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　　稀土永磁材料的核心(xīn )价值在(zài )于其卓(zhuó )越的磁(cí )性能和稳定性，这(zhè )使其在(zài )多个高(gāo )技术行(háng )业中扮演着关键角色。下(xià )游是消(xiāo )费类电(diàn )子产品和基础工业等传统(tǒng )应用领(lǐng )域(yù )，以(yǐ )及新能源和节能环保等新兴应用(yòng )领(lǐng )域，包括新能源汽车及汽车零部件、节(jiē )能变(biàn )频(pín )空调、风力发电、节能电(diàn )梯、机(jī )器人(rén )及(jí )智能制造等。随着全球对(duì )新能源(yuán )和节能(néng )环保需(xū )求的增加，钕铁硼(péng )永磁材(cái )料在这(zhè )些新兴(xìng )应用领域中的需求也呈现(xiàn )出快速(sù )增长的(de )趋势，进一步推动了其产(chǎn )业链的(de )拓(tuò )展和(hé )升级。招商证券指出，人形机器(qì )人(rén )市场(chǎng )尤为亮眼，迎来量产元年，新增(zēng )需(xū )求快(kuài )速(sù )攀升，正迅速成为高性能(néng )钕铁硼(péng )永磁(cí )材(cái )料的重要应用领域。

　　上市公(gōng )司中，铂科新(xīn )材芯片电感可以应(yīng )用于ASIC芯(xīn )片，起(qǐ )到为其(qí )前端供电的作用，并具有(yǒu )小型化(huà )、耐大(dà )电流的特性。兴森科技IC封(fēng )装基板(bǎn )为(wéi )芯片(piàn )封装的原材料，主要配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储(chǔ )芯片等领域，技术能力可以满足(zú )先(xiān )进封(fēng )装(zhuāng )需求。国科微具备提供ASIC相(xiàng )关服务(wù )的能(néng )力(lì )。公司AI边缘计算芯片的研(yán )发是基(jī )于大(dà )模(mó )型底层(céng )架构设计的算力芯(xīn )片，同(tóng )时可兼(jiān )容传统(tǒng )CNN架构，因此其能效较高，是公司(sī )在大算(suàn )力NPU领域取得的阶段性突破(pò )。

　　下游覆(fù )盖“人形机器人+低空”，2027年或迎(yíng )来(lái )产业(yè )化元年

　　据报道，“2025国际低空(kōng )经(jīng )济博(bó )览会”将于7月23日至26日举办。

　　电(diàn )力系(xì )统(tǒng )面临新挑战，电网扩容升(shēng )级需求(qiú )提升(shēng )：全球电力系统在发电侧、电网侧(cè )和用电(diàn )侧均面(miàn )临新的变化。发电侧，新(xīn )能源发(fā )电比例(lì )逐步提升，新能源发电消(xiāo )纳压力(lì )凸显；电网侧，老旧电网亟需改造适应(yīng )日(rì )益增(zēng )长的需求；用户侧，以AI、大模型(xíng )、数据(jù )中心为代表的战略新兴产业(yè )快速发(fā )展，新(xīn )型用电场景不断涌现，电(diàn )力需求(qiú )逐步(bù )加(jiā )大。在此背景下，全球电(diàn )力系统(tǒng )面临升(shēng )级扩容(róng )需求，各国纷纷加大电力(lì )投资。财信证(zhèng )券指出，近年来我国电力(lì )消费弹(dàn )性系数(shù )持续提升，电力供给端的新能源(yuán )渗(shèn )透率(lǜ )不断提升，新能源发电市场化交(jiāo )易(yì )全面(miàn )实行，电力需求端的最大用(yòng )电负荷(hé )不断(duàn )提(tí )升，峰谷电价差距拉大。电网设(shè )备的(de )建(jiàn )设投资强度有望增加，国(guó )家电网(wǎng )及南方(fāng )电网均(jun1 )对2025年电网投资建设给出了(le )高位续(xù )增的规(guī )模指引，预计全年电网投(tóu )资持续(xù )见好。

　　“十四五”收官在即，主要(yào )发(fā )展目(mù )标均得到较好完成。2023年以来，水(shuǐ )利(lì )、公(gōng )路水路、铁路等公共基础设(shè )施的固(gù )定资(zī )产(chǎn )投资保持增长，为我国经(jīng )济的稳(wěn )增长(zhǎng )提(tí )供了重要的支撑。太平洋(yáng )证券王(wáng )亮认为(wéi )，三峡(xiá )水运新通道、浙赣粤运河(hé )等大项(xiàng )目建设(shè )均有同程度的进展，有望(wàng )拉动民(mín )爆行业(yè )需求。未来行业将由少数几家在(zài )技(jì )术、资本、服务网络和一体化能力上(shàng )具(jù )备绝(jué )对优势的全国性或区域性龙(lóng )头主导(dǎo )，其(qí )发(fā )展速度和盈利能力有望持(chí )续超越(yuè )行业(yè )平(píng )均水平。

　　据高工机器(qì )人产业(yè )研究所(suǒ )预测，2025年全球人形机器人销量将(jiāng )达1.24万台(tái )，到2035年(nián )有望突破500万台，复合年增(zēng )长率超(chāo )70%。中航(háng )证券认为，人形机器人产业在技(jì )术(shù )突破(pò )、应用场景拓展及产业链协同等(děng )方(fāng )面进(jìn )展不断，正从“技术验证”迈向“场景(jǐng )落(luò )地”。2025年为人形机器人量(liàng )产元年(nián )，产(chǎn )业(yè )大趋势启动时刻，建议关(guān )注国内(nèi )外头部(bù )人形机(jī )器人产业链。

　　字节跳(tiào )动旗下(xià )火山引(yǐn )擎正在封测新一代数字人(rén )平台

　　《海(hǎi )南自由贸易港跨境资产管理试点(diǎn )业(yè )务实(shí )施细则》发布

　　这是继4月签订(dìng )大(dà )型采(cǎi )购合同、7月上调“天工行者(zhě )”交付(fù )预期(qī )后(hòu )，优必选再度获取的大批(pī )量订单(dān )。长(zhǎng )江(jiāng )证券机械团队指出，这清(qīng )晰地表(biǎo )明其人(rén )形机器(qì )人业务已从研发阶段迈入(rù )商业化(huà )收获期(qī )，市场拓展极为顺利。考(kǎo )虑到优(yōu )必选作(zuò )为国内少数具备大小脑-本体-核心(xīn )零(líng )部件(jiàn )-应用的全栈技术人形机器人企业(yè )，竞争(zhēng )优势及市场卡位非常明确，其供应(yīng )链(U链(liàn ))与(yǔ )国内供应链建立深度合作(zuò )，有望(wàng )受益(yì )。

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