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　　银河(hé )证券表(biǎo )示，在全球(qiú )半导体(tǐ )产业格局不(bú )断演变的当(dāng )下，国(guó )际贸易环境(jìng )复杂多(duō )变，海外大(dà )厂为避(bì )免关税影响(xiǎng )，布局(jú )中国业务时(shí )可能更多采(cǎi )用Local for Local(本地(dì )化生产以供(gòng )应本地(dì )需求)生产策略。这(zhè )一策略的转变意义(yì )重(chóng )大，为本土制造企(qǐ )业带来明确的增量(liàng )需求。此外，上海(hǎi )证券认为，电子半(bàn )导体2025年或正(zhèng )在迎来(lái )全面复苏，产业竞(jìng )争格局有望(wàng )加速出清修复，产(chǎn )业盈利周期(qī )和相关(guān )公司利润有(yǒu )望持续(xù )复苏。

　　上市公(gōng )司中，盛美(měi )上海表示，公司的(de )Ultra ECP 3d设备可用于(yú )TSV铜填充(chōng )；全线湿法清洗设(shè )备及电镀铜设备等(děng )均(jun1 )可用于HBM(高带宽存储(chǔ )器)工艺，全线封测(cè )设备(包括湿法设备(bèi )、涂胶、显(xiǎn )影设备(bèi )及电镀铜设(shè )备)亦可(kě )应用于大算(suàn )力芯片(piàn )2.5D封装工艺。赛腾股份海外客户(hù )HBM批量设备订(dìng )单已经(jīng )陆续交付，部分设(shè )备已完成验(yàn )收。联(lián )瑞新材表示(shì )，公司Lowα球形氧化(huà )铝系列产品(pǐn )涵盖多(duō )种规格，可通过MUF等(děng )多种封装形式应用(yòng )于(yú )高性能算力等行业(yè )。从客户端反馈来(lái )看，仅有公司和少(shǎo )数日本同行(háng )在供应(yīng )相关产品。近年来(lái )，伴随AI、高(gāo )性能计(jì )算(HPC)等领域的(de )快速发展，该系列(liè )产品销售呈(chéng )较快增(zēng )长趋势。

　　上市(shì )公司中，鼎(dǐng )龙股份(fèn )是国内领先(xiān )的关键大赛道领域(yù )中各类核心(xīn )“卡脖(bó )子”进口替代类创(chuàng )新材料的平台型公(gōng )司(sī )，致力于为下游晶(jīng )圆厂客户提供整套(tào )的一站式CMP核心材料(liào )及服务。芯(xīn )源微主(zhǔ )要从事半导(dǎo )体专用(yòng )设备的研发(fā )、生产(chǎn )和销售，产(chǎn )品主要包括光刻工(gōng )序涂胶显影(yǐng )设备、单片式湿法(fǎ )设备。华福证券表(biǎo )示，公(gōng )司作为目前(qián )国内唯一可以提供(gòng )量产型前道(dào )涂胶显(xiǎn )影机的厂商，已完(wán )成前道晶圆加工环(huán )节(jiē )28nm及以上工艺节点的(de )全覆盖，并可持续(xù )向更高工艺等级迭(dié )代。公司年(nián )报显示(shì )，涂胶显影(yǐng )设备是(shì )集成电路制(zhì )造过程(chéng )中不可或缺(quē )的关键处理设备，主要与光刻(kè )机(芯片(piàn )生产线上最(zuì )庞大、最精密复杂(zá )、难度(dù )最大、价格(gé )最昂贵的设备)配合(hé )进行作业。

　　D-Wave宣(xuān )布新的量子计算突(tū )破，机构称我国量(liàng )子(zǐ )计算产业发展潜力(lì )巨大

　　东吴证券(quàn )表示，政策端应用(yòng )端不断加码(mǎ )，固态(tài )电池0-1产业化(huà )加速：政策端来看(kàn )2025年4月工(gōng )信部印发建(jiàn )立全固态电池标准(zhǔn )体系，此前(qián )投入60亿(yì )全固态专项(xiàng )研发资(zī )金；应用端(duān )来看终(zhōng )端路试电池(chí )龙头中试逐步落地(dì )，宝马、奇(qí )瑞等车(chē )企接连启动(dòng )路试，商业化进展超预期(qī )，同时宁德时代、清(qīng )陶等电池厂商全固(gù )态中试线搭建。工(gōng )信部项目预(yù )计2025年底(dǐ )前进行中期(qī )审查，目前固态电(diàn )池难点(diǎn )主要在于制(zhì )造环节，预计2025-2026年进(jìn )入中试线落(luò )地关键(jiàn )期，设备迎(yíng )来持续(xù )迭代优化阶(jiē )段。

　　上市公司(sī )中，贝因美是国内(nèi )领先的婴幼(yòu )儿配方(fāng )奶粉制造企(qǐ )业，成(chéng )功打造了超级单品(pǐn )“爱加”，现拥有发(fā )明专利23项，婴幼儿(ér )配方乳粉注册配方(fāng )产品60个，特(tè )殊医学(xué )用途配方食(shí )品注册(cè )配方4个。骑(qí )士乳业(yè )聚焦乳、糖(táng )产业，业务涵盖产(chǎn )业链上下游(yóu )并形成(chéng )农、牧、乳(rǔ )、糖四(sì )大板块，主(zhǔ )要产品(pǐn )和服务为有(yǒu )机生鲜乳、普通生(shēng )鲜乳、售牛(niú )、低温(wēn )酸奶、奶粉(fěn )等。

　　中央处理器(CPU)作为(wéi )计(jì )算机系统的运算和(hé )控制核心，是信息(xī )处理、程序运行的(de )最终执行单(dān )元。兴(xìng )业证券吴吉(jí )森指出(chū )，人工智能(néng )、云计(jì )算、物联网(wǎng )等新一代信息技术(shù )的发展，为(wéi )CPU发展带(dài )来新的机遇(yù )，新型(xíng )基础设施搭(dā )建、终(zhōng )端设备的更(gèng )新换代以及应用层(céng )级的创新都(dōu )将对CPU提(tí )出更高的要(yào )求，推(tuī )动CPU市场持续增长。根(gēn )据中商产业研究院(yuàn )数据显示，2023年中国(guó )CPU行业市场规模约为(wéi )2160.32亿元，2024年市(shì )场规模(mó )进一步增长(zhǎng )至2326.1亿元(yuán )。

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