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　　国(guó )金证(zhèng )券指出，随着(zhe )我国老龄化进程持续(xù )深化(huà )，养(yǎng )老机器人市(shì )场展(zhǎn )现出(chū )广阔的发展前景，保(bǎo )守预计短期内(nèi )市场(chǎng )规模(mó )将突破150亿元(yuán )。养(yǎng )老机(jī )器人产业链与人形机(jī )器人具有高度协同(tóng )性，其快速发展(zhǎn )将持(chí )续催(cuī )化相(xiàng )关产业链升级，养老机器人主要由(yóu )感知(数据采集)、决策(cè )(智能(néng )分析(xī )与方案生成)、执(zhí )行(具(jù )体操作)和交互(hù )(人机沟通)四大部分构(gòu )成。建议(yì )关注高精度(dù )传感(gǎn )器及(jí )减速器、丝杠等核心(xīn )精密传动部件(jiàn )。

　　近(jìn )日，宁波具(jù )身智(zhì )能产(chǎn )业基地在象山正式建(jiàn )成投用，迈向实质(zhì )化运作阶段，规(guī )划年(nián )产1000台(tái )具身(shēn )智能机器人。

　　中商产业研究院(yuàn )分析师预测，2025年全球(qiú )自动(dòng )驾驶(shǐ )市场规模将达2738亿(yì )美元(yuán )。中金公司发(fā )布研报指出，2025年有望(wàng )成为(wéi )智驾(jià )从量到质的(de )发展(zhǎn )大年(nián )，有两条主线：一是(shì )从L2+功能的逐步完备(bèi )，到(dào )开启L3车企竞(jìng )争新(xīn )篇章(zhāng )；二是特斯拉FSD入华和(hé )Robotaxi带来的双重潜在正(zhèng )向催化。

　　国家发(fā )布价(jià )格法(fǎ )修正草案，核心(xīn )思想“反内卷”。国盛证券杨润思认为(wéi )，光(guāng )伏在(zài )反内卷的背景之(zhī )下，产业链价格修复是必然趋势，预计(jì )多晶(jīng )硅价(jià )格有望回归(guī )到行(háng )业成(chéng )本价之上，同时供给(gěi )侧的出清政策也有(yǒu )望跟(gēn )进出炉。随(suí )着多(duō )晶硅(guī )料价格上涨，建议持(chí )续关注下游产业链(liàn )硅片、电池片、组件(jiàn )等各(gè )环节(jiē )的价格修复机会(huì )和弹性。

　　江波(bō )龙：预计eSSD价格三季度(dù )将出(chū )现5%-10%上(shàng )涨

　　AI需求爆发(fā )，拉(lā )动PCB产业链量价齐升。兴业证券指出(chū )，海(hǎi )外扩(kuò )产周期拉长(zhǎng )，高(gāo )阶PCB供(gòng )需缺口有望拉大。根(gēn )据测算，2025-2027年算力PCB需(xū )求规(guī )模分别达到(dào )525、864和(hé )1192亿元(yuán )，增速分别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求增(zēng )长最快，2027年有望达到(dào )600亿元(yuán )，贡(gòng )献一半以上的规(guī )模。根据扩产规划(huá )，2025年开始产能趋紧，2026-2027年供(gòng )需缺(quē )口将扩大，缺口(kǒu )比例(lì )分别为10%和16%，因此算力PCB行业有望维持(chí )数年(nián )的高(gāo )景气度。

　　具(jù )身智(zhì )能是指智能体通过物(wù )理实体与环境实时(shí )交互(hù )，实现感知(zhī )、认(rèn )知、决策和行动一体化。京东近日领投了三(sān )家具身智能企业，包(bāo )括千(qiān )寻智(zhì )能的Pre-A+轮、众擎机(jī )器人的A1轮和逐际动(dòng )力的战略轮。京东的(de )布局(jú )只是(shì )互联网大厂在具(jù )身智(zhì )能领域激烈竞争的一个缩影。美团(tuán )、蚂(mǎ )蚁、阿里、腾讯(xùn )、百(bǎi )度等(děng )大厂也纷纷通过对外(wài )股权投资、自研以(yǐ )及业(yè )务合作等方(fāng )式积(jī )极布(bù )局。湘财证券认为，京东一日三投机器(qì )人企业的行为，不仅(jǐn )为具(jù )身智(zhì )能行业注入了新(xīn )的活力，也引发了(le )市场对具身智能产业(yè )化落(luò )地的(de )更多期待。这一(yī )举措(cuò )可能会加速行业内的竞争，促使其(qí )他企(qǐ )业加(jiā )快技术研发(fā )和市(shì )场布(bù )局。

　　公司方面，兆丰股份控股子公(gōng )司兆丰(杭州)智能(néng )装备(bèi )有限(xiàn )公司主要布局开展滚(gǔn )珠丝杠、滚柱丝杠(gàng )等业务，相关产品研(yán )发试(shì )制已(yǐ )在进行。浙江荣(róng )泰子公司上海狄兹(zī )精密机械有限公司专(zhuān )注于(yú )滚珠(zhū )丝杠、行星滚柱(zhù )丝杠(gàng )、车用丝杠、电缸、直线模组、精(jīng )密对(duì )位平(píng )台等研发、生产(chǎn )和销(xiāo )售。公司高度重视人(rén )形机器人的战略布(bù )局和业务拓展，相关(guān )业务(wù )推进顺利，目前公司(sī )已有部分产品向多(duō )家机器人公司销售，业务(wù )已初(chū )具规模。

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