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　　深(shēn )圳有望试点(diǎn )红(hóng )筹股二次上市，相关上市规则正在制定(dìng )

　　歼-20、歼-35A、歼(jiān )-10CE将(jiāng )亮相巴黎航(háng )展(zhǎn )

　　中信证券研报表示，房地产需求侧(cè )的(de )政策加速落(luò )地(dì )，各项政策逐(zhú )渐(jiàn )形成合力。预计房地产市场基本面将从(cóng )9月(yuè )开始企稳回(huí )升(shēng )。居民置业(yè )门(mén )槛降低，财务负担下降是市场进入复苏通(tōng )道(dào )的起因。房(fáng )价(jià )单边下跌预(yù )期(qī )逆转是预期(qī )市场复苏持续的原因。政策(cè )将(jiāng )释放一系列长(zhǎng )期(qī )被压抑的真(zhēn )实(shí )居住需求，主要是卖旧买新、卖小买大(dà )的(de )改善置业需(xū )求(qiú )，也包括返乡(xiāng )置(zhì )业、回乡养老和旅居需求。但政策不鼓(gǔ )励(lì )新增同城第(dì )二(èr )居所需求，更(gèng )禁止囤积大量住房的投机炒作。总而言之(zhī )，政策优化更(gèng )好(hǎo )体现了“房(fáng )住(zhù )不炒”的精(jīng )神，房屋价值也将进一步聚(jù )焦(jiāo )居住属性。

　　联想集团公(gōng )布(bù )截至2024年6月30日的2024/25财年第一财季业绩：营收(shōu )1119亿(yì )元，同比增(zēng )20%；按照非香港财(cái )务(wù )报告准则，净利润近23亿元，同比大增65%；PC以(yǐ )外业务占比(bǐ )近(jìn )47%，再创历史(shǐ )新(xīn )高。本财季，联想集团核心主业个人电脑(nǎo )业(yè )务全球市场(chǎng )份(fèn )额近23%，运营(yíng )利(lì )润率8.8%，高端(duān )产品占比达31.6%。按照Canalys的最新统(tǒng )计(jì )，联想AI PC出货量(liàng )环(huán )比增长高达(dá )228%。

　　在智能手机、PC等消费电子产品需求(qiú )疲(pí )软、销量低(dī )迷(mí )的当下，消费(fèi )电(diàn )子行业整体仍处于下行周期。电子产业(yè )迫(pò )切需要一个(gè )新(xīn )的杀手级的(de )应(yīng )用或创新产品来推动新一轮的产品迭代周(zhōu )期(qī )，VR被视为元(yuán )宇(yǔ )宙的重要交(jiāo )互(hù )入口和消费(fèi )电子的新风口，被寄予厚望(wàng )。此外，生成式(shì )AI的(de )快速发展将(jiāng )为(wéi )XR设备销量的提升带来契机。一方面，大(dà )语(yǔ )言模型及SAM等(děng )模(mó )型带来的理解(jiě )能(néng )力提升将为XR设备的语音交互、物体识别(bié )等(děng )带来更多的(de )可(kě )能，带来更(gèng )具(jù )有沉浸式的交互体验。中信建投表示，在(zài )全(quán )球智能手机(jī )出(chū )货量下滑背(bèi )景(jǐng )下，新一代(dài )AR产品意义非凡，顶配的硬件(jiàn )参(cān )数和丰富兼容(róng )的(de )内容生态，叠(dié )加快速发展的AI技术，有望撬动VR/AR行业奇点(diǎn )。

　　近日，小(xiǎo )米集团CEO雷军宣(xuān )布(bù )，小米仿生四足机器人"铁蛋"2代于9月1日-28日(rì )在(zài )全国80座城市(shì )的(de )小米之家展(zhǎn )开(kāi )巡游。铁蛋2代相比前代外观更像狗，AI自主(zhǔ )学(xué )习模拟3万只(zhī )机(jī )器狗并行训(xùn )练(liàn )，支持手势(shì )互动、语音控制、人脸识别(bié )、AIoT联动、融合跟(gēn )随(suí )避障，总算(suàn )力(lì )达到了21TOPS；搭载12个CyberGear微电机，采用AI自研平衡(héng )动(dòng )态算法、AI多(duō )模(mó )态融合感知决(jué )策(cè )系统。

　　巨头出货量爆增，该AI产品或(huò )大(dà )大缩短换机(jī )周(zhōu )期

　　国投(tóu )证(zhèng )券证券指出，AIDC机柜功率密度由传统IDC的5-15KW逐步(bù )提(tí )升至数十KW以(yǐ )上(shàng )，而传统风(fēng )冷(lěng )散热能力上(shàng )限为25KW/机柜，而液冷系统拥有(yǒu )更(gèng )强大的散热能(néng )力(lì )；配备液冷(lěng )系(xì )统的数据中心可显著提升用电能效、降(jiàng )低(dī )总和成本。因(yīn )此，液冷系统(tǒng )在(zài )AIDC时代有望逐步成为主流。液冷系统主要(yào )由(yóu )一次侧(冷源(yuán ))、二次侧(机房(fáng ))两(liǎng )大回路组成。凭借更高的冷却效率，液冷(lěng )系(xì )统对于机械(xiè )制(zhì )冷冷源的依(yī )赖(lài )程度显著较(jiào )低，自然冷却成为液冷系统(tǒng )冷(lěng )源的主要选择(zé )。因此，液冷(lěng )系(xì )统渗透率提升的价值增量主要在于冷板(bǎn )、歧管、CDU等二(èr )次(cì )侧组件，传统(tǒng )风(fēng )冷中冷源占据大部价值的价值链或迎重(chóng )塑(sù )。

　　此前(qián )，余承东透露(lù )，华为Mate70系列手机将在今年第四季度发布(10~12月)。华(huá )为Mate70系列将首(shǒu )发(fā )搭载鸿蒙HarmonyOSNEXT正(zhèng )式(shì )版，其余设(shè )备也将从四季度起陆续推送(sòng )正(zhèng )式版。此外，余(yú )承东还透露(lù )，HamonyOSNEXT可实现整机性能提升30%，功耗下降20%。鸿蒙(méng )原(yuán )生应用进入(rù )全(quán )面冲刺阶段，TOP5000应(yīng )用全部启动，满足用户使用时长99.9%。1500多个(gè )已(yǐ )经完成上架(jià )，18个领域全覆盖(gài )。开源证券指出，随着供应链稳定和研发(fā )突(tū )破，到2025年，华(huá )为手机出货(huò )量(liàng )有望达8000-9000万台。而且，HarmonyOS NEXT的到来将助力华为销(xiāo )量提升。

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