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中报行情拉开帷幕：有个股8天涨超80% 这些行业有望保持高增在线播放演示：

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　　近日，中国核(hé )电旗(qí )下秦山核电方(fāng )家山(shān )1号机组的一回路加(jiā )锌项(xiàng )目正式启动，标志着(zhe )国内在运核电机组(zǔ )一回(huí )路加锌技术实(shí )现了(le )“零(líng )的突破”。

　　9月(yuè )1日，工信部等七部门(mén )联合出台汽车行业工业(yè )和信(xìn )息化部等七部(bù )门关(guān )于印发汽车行(háng )业稳(wěn )增长(zhǎng )工作方案的通知。《通知》表明，2023年力(lì )争实(shí )现全年汽车销量2700万(wàn )辆左(zuǒ )右，其中新能(néng )源汽(qì )车销量900万辆左右，汽车(chē )制造业增加值同比增(zēng )长5%左右的目标。太(tài )平洋(yáng )证券认为，8.21-8.27乘(chéng )用车(chē )销量(liàng )46.6万辆，同比+2.2%，去年(nián )同期高基数增速表现(xiàn )依然较为稳健；后续伴(bàn )随“金九银十”购(gòu )车旺(wàng )季到来，叠加(jiā )去年(nián )基数(shù )走低，增长有望持(chí )续。汽车行业稳增长(zhǎng )工作(zuò )方案出台叠加多地(dì )放宽(kuān )地产政策或为(wéi )汽车(chē )消费提供空间，新(xīn )能源(yuán )汽车板块销量有望加(jiā )速共振。

　　上市(shì )公司(sī )中，百济神州(zhōu )-U是一(yī )家全(quán )球肿瘤治疗创(chuàng )新企(qǐ )业，公司拥有三款自(zì )主研发并获批上市的药(yào )物，其中包括用于(yú )治疗(liáo )多种血液肿瘤(liú )的百(bǎi )悦泽(zé )、抗PD-1抗体百泽安以(yǐ )及PARP抑制剂百汇泽。公(gōng )司在(zài )AH股均有上市。五矿(kuàng )资本(běn )第一大股东为(wéi )中国(guó )五矿股份有限公司(sī )，集(jí )团旗下五矿资源在港(gǎng )股上市，主要业务(wù )为在(zài )世界各地从事(shì )铜、锌、钴、金、银、钼及(jí )铅矿床之勘探、开发(fā )及采矿业务。

　　华福(fú )证券(quàn )指出，2025年至2027年(nián )在“军贸快速发展(zhǎn )”等(děng )多重(chóng )催化下，国防军工(gōng )与航空装备Ⅱ行业的(de )内需(xū )外需均呈现大幅增(zēng )长，主题型机会层(céng )出不(bú )穷。当前申万军工(gōng )指数(shù )市盈率TTM(剔除负值)为65.05倍(bèi )，处于五年分位数(shù )88.24%，叠(dié )加2025年行业基本(běn )面强(qiáng )恢复(fù )预期，板块具(jù )备较(jiào )高配置性价比。

　　9月1日，工信部等七部门(mén )联合(hé )出台汽车行业(yè )工业(yè )和信息化部等(děng )七部(bù )门关(guān )于印发汽车行业稳(wěn )增长工作方案的通知(zhī )。《通知》表明，2023年力(lì )争实(shí )现全年汽车销(xiāo )量2700万(wàn )辆左右，其中新能(néng )源汽(qì )车销量900万辆左右，汽(qì )车制造业增加值同(tóng )比增(zēng )长5%左右的目标(biāo )。太(tài )平洋(yáng )证券认为，8.21-8.27乘(chéng )用车(chē )销量46.6万辆，同比+2.2%，去(qù )年同期高基数增速表现(xiàn )依然(rán )较为稳健；后(hòu )续伴(bàn )随“金九银十(shí )”购(gòu )车旺(wàng )季到来，叠加去年(nián )基数走低，增长有望(wàng )持续(xù )。汽车行业稳增长(zhǎng )工作(zuò )方案出台叠加(jiā )多地(dì )放宽地产政策或为(wéi )汽车(chē )消费提供空间，新能(néng )源汽车板块销量有(yǒu )望加(jiā )速共振。

