo )批(pī )量供货。博(bó )创科技(jì )已向多家国内(nèi )外互联网客户批量(liàng )供货25G至(zhì )400G速率的(de )中短距(jù )光模块、有源(yuán )光缆(AOC)和高速铜缆(DAC、ACC、AEC)，基(jī )于硅光(guāng )子技术(shù )的400G-DR4硅光模块已实现(xiàn )量产出货，目(mù )前正在积极开(kāi )发下一(yī )代数据中心用硅光(guāng )模块。公司子(zǐ )公司长芯盛自研的(de )应(yīng )用于有源光缆(AOC)的多(duō )通道光电收发(fā )芯片占据全球领先(xiān )市(shì )场份额。

　　公司(sī )方面，英力股(gǔ )份深耕消费电子产(chǎn )品结构(gòu )件模组(zǔ )及精密(mì )模具领域；笔(bǐ )记本电脑结构件产(chǎn )品完全(quán )可以应(yīng )用于AI PC，且目前生产能力充(chōng )足。光大同创(chuàng )是国内消费电(diàn )子类碳(tàn )纤维结构件稀缺供(gòng )应商，核心客(kè )户联想集团；公司(sī )表(biǎo )示，AI技术推动个人(rén )电脑不断创新(xīn )，面对这一市场发(fā )展(zhǎn )趋势公司积(jī )极开拓(tuò )产品应用领域(yù )。

　　上市公司中(zhōng )，强瑞(ruì )技术的(de )快速密(mì )封接头产品已(yǐ )配套公司的液冷测(cè )试治具及设备(bèi )使用并(bìng )交付客户。中航光(guāng )电主要产品包(bāo )括液冷连接器(qì )、液冷(lěng )管路、液冷机箱、液冷冷板、均(jun1 )温板、储能板、液(yè )冷(lěng )源、浸没冷(lěng )却产品(pǐn )、泵驱两相产(chǎn )品等。广泛应用于(yú )超(chāo )算液冷、互(hù )联网数(shù )据中心液冷、电信运营商机房液(yè )冷等领(lǐng )域。永(yǒng )贵电器(qì )液冷连接器已(yǐ )完成设计、样品制(zhì )造和样品测试(shì )，目前(qián )已送样客户，尚在(zài )应用验证阶段(duàn )。

　　OpenAI将推o3 mini推(tuī )理AI模型(xíng )，AI拉动光模块迭代(dài )速度

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