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　　申万宏源表示，随(suí )着技术的持(chí )续突破、政(zhèng )策不断落地(dì )以及(jí )国内招投标(biāo )加速，核聚(jù )变技术的工(gōng )程化与商业化进程有望(wàng )加快，坚定看好(hǎo )可控核(hé )聚变(biàn )全产业链投(tóu )资机会。1)长期来看，核(hé )聚变被誉为(wéi )“终(zhōng )极能源(yuán )”，具备能量密(mì )度高、清洁环保、原材(cái )料易得等优(yōu )势，能有效(xiào )解决传统能(néng )源的(de )诸多问题，是未来能源(yuán )的必然选择(zé )。2)中期来看(kàn )，2025-2030年全球进(jìn )入实(shí )验堆建设高(gāo )峰期，我国(guó )在超导材料(liào )等产业链关键环节技术(shù )突破显著，国产(chǎn )化进程(chéng )不断(duàn )加速；3)短期(qī )来看，行业政策信号明(míng )确，国内招(zhāo )投标(biāo )不断落(luò )地。中信证券研(yán )报认为，核聚变当前正(zhèng )处于投资加(jiā )速的(de )过程中(zhōng )，中美均大(dà )力发(fā )展，核聚变将迎来新一(yī )轮加速发展(zhǎn )期。

　　财(cái )通证券表示(shì )，从(cóng )全球云基础(chǔ )设施投(tóu )资情(qíng )况来看，2025年(nián )四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计资本开支预计(jì )将超过(guò )3200亿美(měi )元，同比增(zēng )长超过35%，AI驱动下基础设(shè )施投入正迎(yíng )来高(gāo )速增长(zhǎng )。我国三大互联(lián )网云厂商资本开支合计(jì )将超过3500亿元(yuán )，海(hǎi )外巨头(tóu )凭借全球化(huà )收入(rù )支撑更大开支，但国内(nèi )高增速反映(yìng )国产算力潜(qián )力。国泰海(hǎi )通判(pàn )断，2025年AI算力(lì )产业链(liàn )将继(jì )续加速发展(zhǎn )，叠加推理侧需求持续(xù )演进，有望带来(lái )更广阔(kuò )成长(zhǎng )空间。

　　全球去库存卓有成效，行业周期触(chù )底回(huí )升

未来(lái )产业的重要组成(chéng )部分，互联网大厂“抢(qiǎng )投”该领域(yù )

　　国家医(yī )保局：集采(cǎi )中选(xuǎn )不再简单以最低报价作(zuò )为参考

　　机构称基本(běn )面与政策面(miàn )共振(zhèn )，AI有望帮助(zhù )该行业(yè )实现(xiàn )价值重估

　　公司方面，岩山科技(jì )参股公司Nullmax纽劢科(kē )技致力(lì )于打(dǎ )造全场景的(de )无人驾驶应用，推出了(le )纯视觉、真(zhēn )无图(tú )、多模(mó )态端到端的智能(néng )驾驶技术方案。Nullmax纽劢科(kē )技可为车辆(liàng )提供(gòng )贯穿车(chē )端、云端的(de )全栈(zhàn )软件算法应用，提供覆(fù )盖至L4级别的(de )智能驾驶功(gōng )能，并打造(zào )了支(zhī )持所有技术的平台(tái )化的(de )BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向鸟(niǎo )瞰图视角的AI技术)技术架(jià )构。光库科技的(de )1550nm激光雷(léi )达光(guāng )源模块及器(qì )件凭借高性能、低成本(běn )、高可靠性(xìng )等特(tè )性切入(rù )L3+自动驾驶市场。同时，公司积极布局FMCW激(jī )光雷达技术(shù )，抢(qiǎng )占全球(qiú )自动驾驶和(hé )ADAS渗透(tòu )率提高带来的市场增长(zhǎng )红利。

　　上市公司中(zhōng )，金银河近(jìn )期与(yǔ )客户签订的战略合(hé )作协(xié )议，是在固(gù )态电池领域展开深度合(hé )作，同时未来双(shuāng )方将继(jì )续打(dǎ )造具有全球(qiú )竞争力的锂电生产基地(dì )，此次战略(luè )合作(zuò )强化了(le )公司在固态电池(chí )领域的技术布局。英联(lián )股份重视技(jì )术研(yán )发和客(kè )户的需求，开发(fā )满足于各类电池(包括固(gù )态电池、液(yè )态电池等)的(de )材料。公司(sī )依托(tuō )蒸镀工艺的技术储(chǔ )备优(yōu )势，深入推(tuī )进技术创新(xīn )，研发应用(yòng )于固态电池的锂(lǐ )金属/复(fù )合集(jí )流体负极一(yī )体化材料，不断扩展复(fù )合集流体技(jì )术在(zài )各类领(lǐng )域上的应用。宏(hóng )工科技表示，固态电池(chí )相关产线方(fāng )面，公司去(qù )年向客户交(jiāo )付的(de )试验线，各项性能指标(biāo )验证已达到(dào )了客户的要(yào )求。

　　据(jù )媒体(tǐ )报道，近日北京纯(chún )锂新(xīn )能源科技有(yǒu )限公司正式(shì )发布公司第(dì )一代全固态电池(chí )产品解(jiě )决方(fāng )案。纯锂新(xīn )能源CEO杨帆表示：“经过(guò )多年潜心研(yán )发与(yǔ )工程攻(gōng )坚，我们已跨越(yuè )全固态电池产业化的三(sān )座大山，可(kě )控成(chéng )本、可(kě )规模量产、可商(shāng )业应用。基于此，纯锂(lǐ )全固态电池(chí )产品将率先(xiān )应用于电动(dòng )自行(háng )车换电和储能等场(chǎng )景，实现该技术(shù )在全球商业(yè )化应用中零(líng )的突破。”

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，新恒汇主(zhǔ )营智能卡业务、蚀刻引(yǐn )线框架等，智能(néng )卡业务(wù )核心封装材料柔(róu )性引线框架全球市占率(lǜ )前二，负责(zé )eSIM芯片(piàn )封测。澄天伟业是国际(jì )领先的智能卡和专用芯(xīn )片厂商，包(bāo )括电信SIM卡，具备eSIM生产能(néng )力。

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