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　　华福(fú )证(zhèng )券指出(chū )，2025年至2027年在“军贸快(kuài )速发展”等多(duō )重催化下，国防军工(gōng )与(yǔ )航空装备Ⅱ行业的(de )内(nèi )需外需(xū )均呈现大幅增(zēng )长，主(zhǔ )题型机会层出(chū )不穷。当前申万军工(gōng )指数市(shì )盈率TTM(剔除负值(zhí ))为65.05倍，处(chù )于五年分位数88.24%，叠(dié )加(jiā )2025年行业基本面(miàn )强恢复(fù )预期，板块具(jù )备较高(gāo )配置性价比。

　　上(shàng )市(shì )公司中，万安科技(jì )线(xiàn )控转向(xiàng )系统主要应用(yòng )在纯电(diàn )轻卡、微卡等(děng )物流车上面，目前已(yǐ )批(pī )量生产，主要客户(hù )包(bāo )括福田(tián )、大运、五征(zhēng )等光洋(yáng )股份线控底盘(pán )零部件(jiàn )属于新能源车(chē )智能驾(jià )驶和面向未来(lái )的自动(dòng )驾(jià )驶的执行组件，在线(xiàn )控制动、线控(kòng )悬架和(hé )线控转向均有(yǒu )布局，目前产品处于小批量(liàng )阶(jiē )段。浙江世宝为新能(néng )源商用(yòng )车及新能源乘(chéng )用车提(tí )供不同的智能(néng )电动转向解决方案。上(shàng )半年来自乘用车电动(dòng )转向系(xì )统总成的收入(rù )占公司(sī )营收约50%，商用(yòng )车电动(dòng )转向、电液转(zhuǎn )向属于(yú )新产品，刚实现量产(chǎn )不(bú )久，产量预计将逐步(bù )提升。

　　上(shàng )市公司(sī )中，完美世界(jiè )重点产(chǎn )品《异环》收容测试(shì )招(zhāo )募现已开启，并于近(jìn )日获得(dé )移动、客户端(duān )、游戏(xì )机(PS5)游戏版号；《女神异闻录：夜幕(mù )魅(mèi )影》将于2025年6月26日在日(rì )本及欧(ōu )美地区正式公(gōng )测。恺(kǎi )英网络表示，2月20日，由公司与盛趣(qù )游戏联(lián )合发行的经典复刻动(dòng )作(zuò )冒险手游《龙之谷世(shì )界》正式上线(xiàn )；3月25日(rì )，公司全新力(lì )作塔防(fáng )收集型卡牌手游《怪(guài )物(wù )联萌》韩国地区上线(xiàn )；4月25日(rì )，由东映动画(huà )正版授(shòu )权，万代南梦(mèng )宫(上海)娱乐有限公司(sī )与(yǔ )公司联合打造的次世(shì )代数码(mǎ )宝贝IP冒险手游(yóu )《数码(mǎ )宝贝：源码》正式开(kāi )启公测；5月20日(rì )，由韩(hán )国网禅正版授权，公(gōng )司(sī )发行的《MUImmortal》欧美服正(zhèng )式登陆美国、加拿大(dà )、澳大利亚、英国、德国、法国、巴西等(děng )全(quán )球100多个国家。

　　脑(nǎo )机接口(kǒu )是新质生产力(lì )和未来(lái )产业发展方向(xiàng )，政策鼓励脑机接口(kǒu )产(chǎn )业发展。北京、上海(hǎi )、天津(jīn )、湖北等多地(dì )陆续出(chū )台培育未来产(chǎn )业的政(zhèng )策文件，鼓励(lì )脑机接(jiē )口产业发展。东北证(zhèng )券(quàn )指出，政策与技术持(chí )续催化，行业(yè )进入爆(bào )发前夜。短期(qī )建议关(guān )注脑机接口在医疗场(chǎng )景(jǐng )的落地进度，尤其非(fēi )侵入式(shì )的消费级市场(chǎng )，中长(zhǎng )期建议关注侵(qīn )入式技术突破所带来(lái )的(de )巨大应用市场。国际(jì )市场研(yán )究机构IMARCGroupe的数据(jù )显示，2021年，全球脑机(jī )接口市(shì )场规模达15亿美(měi )元，2022年(nián )市场规模增至17.4亿美元(yuán )，预计2027年全球脑机接口(kǒu )市场规模将达(dá )到33亿美(měi )元(235.6亿人民币)，中国市(shì )场在其中将占有重要(yào )地(dì )位。

　　巨头出货量(liàng )爆增，该AI产品或大大(dà )缩短换(huàn )机周期

　　上(shàng )市公司中，弘信电子(zǐ )凭(píng )借多年积累的多层板(bǎn )高端技(jì )术及产品品质(zhì )在多轮(lún )竞争中击败对(duì )手，已(yǐ )大量为H公司Mate 60全(quán )系列手(shǒu )机配套，成为该系列(liè )屏(píng )幕软板的核心供应商(shāng )，取得了绝对(duì )大比例(lì )的供货地位。东方中(zhōng )科表示，作为国内领(lǐng )先(xiān )的测试技术科技服务(wù )商，华(huá )为海思是公司(sī )的客户(hù )之一，公司为(wéi )其提供综合测试解决(jué )方(fāng )案。隆利科技此前表(biǎo )示，HW是(shì )公司重要终端(duān )客户之(zhī )一，HW新品的发(fā )布，有(yǒu )望加速消费电(diàn )子各领(lǐng )域景气度回升，对公(gōng )司(sī )消费电子业务(wù )也有着(zhe )积极带动作用(yòng )。

