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　　公司方面(miàn )，沃特股份主要(yào )从事高性能功(gōng )能高分子材料(liào )合成、改性和(hé )成品的研发、生产制造、销(xiāo )售及技术服务(wù )，已有材料牌(pái )号(hào )进入小米汽车(chē )体系。浙江世(shì )宝产品涵盖液(yè )压助力转向系(xì )统、电动助力(lì )等。公司是小(xiǎo )米汽车的中间轴(zhóu )供应商。

　　公司方面，汉(hàn )朔科技是以物(wù )联网无线通信(xìn )技术为核心的(de )泛零售门店数字(zì )化解决方案提(tí )供商，为泛零(líng )售领域客户提(tí )供电子价签系(xì )统等软硬件一(yī )体化产品。目(mù )前(qián )，公司的产(chǎn )品(pǐn )和方案已经应(yīng )用到了泡泡玛(mǎ )特的海外门店(diàn )。南凌科技2023年(nián )与泡泡玛特建(jiàn )立合作，通过(guò )凌云SASE解决方案，为其全球门店(diàn )提供一体化的(de )网络安全融合(hé )服务，实现安(ān )全与网络统一(yī )管理、管理策略(luè )下沉至门店，优化了门店网(wǎng )络性能、扩展(zhǎn )网络安全管理(lǐ )边界，实现了(le )降本增效。

　　文远知行进(jìn )入(rù )沙特市场，三(sān )大产品齐落地(dì )

　　上市公司(sī )中，天准科技(jì )从2018年开始从事(shì )无人物流车控(kòng )制器相关业务，逐步发展形成(chéng )了无人物流车(chē )、智驾域控、人形机器人大(dà )脑等业务布局(jú )，服务了菜鸟、九识、新石器(qì )、文行智远等(děng )知名无人物流(liú )车客户。卡尔(ěr )动力为公司在(zài )L4级自动驾驶重(chóng )卡(kǎ )领域的重要(yào )客(kè )户。经纬恒润(rùn )与全球领先的(de )L4级别自动驾驶(shǐ )公司白犀牛达(dá )成战略合作，双方将围绕车(chē )规级智能硬件研(yán )发、高可靠性(xìng )无人车产品开(kāi )发展开深度合(hé )作，共同推动(dòng )末端物流无人(rén )车的规模化商业(yè )落地。海晨股(gǔ )份旗下智能物(wù )流装备和物流(liú )机器人业务主(zhǔ )要包括半导体(tǐ )及液晶面板AMHS领(lǐng )域(yù )的天车、无(wú )人(rén )搬运车、举升(shēng )机、智能存储(chǔ )柜等，以及物(wù )流和零售智能(néng )装备领域的穿(chuān )梭车、提升机(jī )、轨道式密集货(huò )架等。

　　小(xiǎo )堆是核电的一(yī )种类型，具有(yǒu )小型化、模块(kuài )化的特点。浙(zhè )商证券表示，核(hé )电在清洁性、稳定性、利用(yòng )小时数等方面(miàn )优势明显，对(duì )于我国能源安(ān )全具有重要的(de )战(zhàn )略意义。当(dāng )前(qián )我国正面临着(zhe )发展核电的紧(jǐn )迫需求，2021年初(chū )政府工作报告(gào )明确提出“积(jī )极有序发展核(hé )电”，此后核电(diàn )核准审批已重(chóng )归常态化。根(gēn )据《中国核能(néng )发展与展望(2023)》，预计到2035年，我国核能发电量在总发电量的(de )占比将达到10%，相比2022年翻倍。从行业格局上(shàng )看，核电运营(yíng )牌照较为稀缺(quē )，目前仅中广(guǎng )核(hé )、中核、国家(jiā )电投和华能四(sì )家企业具备资(zī )质，而伴随着(zhe )我国核电技术(shù )的发展，目前(qián )三代技术已成为主流，四代技(jì )术也加速突破(pò )。

　　据悉，大会聚焦方向(xiàng )之一就是商用(yòng )终端新品的亮相。华为擎云将(jiāng )展示全场景商(shāng )用终端及五大(dà )行业解决方案(àn )(教育、金融、政务、能源、医疗)，同时发(fā )布(bù )搭载国产操作(zuò )系统、全栈自(zì )研率接近100%的自(zì )主创新终端产(chǎn )品。开源证券(quàn )表示，2025年将是(shì )原生鸿蒙关键一年，有望为产(chǎn )业链伙伴带来(lái )可观业务增量(liàng )。看好华为鸿(hóng )蒙产业崛起趋(qū )势，建议重视生态伙伴投资机(jī )遇。

