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多语种相关：

国泰海通(tōng )证券(600837)认为(wéi )，中(zhōng )国股市估值逻辑(jí )的转变，预期变动的(de )主要矛盾(dùn )，已经从经济周(zhōu )期的波动(dòng )，转变为(wéi )贴现率的下(xià )行，中国(guó )A/H股市整体估(gū )值中枢上(shàng )修。经过三年出(chū )清和调整(zhěng )，投资人(rén )对经济形势(shì )的认识已(yǐ )然充分，其对估(gū )值收(shōu )缩的边际影响减(jiǎn )小。人心(xīn )中对未来(lái )预期的主要(yào )矛盾，已(yǐ )从经济周期波动(dòng )，转变为(wéi )贴现(xiàn )率变动，尤其是(shì )无风险利(lì )率的下行。股市的无(wú )风险利率并不能(néng )简单等同(tóng )于国债收(shōu )益率，而是(shì )投资人投(tóu )资股票的机(jī )会成本。过去三年内外部(bù )过高的机(jī )会成本阻(zǔ )碍了投资人(rén )的入市意(yì )愿。2025年中国股市(shì )无风(fēng )险利率下降的通(tōng )道已经打(dǎ )开，A/H股整(zhěng )体估值将得(dé )以提高。

2、医药

　　高库(kù )存对近月(yuè )合约(yuē )形成压制

李莉表(biǎo )示，从当(dāng )前市场动态(tài )看，瓦楞(léng )纸涨价暂未传导(dǎo )至包装环(huán )节。由于(yú )终端订单放(fàng )量不足，部分包装企(qǐ )业甚至存(cún )在降价竞争情况(kuàng )，中间包(bāo )装环节由(yóu )于近年来产(chǎn )线迭代，产能扩张速度较(jiào )快，竞争压力(lì )较大，整体利润(rùn )承压。

关(guān )于葛兰素史(shǐ )克

谈及纸(zhǐ )业涨价，上述纸(zhǐ )企上市公(gōng )司高管告诉记者：“物流包装(zhuāng )类用纸价格(gé )有小幅上(shàng )涨，但大宗纸材(cái )料价格近(jìn )期还在下(xià )跌。由于整(zhěng )体供过于(yú )求的趋势仍将延续，包装类用纸或无(wú )法维持涨(zhǎng )价趋势。”

李莉表示(shì )，从当前(qián )市场动态看，瓦(wǎ )楞纸涨价暂未(wèi )传导至(zhì )包装环节(jiē )。由于终(zhōng )端订单放量(liàng )不足，部(bù )分包装企业甚至(zhì )存在降价(jià )竞争情况，中间包装(zhuāng )环节由于(yú )近年来产线(xiàn )迭代，产(chǎn )能扩张速度较快(kuài )，竞争压(yā )力较大，整体利润承(chéng )压。

　　当前“供应稳、需求(qiú )弱”的状况，拖(tuō )累纯碱生(shēng )产企业库(kù )存连续6周攀(pān )升。虽然(rán )上周厂家库存环(huán )比小幅回落，但降幅(fú )相对库存(cún )绝对总量(liàng )而言依然有(yǒu )限。据统(tǒng )计，截至7月21日，国内纯碱(jiǎn )厂家总库存为188.42万吨，较上周四(sì )减少2.14万吨。其中，轻(qīng )质纯碱库存为75.71万(wàn )吨，环比(bǐ )减少2.59万吨(dūn )；重质纯碱(jiǎn )库存为112.71万(wàn )吨，环比增加0.45万吨。从库存数据来看(kàn )，目前重(chóng )碱库存仍(réng )在上升，库(kù )存压力尚(shàng )未得到有效缓解(jiě )。

消息面上，受八一(yī )建军节及(jí )九三阅兵(bīng )预期影响，板块关注(zhù )度升温。机构指(zhǐ )出，2025年下(xià )半年军工行业有望进(jìn )入业绩兑(duì )现阶段，建(jiàn )议关注智(zhì )能化作战、低成(chéng )本弹药及(jí )军贸出口(kǒu )三条主线。

　　近期(qī )纯碱盘面价格反弹，主要受外围情绪(xù )提振。7月(yuè ) 18日，工业(yè )和信息化部(bù )总工程师(shī )在国新办新闻发(fā )布会上表示，钢铁、有色金属(shǔ )、石化、建材等十大(dà )重点行业(yè )稳增长工作方案(àn )即将出台(tái )，工信部将推动重点(diǎn )行业着力(lì )调结构、优(yōu )供给、淘(táo )汰落后产能。受(shòu )此消息刺(cì )激，近期(qī )化工品种价(jià )格大幅拉(lā )涨。对于纯碱产业而(ér )言，其是否会受(shòu )到实质性(xìng )影响仍需(xū )谨慎看待。若后续出(chū )台相应优化政策(cè )，将有效缓解(jiě )纯碱当(dāng )前的弱现(xiàn )实困境，也有助于低(dī )估值的纯(chún )碱价格重心进一(yī )步上移；反之，随着市场情绪(xù )逐步消化(huà )，反弹可能(néng )渐显乏力(lì )。从政策情绪面(miàn )来看，该(gāi )因素更多(duō )反映的是未(wèi )来市场变(biàn )动的预期，对远月合(hé )约的提振更为显(xiǎn )著，因此(cǐ )可能更有(yǒu )利于纯碱反(fǎn )套机会的(de )出现。

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