AI大模型快速(sù )发展拉动该(gāi )算力细分领域(yù )需求增长
AI大模型快(kuài )速(sù )发展拉动(dòng )该算力细分领(lǐng )域需求增长
在战略(luè )急需和新兴领(lǐng )域,探索国家(jiā )拔尖创新(xīn )人(rén )才培养新模(mó )式
国金证(zhèng )券指出,AI拉(lā )动光模块迭(dié )代速度,1.6T光模(mó )块2024年第四季(jì )度开始批量(liàng )出货,并在2025年(nián )第一季度正(zhèng )式上量。海(hǎi )外云厂商不断(duàn )加大AI方向资(zī )本开支,并(bìng )已明确表示2025年(nián )资本开支仍(réng )将继续增长(zhǎng ),利好光模(mó )块板块,板块(kuài )成长性持续凸(tū )显,EPS端有(yǒu )望继续快速提(tí )升。同时硅光(guāng )、CPO、LPO等新(xīn )技(jì )术新方案推(tuī )动行业发展。
公司方(fāng )面,上海电(diàn )影在IP开发、电(diàn )影发行、影(yǐng )投院线齐发(fā )力,2024H1院线市占(zhàn )率全国第四(sì )。中国电影(yǐng )为电影出品发(fā )行龙头,具(jù )备进口影片(piàn )发行壁垒,公司主导的《射雕英雄传(chuán ):侠之大者(zhě )》占预售票房(fáng )50%。
机构研(yán )报表示,短期投资驱动(dòng ),推进混合堆(duī )商业化。近(jìn )年来海外可(kě )控核聚变发展(zhǎn )提速,商业(yè )化聚变项目(mù )倒逼国内产业(yè )加速推进。短期实验堆(duī )投资推动相关(guān )公司业绩增(zēng )长,混合堆(duī )在材料及工程(chéng )要求、燃料(liào )成本上占据(jù )优势,商业(yè )化后可作为长(zhǎng )期过渡方案(àn ),建议围绕(rào )聚变产业链关(guān )键材料及装置(zhì )环节布局(jú )。
机构指(zhǐ )出,AI算力拉动(dòng )PCB需求,封(fēng )装(zhuāng )基板打开成(chéng )长空间。海内(nèi )外科技巨头(tóu )资本开支维(wéi )持高增,DeepSeek进一(yī )步加快AI应用(yòng )渗透,训练(liàn )、推理算力需(xū )求持续扩容(róng )。PCB作为AI服务(wù )器、交换机、光模块等设(shè )备的核心部(bù )件将持续受(shòu )益。
公司(sī )方面,上海(hǎi )电(diàn )影在IP开发(fā )、电影发行、影投院线齐发(fā )力,2024H1院线(xiàn )市占率全国第(dì )四。中国电影(yǐng )为电影出(chū )品(pǐn )发行龙头,具备进口影片(piàn )发行壁垒,公司主导的(de )《射雕英雄传(chuán ):侠之大者(zhě )》占预售票(piào )房50%。
OpenAl发布(bù )o3&o4-mini,豆包发布(bù )1.5·深度思考(kǎo )多模态模型,微信上线元(yuán )宝,AI推理大(dà )时代来临,AI应用起,AIDC产业(yè )链起!国金证(zhèng )券指出,当前背景下,DeepSeek催化全球大模(mó )型加速迭(dié )代,AI应用场景(jǐng )如端侧、智能(néng )驾驶、机器(qì )人等有望获(huò )得更高的增长(zhǎng )斜率,与此(cǐ )同时,算力(lì )基础设施将持(chí )续受益,尤(yóu )其国产算力(lì )产业链。
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稳赢工时制表网友: GB200创新使用铜缆线背板引关注,铜互联在AI Scaleup场景成为通信方式性价比最优解。民生证券认为,当前AI算力板块已具备较好的配置机会:1)继英伟达Blackwell平台延后,算力板块调整较多,目前板块估值已消化,短期风险情绪已经释放;2)GB200A机柜架构服务器的推出对于铜互联等环节价值量有进一步的提升,亦或增加PCB整体市场空间,建议重点关注这些板块的投资机会。
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稳赢时光网网友:10:58 市场量能没有配合修复释放,意味着5日均线下还有震荡,筑底是一个过程。今天上涨居前的板块看,880447工程机械板块再次回到了377周线和89月线支撑,若防守住关口,参照之前震荡走势有望再次修复,不过也多次回踩377周线这个关口了,上方区间上轨也是同样多次,要注意方向选择。煤炭、电力、石油等板块都还没有消化完成,今天反抽后,还需要关注后续消化节奏。
稳赢网网友: 国资央企助力西藏高质量发展推进会在拉萨召开
股海冷水坑网友: 上市公司中,航天彩虹已构建起远中近程、高中低空、高速和低速相结合的无人机应用体系,公司产品大部分已获得出口立项批复,从2004年起实现批量出口,远销非洲、亚洲等十余个国家和地区。航发科技拥有国际、国内先进的航空发动机零部件制造标准,掌握了多项与国际接轨的关键核心技术,具备较强的研发和生产制造能力。公司外贸业务经过三十余年的发展,和客户建立了长期稳定的合作关系。内蒙一机经过多年耕耘, 已形成轮履结合、 轻重结合、 车炮一体协调发展, 服务多军兵种的研发生产格局, 实现了涵盖战斗、 保障、 火力打击和一体化信息装备的跨越式发展。