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　　国泰海通证券指(zhǐ )出，固态电池具备高(gāo )能(néng )量密度、高安全性，能够满足车端、低空(kōng )、人形机器人等领域(yù )的(de )特殊需求。当前半固(gù )态电池已实现装车，产(chǎn )业(yè )化进程早于全固态(tài )电池。人形机器人(rén )、低(dī )空(kōng )等成本敏感度相对较低的领域，固态(tài )电(diàn )池(chí )应(yīng )用早于车端。随着固态电池整体性能(néng )的(de )提(tí )升(shēng )以及产业化进程的(de )加速，固态电池在多(duō )领(lǐng )域将逐渐实现应用，长期看好固态电池发(fā )展(zhǎn )。综合多家车企、电(diàn )池厂发布的固态电池(chí )量产计划，预计2027年全(quán )固(gù )态(tài )电池或迎来产业化(huà )元年，固态电池产(chǎn )业(yè )化(huà )进(jìn )程加速。

　　智能体是人工智能(AI)领域(yù )中(zhōng )的(de )一(yī )个重要概念，是指能够自主感知环境(jìng )、做(zuò )出(chū )决策并执行行动的(de )智能实体，它可以是(shì )一(yī )个程序、一个系统或(huò )是一个机器人。中国(guó )工(gōng )程院院士邬贺铨近(jìn )日(rì )表示，人工智能将从(cóng )生成式大模型向AI Agent(人工(gōng )智(zhì )能(néng )体)和Agentic AI(代理式人工智(zhì )能)发展，互联网将(jiāng )进(jìn )入(rù )智(zhì )能体时代。中航证券分析指出，智能(néng )体(tǐ )能(néng )力(lì )跃迁，AI Agent商业化拐点临近。大模型进入(rù )智(zhì )能(néng )体(tǐ )执行时代，AI应用落(luò )地与政策支持共振加(jiā )速(sù )。2025年将是AI Agent能力平台化(huà )元年，国内外大模型(xíng )能(néng )力从“内容生成”跃(yuè )迁至“流程代理”，技术范式跃迁与商业(yè )价(jià )值(zhí )转化正同步加速。

　　机构指出，英(yīng )伟(wěi )达(dá )GB200/300积(jī )极拉货，2025、2026年ASIC迎来爆发式增长，目前(qián )多(duō )家(jiā )AI-PCB公(gōng )司订单强劲，满产满销，正在大力扩(kuò )产(chǎn )，二(èr )、三季度业绩高增(zēng )长有望持续，

　　财(cái )通(tōng )证券表示，从全球云(yún )基础设施投资情况来(lái )看(kàn )，2025年四大云服务商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预(yù )计将超过3200亿美元，同(tóng )比(bǐ )增(zēng )长超过35%，AI驱动下基(jī )础设施投入正迎来(lái )高(gāo )速(sù )增(zēng )长。我国三大互联网云厂商资本开支(zhī )合(hé )计(jì )将(jiāng )超过3500亿元，海外巨头凭借全球化收入(rù )支(zhī )撑(chēng )更(gèng )大开支，但国内高(gāo )增速反映国产算力(lì )潜(qián )力(lì )。国泰海通判断，2025年(nián )AI算力产业链将继续加(jiā )速(sù )发展，叠加推理侧(cè )需(xū )求持续演进，有望带(dài )来更广阔成长空间。

　　机构指出，英伟达(dá )GB200/300积极拉货，2025、2026年ASIC迎(yíng )来(lái )爆(bào )发(fā )式增长，目前多家AI-PCB公司订单强劲，满(mǎn )产(chǎn )满(mǎn )销(xiāo )，正在大力扩产，二、三季度业绩高(gāo )增(zēng )长(zhǎng )有(yǒu )望持续，

　　上市(shì )公司中，横店东磁(cí )技(jì )术(shù )路线以N型TOPCon为主，重点(diǎn )通过开发相关技术，并(bìng )逐步技改产线以提(tí )升(shēng )电池效率、组件功率(lǜ )。通威股份已形成8万(wàn )吨(dūn )高纯晶硅产能，实现(xiàn )TOPcon、HJT、背接触(BC)电池、钙(gài )钛(tài )矿(kuàng )/硅叠层电池等技术路线研发的全面布(bù )局(jú )，并(bìng )在N型电池方面持续突破，各项产品指(zhǐ )标(biāo )处(chù )于(yú )行业领先。

　　汽(qì )车+低空+人形机器人(rén )，这(zhè )类产品在多领域将逐(zhú )渐实现应用

上海计划(huá )2027年(nián )基本建成全球领先(xiān )高(gāo )级别自动驾驶引领区(qū )

　　融合了人工智能(néng )、柔性机械等“黑科技(jì )”，这类产品正在(zài )深(shēn )入(rù )生(shēng )活的方方面面

　　财通证券表示，从(cóng )全(quán )球(qiú )云(yún )基础设施投资情况来看，2025年四大云服(fú )务(wù )商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计将超过3200亿美元(yuán )，同(tóng )比增长超过35%，AI驱动下(xià )基础设施投入正迎来(lái )高(gāo )速增长。我国三大互(hù )联网云厂商资本开支(zhī )合计将超过3500亿元，海(hǎi )外(wài )巨头凭借全球化收入(rù )支撑更大开支，但国(guó )内(nèi )高(gāo )增速反映国产算力潜力。国泰海通判(pàn )断(duàn )，2025年(nián )AI算力产业链将继续加速发展，叠加推(tuī )理(lǐ )侧(cè )需(xū )求持续演进，有望带来更广阔成长空(kōng )间(jiān )。

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