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　　为(wéi )何强调现(xiàn )在是慢牛(niú )周期？首(shǒu )先，指数(shù )行情明确，但个股(gǔ )赚(zuàn )钱效应不高，目前(qián )是权重搭(dā )台、题材(cái )股未唱戏(xì )，投资者(zhě )赚钱体感(gǎn )差。像924时(shí )各大媒体(tǐ )喊牛市，如今市场走(zǒu )势虽强，但很多人(rén )不敢或不(bú )想说牛市(shì )，就是因(yīn )为指数强(qiáng )而赚钱效(xiào )应弱。从(cóng )技术面看，上证指数(shù )周线连续(xù )5连阳，拉(lā )升明显过(guò )快。当股(gǔ )价脱离20周(zhōu )均线或日(rì )线脱离20天(tiān )线，通常会有宽幅震(zhèn )荡或回拉洗盘动作(zuò )。现在上(shàng )证周K线不(bú )仅离20周均(jun1 )线远，离(lí )60周均线也(yě )远，不过(guò )量能已放(fàng )出来，下周重点看量(liàng )，若量能不能持续(xù )放大，市(shì )场上涨高(gāo )度有限。这是否意(yì )味着市场(chǎng )要大跌？以正常逻辑，后市仍(réng )是慢牛周(zhōu )期，因为(wéi )个股赚钱(qián )效应还没(méi )打出来，只是指数(shù )行情先行(háng )。

国泰海通证券(600837)认为(wéi )，中国股市估值逻(luó )辑的转变(biàn )，预期变(biàn )动的主要(yào )矛盾，已(yǐ )经从经济(jì )周期的波(bō )动，转变(biàn )为贴现率的下行，中(zhōng )国A/H股市整(zhěng )体估值中(zhōng )枢上修。经过三年(nián )出清和调(diào )整，投资(zī )人对经济(jì )形势的认(rèn )识已然充分，其对估(gū )值收缩的(de )边际影响(xiǎng )减小。人(rén )心中对未(wèi )来预期的(de )主要矛盾(dùn )，已从经(jīng )济周期波动，转变为(wéi )贴现率变动，尤其(qí )是无风险(xiǎn )利率的下(xià )行。股市(shì )的无风险(xiǎn )利率并不(bú )能简单等(děng )同于国债(zhài )收益率，而是投资人(rén )投资股票(piào )的机会成(chéng )本。过去(qù )三年内外(wài )部过高的(de )机会成本(běn )阻碍了投资人的入(rù )市意愿。2025年中国股市(shì )无风险利(lì )率下降的(de )通道已经(jīng )打开，A/H股(gǔ )整体估值(zhí )将得以提(tí )高。

李莉(lì )表示，新的环保政策(cè )对废纸进口进行了(le )限制，国(guó )内废纸回(huí )收率不高(gāo )，抬升了(le )包装材料(liào )类纸张的(de )原料成本，进而导致成本端压(yā )力显著提(tí )升，推动(dòng )纸企上调(diào )产品价格(gé )。

1、军工(gōng )

成本压力(lì )推动纸企密集提价(jià )

　　值得一提的是，南方益稳(wěn )入选了“广发严选(xuǎn )”系列。 “广发严(yán )选”作为(wéi )广发银行(háng )在基金业务领域的重(chóng )点品牌，长期为投(tóu )资者服务(wù )，力争用(yòng )专业的服(fú )务来陪伴(bàn )广大客户(hù )获得长期(qī )稳健的回报，助力客户成为长(zhǎng )跑的赢家(jiā )。“广发(fā )严选”也(yě )将充分体(tǐ )现银行作(zuò )为金融产(chǎn )品平台的优势，开(kāi )启广发银行财富管理(lǐ )业务新的(de )客户服务(wù )模式。

　　当前“供应稳、需求弱”的状况，拖累纯碱生产企业库(kù )存连续6周攀升。虽(suī )然上周厂(chǎng )家库存环(huán )比小幅回(huí )落，但降(jiàng )幅相对库(kù )存绝对总(zǒng )量而言依然有限。据统计，截(jié )至7月21日，国内纯碱(jiǎn )厂家总库(kù )存为188.42万吨(dūn )，较上周(zhōu )四减少2.14万(wàn )吨。其中，轻质纯(chún )碱库存为75.71万吨，环比(bǐ )减少2.59万吨(dūn )；重质纯(chún )碱库存为(wéi )112.71万吨，环(huán )比增加0.45万(wàn )吨。从库(kù )存数据来(lái )看，目前重碱库存仍(réng )在上升，库存压力(lì )尚未得到(dào )有效缓解(jiě )。

盘面上(shàng )，元件、兵装重组(zǔ )概念、PEEK材(cái )料板块涨幅居前，煤炭开采加(jiā )工、钢铁(tiě )、贵金属(shǔ )板块跌幅(fú )居前。

A股(gǔ )三大指数(shù )冲高回落(luò )，截至午盘，沪指(zhǐ )跌0.17%，深成指跌0.16%，创业(yè )板指涨0.10%，北证50指数(shù )跌0.38%，沪深(shēn )京三市半(bàn )日成交额(é )11387亿元，较(jiào )上日放量(liàng )146亿元。全市场超3000只个(gè )股下跌。 板块题材(cái )上，PCB、影(yǐng )视院线、PEEK材料板块(kuài )走高，大(dà )金融稳步(bù )抬升，新(xīn )华保险(601336)再创新高，煤炭、钢铁(tiě )板块调整(zhěng )。

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