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先来(lái )看(kàn )上(shàng )证(zhèng )指数的日线图，咱们从(cóng )短(duǎn )期(qī )讲(jiǎng )起，再谈谈这一周需留意什(shí )么。从日线图看，当(dāng )下(xià )指(zhǐ )数(shù )走势较好。图中白色为5日均线，目前5日、23根均线呈(chéng )多(duō )头(tóu )排(pái )列。此前走势中，有(yǒu )均(jun1 )线(xiàn )靠(kào )拢动作，当时提到那是二次(cì )选择，到此处呈现加速(sù )状(zhuàng )态(tài )。

首当其冲的便是光伏产业的多晶硅，作为反内卷(juàn )的(de )首(shǒu )要(yào )目标行业，供应调控的(de )市(shì )场(chǎng )呼(hū )声最为热烈，其在过去一个(gè )月内走势极为疯狂，从(cóng )历(lì )史(shǐ )最低点一路反弹至上市以来新高。 但上周表现已略(luè )显(xiǎn )疲(pí )弱(ruò )：“首先上周三盘面(miàn )出(chū )现(xiàn )了(le )减仓迹象（过去2-3周除临近周(zhōu )末的交易日外，多晶硅(guī )主(zhǔ )力(lì )合(hé )约均表现为多头主动增仓进攻），而多头有悖于(yú )近(jìn )期(qī )规(guī )律的提前减仓或是高位(wèi )逐(zhú )渐(jiàn )犹(yóu )豫不决的信号；随后上周四(sì )虽重返涨势，但增仓(cāng )规(guī )模(mó )及(jí )成交量已略显逊色，盘面久违地在冲高过程中出现(xiàn )较(jiào )长(zhǎng )上(shàng )影线；上周五走势一(yī )如(rú )既(jì )往(wǎng )呈现多头减仓；今日开盘更是延续减仓并在盘面出(chū )现(xiàn )向(xiàng )下(xià )跳空缺口。”

方向上，我看向上，因中线判断此(cǐ )时(shí )见(jiàn )顶(dǐng )为时尚早。此前讲过3540点(diǎn )作(zuò )为(wéi )防(fáng )守点位，不应跌破。若跌破(pò )，我会怀疑此次是否(fǒu )不(bú )直(zhí )接(jiē )攻3674点而选择回头。目前站在指数层面，我的真实看(kàn )法(fǎ )如(rú )此(cǐ )。

（二）同时，宏观(guān )层(céng )面(miàn )的(de )变动亦是关键。本周是宏观变化密集的关键周，中(zhōng )央(yāng )政(zhèng )治(zhì )局会议（7月1日再提“反内卷”的中央财经委第六(liù )次(cì )会(huì )议(yì )，往往被认为是月底政(zhèng )治(zhì )局(jú )会(huì )议的前瞻，因此不排除月底(dǐ )会议将对“反内卷”主(zhǔ )题(tí )提(tí )出更多指导）、27-30日中美在瑞典的新一轮谈判（可能(néng )涉(shè )及(jí )再(zài )次延期关税加征事宜(yí )）、欧(ōu )美谈判（有望达成欧盟委征收15%关税的协议）、FOMC会议(yì )（作(zuò )为(wéi )9月关键会议前的最后一次议息会议）以及8月1日美(měi )国(guó )铜(tóng )关(guān )税落地（当前COMEX-LME价差较50%仍(réng )有(yǒu )较(jiào )大(dà )空间）等一系列关键节点，都将给本就敏感的商(shāng )品(pǐn )市(shì )场(chǎng )注入更大的波动性。

　　当前，人工智能正在给生(shēng )产(chǎn )力(lì )的(de )发展带来历史性变化(huà )。自(zì )DeepSeek-R1模(mó )型的发布，成功将中美技术代差进一步缩小，目前(qián )全(quán )球(qiú )大(dà )模型呈现“一超多强(qiáng )”格局，技术演进进入Agentic AI时代(dài )——模(mó )型具备自主编程、任务(wù )规(guī )划(huá )与(yǔ )决策能力，正向通用人工智(zhì )能（AGI）迈进。同时国(guó )产(chǎn )模(mó )型(xíng )的崛起将带动国产算力崛起，国内数据中心算力潜(qián )在(zài )需(xū )求(qiú )大；国产芯片代工、光(guāng )刻(kè )机(jī )等核心环节的突破或将驱动云厂商、服务器及液冷(lěng )、电(diàn )源(yuán )等配套产业爆发。投(tóu )资者仍可关注人工智能相关(guān )板(bǎn )块(kuài )，以把握新一轮技术革命(mìng )浪(làng )潮(cháo )中(zhōng )的投资机遇。在产品布局方(fāng )面，博时基金除了有(yǒu )场(chǎng )内(nèi )产(chǎn )品科创 AIETF（SH588790），还设有博时上证科创板人工智能 ETF 发起(qǐ )式(shì )联(lián )接(jiē )基金（A 类：023520；C 类：023521；E 类(lèi )：023989），为场外投资者提供了便捷的布局选择。

首当其冲(chōng )的(de )便(biàn )是(shì )光伏产业的多晶硅，作为反内卷的首要目标行业，供(gòng )应(yīng )调控的市场呼声最为热(rè )烈(liè )，其(qí )在过去一个月内走势极为疯(fēng )狂，从历史最低点一路(lù )反(fǎn )弹(dàn )至上市以来新高。 但上周表现已略显疲弱：“首先(xiān )上(shàng )周(zhōu )三(sān )盘面出现了减仓迹象（过(guò )去(qù )2-3周除临近周末的交易日外，多晶硅主力合约均表现(xiàn )为(wéi )多(duō )头(tóu )主动增仓进攻），而多头有悖于近期规律的提前减(jiǎn )仓(cāng )或(huò )是高位逐渐犹豫不决的(de )信(xìn )号(hào )；随后上周四虽重返涨势，但(dàn )增仓规模及成交量已略(luè )显(xiǎn )逊(xùn )色，盘面久违地在冲高过程中出现较长上影线；上(shàng )周(zhōu )五(wǔ )走(zǒu )势一如既往呈现多头减(jiǎn )仓(cāng )；今日开盘更是延续减仓并在盘面出现向下跳空缺口(kǒu )。”

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