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进入(rù )7月(yuè )下旬，玖(jiǔ )龙纸业、江西(xī )理(lǐ )文造纸、湖北荣成纸业(yè )等(děng )多家纸企(qǐ )再次发布涨价(jià )函，宣布因(yīn )成本上涨(zhǎng )，将从8月1日起上(shàng )调瓦楞纸(zhǐ )、再生牛卡纸等(děng )的价格。据了解，今年7月(yuè )以来，玖(jiǔ )龙纸业等已经发(fā )起了四次(cì )涨价。今年(nián )以来，纸企已(yǐ )经在3月至4月(yuè )、5月、7月密集(jí )发布了三轮(lún )涨价函。

“仙(xiān )鹤股份(603733)重(chóng )在(zài )加大原材(cái )料布局力度，增(zēng )加浆端产(chǎn )能，通过创新(xīn )提(tí )质增效，‘林浆纸用一(yī )体化’全产(chǎn )业链成效(xiào )初现。”仙鹤股(gǔ )份董秘王(wáng )昱哲介绍，公司(sī )在湖北、广西的两大百亿(yì )元投资项(xiàng )目，强化了原材(cái )料板块，降低了水电(diàn )气等能源成本(běn )。近日，公(gōng )司又披露在四(sì )川投资约110亿(yì )元，建设年产(chǎn )80万吨竹浆(jiāng )和(hé )120万吨高性(xìng )能纸基新材料(liào )生(shēng )产线及相(xiàng )关配套设施的(de )项(xiàng )目。

李莉(lì )表示，新的环(huán )保政策对废(fèi )纸进口进(jìn )行了限制，国内(nèi )废纸回收(shōu )率不高，抬升了(le )包装材料(liào )类纸张的原料成(chéng )本，进而(ér )导致成本端压力(lì )显著提升(shēng )，推动纸企(qǐ )上调产品价格(gé )。

　　当前(qián )“供应稳、需(xū )求弱”的状(zhuàng )况，拖累纯碱(jiǎn )生产企业(yè )库(kù )存连续6周(zhōu )攀升。虽然上(shàng )周(zhōu )厂家库存(cún )环比小幅回落(luò )，但降幅相(xiàng )对库存绝对总(zǒng )量而言依然(rán )有限。据(jù )统计，截至7月21日(rì )，国内纯(chún )碱厂家总库存为(wéi )188.42万吨，较(jiào )上周四减少2.14万吨(dūn )。其中，轻质纯碱库存为(wéi )75.71万吨，环(huán )比减少2.59万吨(dūn )；重质纯碱库(kù )存为112.71万吨，环比增加0.45万吨(dūn )。从库存数(shù )据来看，目前(qián )重碱库存(cún )仍(réng )在上升，库存压力尚未(wèi )得(dé )到有效缓(huǎn )解。

谈及纸业(yè )涨(zhǎng )价，一位(wèi )纸企上市公司(sī )高管告诉记(jì )者，物流(liú )包装类用纸价格(gé )有小幅上(shàng )涨，但大宗纸材(cái )料价格近(jìn )期还在下跌。由(yóu )于整体供(gòng )过于求的趋势仍(réng )将延续，包装类用纸(zhǐ )或无法维持涨(zhǎng )价趋势。总(zǒng )体上看，造纸(zhǐ )行业依然有(yǒu )3%至5%的利润，而落后产能(néng )会(huì )在行业发(fā )展中逐步消化(huà )掉(diào )。

消息面(miàn )上，受八一建(jiàn )军(jun1 )节及九三(sān )阅兵预期影响，板块关注(zhù )度升温。机构指出，2025年下(xià )半年军工(gōng )行业有望进入业(yè )绩兑现阶(jiē )段，建议关注智(zhì )能化作战(zhàn )、低成本弹药及军贸出口(kǒu )三条主线。

　　明确观点(diǎn )，下周补涨(zhǎng )的科技股应会(huì )出赚钱效(xiào )应(yīng )，重点在大科技，比如(rú )周(zhōu )五复盘提(tí )到的铜缆链接(jiē )，边拉边洗(xǐ )，不管指数如(rú )何(hé )，该涨的(de )还会涨，该跌的还会跌。拉升过慢(màn )的品种在震荡周(zhōu )期会有表(biǎo )现，如机器人等(děng )品种会有(yǒu )相应补涨，还有(yǒu )算力等也(yě )是大科技里的重点。下周(zhōu )重点观察这(zhè )些补涨品种，科技里很多(duō )品种还在低位(wèi )震荡，只(zhī )要(yào )品种没怎么涨，就依然(rán )守(shǒu )旧、守株(zhū )待兔，拿着别(bié )动(dòng )。算力里(lǐ )很多品种没怎(zěn )么(me )动，位置(zhì )还低，套牢盘不大，有向(xiàng )上补涨需(xū )求。

　当前在无(wú )风险收益(yì )率持续走低、权(quán )益市场活(huó )跃度显著抬升之(zhī )际，“固(gù )收+”策略凭借对风险与收(shōu )益的再平衡(héng )，正汇聚成市(shì )场的新共识(shí )，并跃升为家(jiā )庭资产配(pèi )置(zhì )的核心焦点。顺应这一(yī )趋(qū )势，由广(guǎng )发银行托管、南(nán )方基金作(zuò )为管理人的南(nán )方(fāng )益稳稳健(jiàn )增利债券基金（基金代码(mǎ )：A类024937，C类(lèi )024938）今日起正式发(fā )行。据了(le )解，首发当日，投资者认(rèn )购踊跃。

李莉表(biǎo )示，从当(dāng )前市场动态看，瓦楞纸涨(zhǎng )价暂未传导(dǎo )至包装环节。由于终端订(dìng )单放量不足，部分包装(zhuāng )企(qǐ )业甚至存在降价竞争情(qíng )况(kuàng )，中间包(bāo )装环节由于近(jìn )年(nián )来产线迭(dié )代，产能扩张(zhāng )速度较快，竞争压力较大，整体利润(rùn )承压。

上(shàng )证早盘如期跳水(shuǐ )，不过他(tā )认为今天存在一(yī )定机会。上周五下跌出现(xiàn )在七连阳(yáng )之后，该位置调整可能为(wéi )快速的盘中(zhōng )调整，这种调(diào )整态势延续(xù )到今天，上证(zhèng )60分钟均线(xiàn )出(chū )现死叉，且以20天均线为(wéi )支(zhī )撑，虽有(yǒu )一定抵抗力，但(dàn )预计还会(huì )有第二次小幅(fú )探底，再次(cì )探底后午后会有回升。再(zài )看中证2000和(hé )微盘股指数，今(jīn )天它们延(yán )续上涨态势，早(zǎo )盘小幅上(shàng )涨后会有一些小(xiǎo )波动，今(jīn )日上涨主题仍是中小板，预计这两个(gè )指数将向上收(shōu )阳线，主要(yào )拉涨阶段在下(xià )午。

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