万润新能跌3.67% 2022上市见顶超募49亿东海证券保荐
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      据报道,曾经的“航天专属”,现在变成了(le )“民品(pǐn )神器”,碳纤(xiān )维材料(liào )应用场景不断拓展,也给更多行业带来了新机遇。一台电动垂直升降飞(fēi )行器,机身材(cái )料超70%用(yòng )的是碳纤维复合材料,航程可以增加15%到20%。预计到2030年,电动垂直起降飞行(háng )器领域(yù )对碳纤(xiān )维的需(xū )求将增至1.17万吨,形成超百亿级的新兴市场。

      USGS数据显示,2024年全球钴矿(kuàng )产量约(yuē )为28.8万金(jīn )属吨,其中刚(gāng )果(金)钴矿产量约为22万金属吨,同比增长约25%,全球市场占比达到76.4%。国信证(zhèng )券研报(bào )称,若(ruò )按照2024年(nián )的产量作为依据,刚果(金)禁止钴原料出口7个月时间,至少将影响今年全(quán )球钴原(yuán )料供应(yīng )达10万金(jīn )属吨以上,或将造成国内钴原料供应短缺的局面。从全年维度来看,对(duì )钴价持(chí )乐观态(tài )度,预(yù )计国内电钴价格有望重回25万元/吨上方运行。另外从长期来看,刚果(金)可(kě )能实施(shī )钴出口(kǒu )配额来(lái )提升对(duì )于钴的定价权,钴价中枢有望抬升。

      智能算力规模的快速增长直接(jiē )催生了(le )对高效(xiào )散热技(jì )术的迫切需求。国泰海通证券表示,AI算力需求快速增长,数据中心液冷(lěng )有望加(jiā )速发展(zhǎn )。随着(zhe )AI应用快速发展,算力密度提升,算力设备、数据中心机柜对散热需求大(dà )幅增长(zhǎng ),液冷(lěng )技术加(jiā )速导入(rù )。国信证券认为,AI时代,算力芯片功率持续提升,设备功率密度触及传(chuán )统风冷(lěng )降温方(fāng )式极限(xiàn ),液冷技术应用大势所趋。当前阶段,液冷应用主要采用冷板式技术;浸没式(shì )方案是(shì )长期发(fā )展方向。同时,国内PUE考核趋严,运营商液冷白皮书规划有望进一步加速(sù )国内液(yè )冷应用(yòng )。

      上市公(gōng )司中,天岳先进碳化硅衬底可广泛应用于电动汽车、AI数据中心、光伏系(xì )统、AI眼(yǎn )镜、轨(guǐ )道交通(tōng )、电网、家电及先进通信基站等领域。公司已跻身为国际知名半导体公(gōng )司的重(chóng )要供应(yīng )商,公(gōng )司的产品亦在国际上获得广泛认可。芯联集成8英寸碳化硅产线顺利推进(jìn )中,相(xiàng )关产品(pǐn )已陆续(xù )通过相(xiàng )关验证,预计下半年开始量产。英诺激光依托固体及超快激光器优势,主要布(bù )局消费(fèi )电子、3D打印、生物医疗、光伏、Micro LED、半导体等行业。在半导体领域提供的主要产(chǎn )品为碳(tàn )化硅退(tuì )火制程(chéng )的激光器,客户以国外知名半导体装备公司为主。

      根据CFM闪存市场报(bào )道,现(xiàn )货旧制(zhì )程DRAM资源(yuán )供应缺(quē )货涨价延续,存储厂商针对渠道内存条、行业内存条及LPDDR4X等产品现货价格(gé )坚定持(chí )报涨态(tài )度。甬(yǒng )兴证券研报称,受益于供应端推动涨价、库存逐渐回归正常、AI带动HBM、SRAM、DDR5需求上(shàng )升,产(chǎn )业链有(yǒu )望探底回升。