　　当前(qián )IP潮玩消费核心(xīn )是情绪价值的(de )即时满足，Labubu以(yǐ )其个性特点满(mǎn )足部分需求，结(jié )合社媒快速放(fàng )大，当前其供(gòng )给侧的短缺及(jí )部分稀缺性进(jìn )一步加大产品(pǐn )流通溢价，从(cóng )而显著扩大其关注度。中泰证(zhèng )券发布研报称(chēng )，看好IP行业投(tóu )资价值，期待(dài )大IP及其商业化(huà )。3个方向值得关注：(1)拥有优质(zhì )IP矩阵、强运营(yíng )和渠道力的IP2C模(mó )式潮玩龙头；(2)拥有强内容创(chuàng )造力的内容厂(chǎng )商；(3)拥有优质(zhì )IP和(hé )B端客户资源的(de )IP2B2C模式IP运营商。

　　先进计算(suàn )包括算力、算(suàn )法、算据三大(dà )领域，涵盖云(yún )、边、端等多种计算方式。算(suàn )力作为数字经(jīng )济时代的核心(xīn )生产力，对推(tuī )动技术产业进(jìn )步，加速数字技术与实体经济(jì )深度融合发挥(huī )着重要作用，其战略性地位(wèi )和支撑性作用(yòng )愈加凸显。山(shān )西证券认为，互(hù )联网和智算中(zhōng )心两大下游AI算(suàn )力需求将持续(xù )高景气，国产(chǎn )化采购快速推(tuī )进。1)互联网：24年以来互联网大厂仍持续投入(rù )基础大模型训(xùn )练，并在今年(nián )开始布局推理(lǐ )大模型，推动(dòng )算力资本开支保持快速增长，随着DeepSeek的突破大(dà )幅降低应用端(duān )门槛以及Agent技术(shù )和产品日趋成(chéng )熟，推理侧需(xū )求有望逐渐成(chéng )为(wéi )AI算力支出的主(zhǔ )驱动力；2)智算(suàn )中心：中央和(hé )地方政策明确(què )国产AI算力建设(shè )目标，奠定AI算(suàn )力建设的政策基调，24年以来各(gè )地方智算中心(xīn )项目招投标数(shù )量仍在持续增(zēng )加，同时多个(gè )全国产化标杆项目已跑通，未(wèi )来智算中心的(de )AI算力国产化率(lǜ )有望加速提升(shēng )。

　　国金证(zhèng )券认为，国内(nèi )大模型正迅速(sù )由(yóu )千亿参数规模(mó )向万亿、十万(wàn )亿规模挺进，800G交换机将成为(wéi )带动行业高速(sù )增长的重要推(tuī )手。Dell'Oro Group预计到2025年800G交换端口采用率(lǜ )有望超过400G数据(jù )中心交换端口(kǒu )，将占数据中(zhōng )心交换机端口(kǒu )的25%以上。AI行业发展为交换机行(háng )业带来巨大变(biàn )化，伴随国内(nèi )AI行业发展，训(xùn )练侧应用的国(guó )产高速率交换(huàn )机及推理侧应(yīng )用(yòng )的国产中速率(lǜ )交换机起量在(zài )即。CPO、OCS、白牌(pái )等有望成为国(guó )内交换机行业(yè )的战略高地，具有相关布局企业值得重点关(guān )注。

　　头豹(bào )研究院预测，2028年中国充电桩(zhuāng )市场规模将达(dá )1878.37亿元，年复合增长率42.76%。开源证(zhèng )券发布研报称(chēng )，近期的国新(xīn )办新闻发布会(huì )中提及，制定(dìng )实施充电设施(shī )“倍增”行动(dòng )。据测算充电桩(zhuāng )倍增行动或将(jiāng )带来投资近2000亿(yì )元，有望充分(fèn )带动充电桩行(háng )业发展，各环(huán )节均将受益：(1)有品牌力的充电(diàn )桩；(2)格局集中(zhōng )的充电模块；(3)充电运营及充(chōng )电聚合龙头。

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