　　AI PC的独有价值或(huò )将大大(dà )缩短既有PC用户的换机(jī )周(zhōu )期，打破PC产业困局。据Counterpoint的初(chū )步数据，2024年Q2全(quán )球PC出货(huò )量同比增长3.1%，达到6250万台，这也是PC市(shì )场(chǎng )出货量连续第二个季(jì )度实现(xiàn )同比增长。该(gāi )增长由(yóu )温和的换机周(zhōu )期和相(xiàng )对较低的基期(qī )推动，这凸显了2024年全球PC市场(chǎng )持(chí )续复苏的势头(tóu )。得益(yì )于Windows on Arm架构的AI设备(bèi )在2024年第(dì )二季度末的激(jī )增，AI笔(bǐ )记本电脑将推动2024下半(bàn )年(nián )AI PC市场的扩张。海通证(zhèng )券认为(wéi )，AI PC未来渗透率(lǜ )可期，2024年可能成为AI PC元(yuán )年，AI的发展推动AI PC、AI服(fú )务(wù )器与AI手机等产品在市(shì )场上蓬(péng )勃崛起，在整(zhěng )体AI时代(dài )浪潮下，关注(zhù )国产AI PC供(gòng )应链。

　　此(cǐ )前，余(yú )承东透露，华为Mate70系列(liè )手(shǒu )机将在今年第(dì )四季度(dù )发布(10~12月)。华为(wéi )Mate70系列将(jiāng )首发搭载鸿蒙(méng )HarmonyOSNEXT正式版(bǎn )，其余设备也将从四(sì )季(jì )度起陆续推送正式版(bǎn )。此外(wài )，余承东还透(tòu )露，HamonyOSNEXT可实现整机性能(néng )提升30%，功耗下降20%。鸿(hóng )蒙(méng )原生应用进入全面冲(chōng )刺阶段(duàn )，TOP5000应用全部启(qǐ )动，满(mǎn )足用户使用时(shí )长99.9%。1500多(duō )个已经完成上(shàng )架，18个(gè )领域全覆盖。开源证(zhèng )券(quàn )指出，随着供(gòng )应链稳(wěn )定和研发突破(pò )，到2025年(nián )，华为手机出(chū )货量有(yǒu )望达8000-9000万台。而且，HarmonyOS NEXT的(de )到(dào )来将助力华为销量提(tí )升。

　　中信证券研(yán )报表示，房地产需求(qiú )侧的政策加速落地，各(gè )项政策逐渐形成合力(lì )。预计(jì )房地产市场基(jī )本面将(jiāng )从9月开始企稳(wěn )回升。居民置业门槛(kǎn )降低，财务负担下降是市场(chǎng )进(jìn )入复苏通道的(de )起因。房价单边下跌(diē )预期逆(nì )转是预期市场(chǎng )复苏持(chí )续的原因。政策将释(shì )放(fàng )一系列长期被压抑的(de )真实居(jū )住需求，主要(yào )是卖旧买新、卖小买(mǎi )大的改善置业需求，也(yě )包括返乡置业、回乡(xiāng )养老和(hé )旅居需求。但(dàn )政策不(bú )鼓励新增同城(chéng )第二居(jū )所需求，更禁(jìn )止囤积(jī )大量住房的投机炒作(zuò )。总而言之，政(zhèng )策优化(huà )更好体现了“房住不(bú )炒”的精神，房屋价(jià )值也将进一步聚焦居(jū )住(zhù )属性。

　　中信证券(quàn )研报表(biǎo )示，房地产需(xū )求侧的政策加速落地(dì )，各项政策逐渐形成(chéng )合(hé )力。预计房地产市场(chǎng )基本面(miàn )将从9月开始企(qǐ )稳回升(shēng )。居民置业门(mén )槛降低(dī )，财务负担下(xià )降是市(shì )场进入复苏通道的起(qǐ )因(yīn )。房价单边下(xià )跌预期(qī )逆转是预期市(shì )场复苏(sū )持续的原因。政策将(jiāng )释放一系列长期被压(yā )抑(yì )的真实居住需求，主(zhǔ )要是卖(mài )旧买新、卖小(xiǎo )买大的改善置业需求(qiú )，也包括返乡置业、回(huí )乡养老和旅居需求。但政策(cè )不鼓励新增同(tóng )城第二(èr )居所需求，更(gèng )禁止囤(dùn )积大量住房的(de )投机炒(chǎo )作。总而言之，政策(cè )优(yōu )化更好体现了(le )“房住(zhù )不炒”的精神(shén )，房屋(wū )价值也将进一(yī )步聚焦(jiāo )居住属性。

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