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7.3股市早8点丨抓住未来投资风口·投资颠覆性的领域在线播放演示：

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　　《海南自由(yóu )贸易港跨境资产管理试点(diǎn )业务实施细则》发(fā )布

　　近期海外(wài )大模型(xíng )密(mì )集更新，包括xAI、谷歌、Anthropic等(děng )在内的海外知名(míng )大模型厂商纷纷更(gèng )新自家(jiā )的大模型，并在性(xìng )能上持续提升。海(hǎi )外大模(mó )型的持续演进，正(zhèng )逐步带动海外AI应(yīng )用进入(rù )落(luò )地阶段，其外在(zài )体现便是(shì )海外大模(mó )型调用(yòng )量的大幅提升。而(ér )大模型调用量的(de )提升，进(jìn )一步催生了对于(yú )算(suàn )力基础(chǔ )设施的需(xū )求。在(zài )训(xùn )练+推理算力需求(qiú )同步爆发(fā )的情况下，大厂(chǎng )Capex将有望持续保持高(gāo )增，进(jìn )而带动算力基础设(shè )施产业进入高景(jǐng )气(qì )周期。中信证券研报称(chēng )，政策端支持有望(wàng )加大，促(cù )进AI产业链持续繁(fán )荣。多重力量共振(zhèn )下，AI产(chǎn )业链有望持续加速(sù )，迎来新一轮投(tóu )资机遇。

　　行业媒体报(bào )道(dào )，固态(tài )电池持续(xù )释放产(chǎn )业(yè )化积极信号，产(chǎn )业链企业(yè )加速推进项目建(jiàn )设。日前，宜宾、乌海两(liǎng )地的固态电池相关(guān )项目传来新进展(zhǎn )。据“乌(wū )海市融媒”发布(bù )消(xiāo )息，乌海市重点(diǎn )招商引(yǐn )资(zī )项目——清陶(乌(wū )海)能源科技有限公(gōng )司建设(shè )的清陶能源固态电(diàn )池专用材料项目(mù )，目前已(yǐ )进入试生产阶段(duàn )。此外，来自四川(chuān )赛科动(dòng )力(lì )科技有限公司的(de )消息显示(shì )，近日，赛科动(dòng )力生产基地一期项(xiàng )目迎来(lái )重要施工节点——首批生产设备顺(shùn )利(lì )进场，即将进行安装调(diào )试(shì )。

　　《海南自(zì )由贸易(yì )港(gǎng )跨境资产管理试(shì )点业务实施细则》发布

　　相较于GPU，ASIC芯片可(kě )以在特定场景中(zhōng )实现低成(chéng )本、高性能、低(dī )功(gōng )耗，具(jù )备高专用(yòng )性和高(gāo )性(xìng )价比特征。机构(gòu )指出，AI推(tuī )理需求质变，ASIC芯(xīn )片成为AI算力增长新(xīn )动力。

　　上市公司中，京粮控股表示海(hǎi )南(nán )洋浦项(xiàng )目是公司重点推(tuī )动(dòng )项目。海南矿业(yè )作为海(hǎi )南(nán )本地企业，公司(sī )主营铁矿石采、选(xuǎn )和销售(shòu )，受益于海南自由(yóu )贸易港建设，公(gōng )司自2021开始(shǐ )减按15%缴纳企业所(suǒ )得(dé )税，氢(qīng )氧化锂项(xiàng )目未来(lái )在(zài )海南自贸港封关(guān )运作后将(jiāng )享受到进口生产(chǎn )原辅料免征进口关(guān )税、进(jìn )口环节增值税的税(shuì )收优惠政策。