      国泰海通表示,政策加速推进,固态电池从0到1。目前(qián )固态电(diàn )池领域(yù )已形成(chéng )“中央(yāng )政策定调地方试点推进”的立体化支持体系,产业化进程有望加速。根(gēn )据EVTank预测(cè ),2030年全(quán )球固态(tài )电池出货量将达到614.1GWh,市场规模超2500亿元。头部企业固态电池中试样品陆续(xù )落地,全固态(tài )电池有(yǒu )望迎来产品持续迭代。

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  • 2026-01-07

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  USGS数据显示,2024年全球钴矿(kuàng )产量约(yuē )为28.8万金(jīn )属吨,其中刚(gāng )果(金)钴矿产量约为22万金属吨,同比增长约25%,全球市场占比达到76.4%。国信证(zhèng )券研报(bào )称,若(ruò )按照2024年(nián )的产量作为依据,刚果(金)禁止钴原料出口7个月时间,至少将影响今年全(quán )球钴原(yuán )料供应(yīng )达10万金(jīn )属吨以上,或将造成国内钴原料供应短缺的局面。从全年维度来看,对(duì )钴价持(chí )乐观态(tài )度,预(yù )计国内电钴价格有望重回25万元/吨上方运行。另外从长期来看,刚果(金)可(kě )能实施(shī )钴出口(kǒu )配额来(lái )提升对(duì )于钴的定价权,钴价中枢有望抬升。

  智能算力规模的快速增长直接(jiē )催生了(le )对高效(xiào )散热技(jì )术的迫切需求。国泰海通证券表示,AI算力需求快速增长,数据中心液冷(lěng )有望加(jiā )速发展(zhǎn )。随着(zhe )AI应用快速发展,算力密度提升,算力设备、数据中心机柜对散热需求大(dà )幅增长(zhǎng ),液冷(lěng )技术加(jiā )速导入(rù )。国信证券认为,AI时代,算力芯片功率持续提升,设备功率密度触及传(chuán )统风冷(lěng )降温方(fāng )式极限(xiàn ),液冷技术应用大势所趋。当前阶段,液冷应用主要采用冷板式技术;浸没式(shì )方案是(shì )长期发(fā )展方向。同时,国内PUE考核趋严,运营商液冷白皮书规划有望进一步加速(sù )国内液(yè )冷应用(yòng )。

  上市公(gōng )司中,天岳先进碳化硅衬底可广泛应用于电动汽车、AI数据中心、光伏系(xì )统、AI眼(yǎn )镜、轨(guǐ )道交通(tōng )、电网、家电及先进通信基站等领域。公司已跻身为国际知名半导体公(gōng )司的重(chóng )要供应(yīng )商,公(gōng )司的产品亦在国际上获得广泛认可。芯联集成8英寸碳化硅产线顺利推进(jìn )中,相(xiàng )关产品(pǐn )已陆续(xù )通过相(xiàng )关验证,预计下半年开始量产。英诺激光依托固体及超快激光器优势,主要布(bù )局消费(fèi )电子、3D打印、生物医疗、光伏、Micro LED、半导体等行业。在半导体领域提供的主要产(chǎn )品为碳(tàn )化硅退(tuì )火制程(chéng )的激光器,客户以国外知名半导体装备公司为主。

  根据CFM闪存市场报(bào )道,现(xiàn )货旧制(zhì )程DRAM资源(yuán )供应缺(quē )货涨价延续,存储厂商针对渠道内存条、行业内存条及LPDDR4X等产品现货价格(gé )坚定持(chí )报涨态(tài )度。甬(yǒng )兴证券研报称,受益于供应端推动涨价、库存逐渐回归正常、AI带动HBM、SRAM、DDR5需求上(shàng )升,产(chǎn )业链有(yǒu )望探底回升。

  国泰海通表示,政策加速推进,固态电池从0到1。目前(qián )固态电(diàn )池领域(yù )已形成(chéng )“中央(yāng )政策定调地方试点推进”的立体化支持体系,产业化进程有望加速。根(gēn )据EVTank预测(cè ),2030年全(quán )球固态(tài )电池出货量将达到614.1GWh,市场规模超2500亿元。头部企业固态电池中试样品陆续(xù )落地,全固态(tài )电池有(yǒu )望迎来产品持续迭代。

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