　　公司(sī )方面(miàn )，新光光电在(zài )轻小(xiǎo )型激光防御系统研发(fā )中采用嵌入式平台实现(xiàn )产品(pǐn )的小型化。兰(lán )石重(chóng )装产品覆盖从(cóng )上游(yóu )核燃(rán )料领域装备，中游(yóu )核电站装备，到下游(yóu )核乏(fá )燃料循环、核环保(bǎo )装备(bèi )的核能装备全(quán )产业(yè )链。公司及子公司(sī )拥有民用核安全设备设计(jì )和制造许可证、军(jun1 )工核(hé )安全设备设计(jì )、制(zhì )造许(xǔ )可证、武器装(zhuāng )备科(kē )研生产单位二、三级(jí )保密资格证书、军工系(xì )统安(ān )全生产标准化(huà )二级(jí )单位、武器装(zhuāng )备承(chéng )制资(zī )格证书等资质。

　　AI PC的独有价值或将大(dà )大缩(suō )短既有PC用户的换机(jī )周期(qī )，打破PC产业困(kùn )局。据Counterpoint的初步数据，2024年(nián )Q2全球PC出货量同比增长3.1%，达(dá )到6250万台，这也是PC市(shì )场出(chū )货量连续第二(èr )个季(jì )度实(shí )现同比增长。该增(zēng )长由温和的换机周期(qī )和相对较低的基期推动(dòng )，这(zhè )凸显了2024年全球(qiú )PC市场(chǎng )持续复苏的势(shì )头。得益(yì )于Windows on Arm架构的AI设备在2024年(nián )第二季度末的激增，AI笔记(jì )本电脑将推动2024下半(bàn )年AI PC市(shì )场的扩张。海(hǎi )通证(zhèng )券认为，AI PC未来渗透(tòu )率可期，2024年可能成为AI PC元年(nián )，AI的发展推动AI PC、AI服(fú )务器(qì )与AI手机等产品(pǐn )在市(shì )场上(shàng )蓬勃崛起，在(zài )整体(tǐ )AI时代浪潮下，关注国(guó )产AI PC供应链。

　　在智能(néng )手机(jī )、PC等消费电子(zǐ )产品(pǐn )需求疲软、销(xiāo )量低(dī )迷的(de )当下，消费电子行(háng )业整体仍处于下行周(zhōu )期。电子产业迫切需要(yào )一个(gè )新的杀手级的(de )应用(yòng )或创新产品来推动(dòng )新一轮的产品迭代周期，VR被视为元宇宙的重(chóng )要交(jiāo )互入口和消费(fèi )电子(zǐ )的新(xīn )风口，被寄予(yǔ )厚望(wàng )。此外，生成式AI的快(kuài )速发展将为XR设备销量的(de )提升(shēng )带来契机。一(yī )方面(miàn )，大语言模型(xíng )及SAM等(děng )模型(xíng )带来的理解能力提(tí )升将为XR设备的语音交(jiāo )互、物体识别等带(dài )来更(gèng )多的(de )可能，带来更(gèng )具有(yǒu )沉浸式的交互体验(yàn )。中信建投表示，在全球(qiú )智能手机出货量下(xià )滑背(bèi )景下，新一代(dài )AR产品(pǐn )意义(yì )非凡，顶配的(de )硬件(jiàn )参数和丰富兼容的内(nèi )容生态，叠加快速发展(zhǎn )的AI技(jì )术，有望撬动(dòng )VR/AR行业(yè )奇点。

　　9月(yuè )1日，工信(xìn )部等七部门联合出(chū )台汽车行业工业和信(xìn )息化(huà )部等七部门关(guān )于印(yìn )发汽(qì )车行业稳增长(zhǎng )工作(zuò )方案的通知。《通(tōng )知》表明，2023年力争实现全(quán )年汽车销量2700万辆左(zuǒ )右，其中新能源汽(qì )车销(xiāo )量900万(wàn )辆左右，汽车(chē )制造(zào )业增加值同比增长5%左(zuǒ )右的目标。太平洋证券(quàn )认为(wéi )，8.21-8.27乘用车销量(liàng )46.6万辆(liàng )，同比+2.2%，去年(nián )同期(qī )高基(jī )数增速表现依然较(jiào )为稳健；后续伴随“金九(jiǔ )银十”购车旺(wàng )季到(dào )来，叠加去年基数(shù )走低(dī )，增长有望持续。汽车行业稳增长工作方案(àn )出台叠加多地放宽(kuān )地产(chǎn )政策或为汽车(chē )消费(fèi )提供(gòng )空间，新能源汽车(chē )板块销量有望加速共(gòng )振。

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