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　　野村东方国(guó )际(jì )章鹏认为，由关税扰动(dòng )诱发(fā )的“抢出口”持续时间为(wéi )决定性因素(sù )，如若该效应持续(xù )性较好，那(nà )么将有望支撑(chēng )外销(xiāo )成长性优于(yú )内需。并且，虽然此前的(de )“对(duì )等关税”政策(cè )增加了中国(guó )企业外贸业务不确(què )定性，但申(shēn )万宏源证券(quàn )屠亦婷认为，美国(guó )对中国进口(kǒu )依赖度高，例(lì )如家居类美国从(cóng )中(zhōng )国进口比例(lì )超过30%，价值(zhí )链具(jù )有不可替代性(xìng )，看好精选(xuǎn )具备业绩延(yán )续性的强Alpha个股。

　　日前举办(bàn )的第十二届中(zhōng )国网(wǎng )络视听大会(huì )上，微短剧受(shòu )到广泛关注(zhù )。数(shù )据显示，微短(duǎn )剧出海的市(shì )场潜力是国内市场(chǎng )的7至12倍，总(zǒng )规模有望达(dá )百亿美元量级(jí )。微(wēi )短剧这一影(yǐng )视新形态的流(liú )行，不仅让国内(nèi )观(guān )众眼前一亮(liàng )，也迅速走(zǒu )出国(guó )门，拥抱了大(dà )量的海外用(yòng )户。微短剧(jù )“出海”正逐渐成(chéng )为讲好中国(guó )故事、推动影(yǐng )视文(wén )化“走出去(qù )”的新动能。招商证券指(zhǐ )出，鉴于整个微短(duǎn )剧行业正处(chù )于快速发展阶段，建议关注具(jù )有丰富IP资源(yuán )和强大内容生(shēng )产能(néng )力的相关公(gōng )司。

　　国产(chǎn )大模型在应用端(duān )的(de )能力持续提(tí )升，算力需(xū )求持(chí )续强化，据CIO预(yù )计，中国AI算(suàn )力支出将从(cóng )2024年的180亿美元增长至(zhì )2029年的900亿美元(yuán )。甬兴证券认(rèn )为，底层计算能(néng )力不断提升推(tuī )动大模型能(néng )力持(chí )续提升，算力(lì )产业链将持(chí )续受益。

　　上海(hǎi )三大先导产(chǎn )业母基金发(fā )布，总规模1000亿(yì )元

　　公司方面(miàn )，平高电气核(hé )心产品为高压、超(chāo )高压、特高(gāo )压交直流开(kāi )关设(shè )备。目前已经(jīng )成功研制国(guó )际首台550千伏(fú )高速断路器、国内(nèi )首台±800千伏(fú )直流高速开关(guān )、550千(qiān )伏80千安大容(róng )量开关等高端(duān )装备并实现(xiàn )工程(chéng )应用。科大智(zhì )能是国内领(lǐng )先的智能配电网设(shè )备、技术、解决方案综(zōng )合供应商，深(shēn )耕电(diàn )力行业二十(shí )多年，积极布(bù )局智能电网、新(xīn )型(xíng )电网的发展(zhǎn )，目前公司(sī )智能(néng )电气核心业务(wù )产品覆盖电(diàn )力系统主要(yào )环节，具备智能电(diàn )网领域整体(tǐ )解决方案能力(lì )、核(hé )心设备制造(zào )能(néng )力和工程服(fú )务能力，向(xiàng )客户(hù )提供中低压配(pèi )用电智能设(shè )备以及面向新型电(diàn )力系统发展(zhǎn )的综合解决(jué )方案。

　　目(mù )前国(guó )外进口机床(chuáng )品牌仍然在我(wǒ )国高端机床的应(yīng )用(yòng )场景占据主(zhǔ )导地位。东(dōng )吴证(zhèng )券机械团队指(zhǐ )出，“工业(yè )母机+”百行(háng )万企产需对接活动(dòng )为供需双方(fāng )搭建了沟通桥(qiáo )梁，机床企业与(yǔ )客(kè )户企业产需(xū )有望对齐匹(pǐ )配，在《方案》指(zhǐ )引下，制约(yuē )国产工业母机渗透(tòu )市场的关键(jiàn )一环将被打(dǎ )通，工业母机(jī )本土(tǔ )化进程有望(wàng )加速。

　　上(shàng )市公司中，宇环(huán )数(shù )控是精密数(shù )控磨床和数(shù )控研(yán )磨抛光设备国(guó )内领先企，产品广泛应(yīng )用于消费电子、汽(qì )车工业、新(xīn )材料、仪器仪(yí )表等(děng )领域。沈阳(yáng )机(jī )床隶属于中(zhōng )国通用技术(shù )集团(tuán )旗下，其数控(kòng )机床技术处(chù )国内领先地位，已(yǐ )成为世界数(shù )控金切机床(chuáng )生产量最大的(de )企业(yè )。

　　SEMI预计(jì )2024年全球半导体(tǐ )设备市场规模将(jiāng )同(tóng )比+3.4%，达到1090亿(yì )美元，其中(zhōng )中国占比32%。中信证(zhèng )券认为，2024/25年(nián )全球半导体(tǐ )设备市场规模持续(xù )提升，其中(zhōng )中国大陆市场(chǎng )领先全球，国内(nèi )半(bàn )导体制造产(chǎn )能尚存在较(jiào )大缺(quē )口，设备国产(chǎn )化率还有较(jiào )大的提升空间。受益于下游需(xū )求提升及国(guó )产化率的快速(sù )增长(zhǎng )，看好国内(nèi )设备、零部件(jiàn )和材料企业在关(guān )键领域的新品(pǐn )布局和先进(jìn )产能带来的订单增(zēng )量，预计未(wèi )来2~3年国内设(shè )备公司的订单将快(kuài )速提升。

　　机构指出，2025年一季度民爆利(lì )润(rùn )大幅提升。据悉，2025年一(yī )季度(dù )，民爆生产企(qǐ )业累计实现(xiàn )炸药产量89.98万吨，同比+1.5%，累计实(shí )现利润总额(é )13.13亿元，同比+23.03%，累计(jì )实现爆破服(fú )务收入72.41亿元，同比增长35.52%。中长(zhǎng )期看，民爆行(háng )业迎龙头并(bìng )购整合加速、西部(bù )大开发、新(xīn )疆能源保供(gòng )基地、“一带一路(lù )”出海等多(duō )重发展机遇。

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