　　上市公(gōng )司中，汉威科技(jì )的(de )新型脑机接口微(wēi )纳传感(gǎn )器(qì )目前尚处于研究(jiū )阶段，未来将积极(jí )与客户(hù )企业探讨应用场景(jǐng )及解决方案，加(jiā )快产品实(shí )际应用进度。创(chuàng )新(xīn )医疗参(cān )股的博灵(líng )脑机是(shì )以(yǐ )脑机接口技术和(hé )高端医疗(liáo )器械为核心的科(kē )技型企业，博灵脑(nǎo )机C端产(chǎn )品已进入批量生产(chǎn )阶段，预计将于(yú )2025年(nián )陆续实(shí )现上市销售。爱(ài )朋(péng )医疗控股成立的(de )深圳朋睿(ruì )脑科学技术有限(xiàn )公司，主要依托脑(nǎo )机接口(kǒu )和柔性传感器、智(zhì )能算法等技术，从事神经(jīng )系统疾病诊断、认(rèn )知训练、睡眠监(jiān )测等领(lǐng )域(yù )脑疾病相关数字(zì )化诊疗产(chǎn )品及平台研发。

　　电力系统面临(lín )新挑战，电网扩容升级需(xū )求提升：全球电(diàn )力(lì )系统在(zài )发电侧、电网侧(cè )和(hé )用电侧均面临新(xīn )的变化。发电侧，新能源(yuán )发电比例逐步提升(shēng )，新能(néng )源发电消纳压力凸(tū )显；电网侧，老(lǎo )旧电网亟(jí )需改造适应日益(yì )增(zēng )长的需求；用户(hù )侧，以(yǐ )AI、大模型、数据中(zhōng )心为代表(biǎo )的战略新兴产业(yè )快速发展，新型用(yòng )电场景不断涌现，电力需(xū )求逐步加大。在(zài )此(cǐ )背景下(xià )，全球电力系统(tǒng )面(miàn )临升级扩容需求(qiú )，各国纷(fēn )纷加大电力投资(zī )。财信证券指出，近年来(lái )我国电力消费弹性(xìng )系数持续提升，电力供给(gěi )端的新能源渗透(tòu )率(lǜ )不断提升，新能(néng )源发电(diàn )市(shì )场化交易全面实(shí )行，电力(lì )需求端的最大用(yòng )电负荷不断提升，峰谷电价差距拉大。电网(wǎng )设备的建设投资(zī )强(qiáng )度有望(wàng )增加，国家电网(wǎng )及(jí )南方电网均对2025年(nián )电网投资(zī )建设给出了高位(wèi )续增的规模指引，预计全(quán )年电网投资持续见(jiàn )好。

　　伴随着(zhe )AIAgent技术的发(fā )展，2025年以来AI推理(lǐ )景(jǐng )气度持续提升。如：谷(gǔ )歌(gē )AIToken推理量于2025年4月增(zēng )长至480万亿(yì )，同比增长50倍。随着训练和推理的(de )需求增加和分化，传统通(tōng )用芯片已逐渐无(wú )法(fǎ )满足云(yún )端训练与推理的(de )高(gāo )能效比需求，为(wéi )降低成本(běn )、提高算力芯片(piàn )对特定需求的匹配(pèi )度，各(gè )家云厂商都在加速(sù )推进ASIC(专用集成电(diàn )路)芯片项(xiàng )目，力图在英伟(wěi )达(dá )解决方案之外实(shí )现多元(yuán )化(huà )发展。中信证券(quàn )指出，ASIC是(shì )AI市场的第二增长(zhǎng )动力。考虑到ASIC行业(yè )的产品研发速度正在加快(kuài )(如：由早期的两(liǎng )年(nián )迭代一(yī )代产品，转换成(chéng )现(xiàn )在的一年迭代一(yī )代产品)，ASIC有望帮助云厂商(shāng )(CSP)企业持续降低AI成本(běn )、缩短(duǎn )研发时间，进而拉(lā )动行业规模的增(zēng )长。迈威(wēi )尔(Marvell)在2025年AI投资者交(jiāo )流(liú )会上透露：2023年ASIC市(shì )场规模(mó )约(yuē )为66亿美元，预计(jì )2028年达到554亿(yì )美元，对应2023-2028年CAGR为(wéi )53%。

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